Отказ мира от доллара в пользу схемы «газ-юань-золото», предложенной Россией и Китаем, приведет к краху США. Торговля без «зелени». Как Россия откажется от доллара Что будет если китай откажется от доллара

В Пекине вчера с большим размахом отметили важный юбилей: прошло 40 лет с момента начала китайских экономических реформ и политики "открытости миру". Именно эта открытость, готовность учиться у Запада без того, чтобы копировать его, готовность идти на непопулярные, но нужные реформы, а также серьезнейшие вливания американского капитала, направленного на превращение Китая в эффективный противовес позднему СССР, стали залогом китайского экономического чуда.

Часть американской элиты смотрит на сегодняшний Китай через призму довольно обидного для китайцев тезиса: "я тебя породил, я тебя и убью", в том смысле, что, раз китайское экономическое чудо стало возможным за счет экспорта китайских товаров на Запад, за счет трансфера в Китай американских технологий и за счет высокого уровня прямых американских инвестиций, значит, если все вышеперечисленное перекрыть, Китай обрушится как карточный домик. Оптика и логика американских синофобов строятся на том, что нынешний сильный Китай - это историческая аберрация, которую можно и обязательно нужно исправить.

Не зря главный переговорщик администрации Трампа по торговым вопросам - Роберт Лайтхайзер - настаивает на том, чтобы Китай отказался от программы замещения импорта и развития китайского высокотехнологичного производства - "Сделано в Китае 2025".

США хотят вернуть страну в положение "дешевого сборочного цеха" для американских компаний. Судя по риторике официального Пекина, взгляд наиболее влиятельной (можно сказать, по-здоровому националистической) части китайской политической элиты на собственную страну исходит из совсем других предпосылок: по их версии, униженность и слабость их государства, которая ярче всего проявилась в эпоху опиумных войн, а также повальная бедность до начала эпохи реформ - это исторические аберрации, а естественное состояние Китая - мощнейшая держава и мировой полюс силы.

Выступление председателя Си, посвященное юбилею начала реформ, воспринималось многими западными наблюдателями как некая лакмусовая бумажка, как некий индикатор того, по какому пути намерена идти страна в ближайшем будущем. На фоне переговоров с Дональдом Трампом, после которых некоторые СМИ взорвались восторженными заголовками с общим смыслом

"Китай сдался в торговой войне", некоторые ожидали, что программная речь китайского лидера будет использована для завуалированного объяснения согражданам необходимости прекращения торговой войны (то есть фактической капитуляции) и повышения открытости китайской экономики. Ну или по крайней мере предполагался переход китайской риторики в более примирительный регистр. Никакого примирительного тона зафиксировано не было. Председатель Си предложил согражданам и миру совсем другой базовый посыл: "Никто не находится в том положении, чтобы диктовать китайскому народу, что можно делать, а что нельзя", - подчеркнул он в своем выступлении.

Корреспондент катарского канала "Аль-Джазира" пишет что "причина, по которой все следили за речью Си столь пристально, заключается в том, что они искали намеки на уступки, которые он был готов сделать для того, чтобы облегчить ситуацию с торговым конфликтом с США,

Речь председателя Си нельзя назвать шапкозакидательской - в ней присутствует трезвое указание на то, что впереди ожидаются "самые разные риски и вызовы". Во время выступления азиатские фондовые рынки падали - инвесторы поняли, что Китай не прогнулся под давлением Трампа, а значит, впереди нас ждут тарифы, торговые ограничения, аресты китайских бизнесменов везде, где американские спецслужбы смогут до них дотянуться, и другие события, которые не способствуют оптимизму финансовых воротил.

При этом стоит отметить, что не сбылись надежды и тех, кто указывал на вероятность возвращения Китая к наиболее радикальным экономическим и политическим практикам эпохи Мао в качестве мобилизационного ответа на внешние вызовы и инструмента сохранения власти Компартией Китая. Наоборот, как справедливо указывает деловое издание Caixin, в своем выступлении председатель Си подчеркнул, что рынок будет играть ключевую роль в распределении ресурсов в экономке страны. Это можно интерпретировать как указание на то, что Китай не собирается отказываться от положительного опыта использования рыночных механизмов лишь потому, что отношения между Пекином и Вашингтоном сильно испортились.

Видимо, для того чтобы подчеркнуть эту "прорыночную" позицию КПК, одна из почетных наград, врученных по случаю "юбилея реформ", досталась миллиардеру Джеку Ма, вокруг которого недавно разгорелся нешуточный скандал из-за его членства в Коммунистической партии Китая: с одной стороны, западные инвесторы в китайские компании Джека Ма не знали, как "переварить" новость, что наиболее известный китайский предприниматель - обладатель красного партийного билета, а с другой стороны - нашлись критики и для партии, которая приняла в свои ряды миллиардера.

В некотором роде, случай с "миллиардером-коммунистом" Ма - это воплощение в одной личности всей противоречивой истории китайских реформ: сочетание того, что, казалось бы, сочетать невозможно, дает интересный и неожиданный результат.

"Социализм с китайской спецификой" - это загадочное для многих иностранных аналитиков явление, в котором и заключается суть китайских экономических успехов. И это главная причина, по которой, несмотря на внешнее давление (и даже определенное недовольство, которое фиксируется иностранными наблюдателями в среде управленческой элиты), китайское руководство не собирается менять свой экономический и политический курс.

Председатель Си в своем выступлении попытался "достучаться" до Вашингтона и объяснить, что Пекин не пытается стать "мировым гегемоном". Как и Россия, Китай требует от США, чтобы его лишь оставили в покое и не мешали развиваться. К сожалению, судя по логике нынешних вашингтонских руководителей, сама мысль о том, что кто-то хочет просто развиваться и успешно конкурировать со Штатами в глобальной экономике, уже воспринимается как угроза американским национальным интересам и американской национальной безопасности. А значит, Китай будут "давить" экономическими, дипломатическими и, возможно, даже военными методами.

Причина - его успехи, а повод всегда найдется.

Объявил о внесении плана по дедолларизации экономики страны на рассмотрение правительства. Как далеко может зайти этот процесс? Надо ли населению бежать изымать свои валютные накопления из банков? И охладит ли дедолларизация России пыл американских санкционеров, если к нашей стране в отказе от доллара в международных расчетах присоединятся другие?

Накануне внесения в правительство плана «отказа от доллара» на сей счет косвенно высказался на Российском энергетическом форуме президент Владимир Путин , заметив, что США совершают большую стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте.

«Они реально пилят сук, на котором сидят», - заметил он и добавил, что такое поведение (очевидно, имея ввиду самоуверенность в своих действиях) типично для любой империи.

С последним, кстати, можно согласится. И хотя сейчас, даже несмотря на колоссальный долг в $22 трлн, Соединенные Штаты по-прежнему пользуются всемирным доверием как главный и самый надежный заемщик, кто знает, что будет с этим доверием через 3-5-10 лет. Ведь признаки того, что именно «имперское» поведение США, да еще в «смачном» исполнении Дональда Трампа начинает раздражать даже их ближайших союзников (пока пусть по мелочам), уже периодически проявляются. А про империи еще известно, что их упадок начинается в момент наивысшего расцвета.

Нынешняя самоуверенность в долгосрочном плане действительно может аукнуться США неприятностями. Особенно когда подрастут новые «империи-конкуренты» - Китай, Европа, а там видно будет.

Время объявления плана дедолларизации - словно в издевку - совпало с новым заметным ослаблением рубля, который, было, вместе с российским рынком только оправился от «санкционного шока». Это ослабление подтолкнула и очередная серия «шпионского триллера», в рамках которой Нидерланды обвинили Россию в хакерских атаках на Организацию по запрещению химоружия, раскрыв подробности операции, проведенной еще в апреле текущего года, когда были высланы четыре гражданина РФ с дипломатическими паспортами. Тут же поднялась информационная волна вокруг «очередных страшных козней российского ГРУ »: Британия обвинила Россию в том, что та «подрывает мировой порядок», Минюст США выдвинул обвинения против уже семерых «офицеров военной разведки» (четырех из них он уже обвинял в июле во вмешательстве в выборы в США, часть из этой группы фигурируют в нидерландском деле), назвав их причастными к кибератакам на ОЗХО , ВАДА , расследователей крушения малазийского «Боинга», а также еще и компанию «Вестингауз», работающую в области ядерной энергетики.

Однако все же не только и даже не столько санкционные риски (к которым рынок уже отчасти привык) стали причиной падения рубля в четверг. Рубль просто упал «за компанию» с валютами других развивающихся рынков (турецкая лира упала сильнее) на фоне укрепления доллара, повышения ставок американских гособлигаций, а также временного ухода с рынка российских экспортеров, которые до этого активно покупали рубли для уплаты налогов.

В России довольно давно говорят о дедолларизации, чуть ли не все постсоветское время, называя это в просторечье «отказом от доллара». Периодически появлялись даже популистские довольно безграмотные законопроекты об этом самом «полном и окончательном отказе».

Однако нынешние намерения все же носят гораздо более серьезный характер. О запрете хождения доллара речи не идет.

Курс рассчитан «в долгую», не предусматривая резких движений, и направлен, прежде всего, на сокращение рисков от резких (теоретически возможных в нынешних политических условиях) действий США по отключению нашей страны или некоторых ее банков от долларовых транзакций, которые все проходят через корсчета в американских банках.

В любом случае бежать в банк снимать наличную валюту не надо. Такого набега вкладчиков не выдержит ни одна банковская система (объем валютных вкладов населения в первом полугодии составил немногим меньше $90 млрд в долларовом выражении), поэтому резкие шаги тут могут совершать только безумцы.

Конечно, если бы к нашим усилиями по дедолларизации присоединился бы, скажем, Китай, а также еще пара крупных экономик, мировой гегемонии доллар пришел бы конец.

Но вместе с этим настал бы крах и всей мировой финансовой системы, ударив в том числе по самим «обрушителям».

В краткосрочной и среднесрочной перспективе альтернативы доллару как всемирного средства платежа нет. И тот же Китай размещает облигации в долларах, а не юанях. Он же является самым крупным иностранным держателем американского долга и вовсе не собирается сокращать свою долю (тогда как Россия за этот год свой объем практически обнулила, положив, в частности, на долларовые депозиты в иностранных банках, и он был быстро выкуплен другими странами, например саудитами). А несмотря на многолетние разговоры о желанности и возможности перейти в торговле с Китаем на рубли и юани, до 80% нашего взаимного торгового оборота - это по-прежнему расчеты в долларах.

Однако в данном случае все же более важны в какой-то мере не текущие вполне конкретные издержки перехода (пусть очень ограниченного) в расчетах на национальные валюты, а некая новая тенденция. Саму по себе дедолларизацию России Америка если и заметит, то не потому, что ей это как-то угрожает экономически или финансово - нет. А потому, что покажет еще большее снижение эффективности санкций против нашей страны как средства повлиять на ее политику и ослабить ее экономику. Это станет лишь одним (но надеемся, не единственным) средством адаптации российской экономики к новым условиям.

В то же время способность безусловно диктовать другим свою волю является непременным качеством любой могущественной империи. И если эта способность подрывается или в ней у все большего числа стран появляются сомнения, то это неизбежно бьет и по крепости валюты такой империи. Это не перспектива ближайших лет, разумеется. Это долгий «забег». И вопрос не в том, когда его участники придут к финишу (он точно существует), а в том, все ли из них к нему придут.

Если бы мы захотели обозначить факторы, подпитывающие американский империализм и стремление к глобальной гегемонии, то доллар США занимал бы видное место в этом списке. Но его позиции сейчас заметно пошатнулись из-за новой схемы - газ-юань-золото, предложенной Россией и Китаем. Нефтеюань и золото стали главными "инструментами" борьбы с .

Причина, по которой доллар играет столь важную роль в мировой экономике, состоит в следующих трех основных факторах: нефтедоллар; доллар как мировая резервная валюта; и решение Никсона в 1971 году отменить конвертацию доллара в золото. Несложно догадаться, что нефтедоллар сильно повлиял на набор валют в СДР (международные платежные средства, предназначенные для использования в строго определенных целях странами - членами Международного валютного фонда), став мировой резервной валютой и проложив дорогу для серьезных последствий в мировой экономике. Об этом пишет globalresearch.ca .

Так, ФРС США смогла начать печатать доллары практически без ограничений, таким образом поддерживая огромные секторы частных и государственных предприятий (например, в нефтедобывающей промышленности). Это заложило основу для глобальной экономической системы в виде финансовых инструментов и ценных бумаг вместо реальных материальных товаров, таких как золото. Делая это ради собственной выгоды, США создали условия для нового финансового пузыря, который может разрушить всю мировую экономику, когда лопнет.

Дестабилизирующим фактором для мировой экономики также стала возможность Вашингтона аккумулировать огромные объемы государственного долга, не заботясь о последствиях или даже о возможном недоверии международных рынков к доллару. Странам просто нужны были доллары для торговли, и они покупали ценные бумаги правительства США, чтобы диверсифицировать свои финансовые активы.

Решающим фактором, изменившим восприятие ситуации для таких стран, как Китай и Россия, стал финансовый кризис 2008 года, а также растущая агрессия США после событий в Югославии 1999 года. Война и непрекращающееся присутствие Америки в Афганистане подчеркнули намерения Вашингтона окружить Китай, Россию и Иран, чтобы помешать какой-либо евразийской интеграции. Естественно, чем больше доллар использовали во всем мире, тем больше Вашингтон мог тратить на свою армию и военные кампании. Цветные революции, гибридная война, экономический терроризм и попытки дестабилизировать разные страны оказали губительное воздействие на военный авторитет Вашингтона. Теперь многие страны видят Соединенные Штаты как большой , который не может получить желаемое, не может добиться согласованных общих целей и даже не имеет возможности контролировать такие страны, как Ирак и Афганистан, несмотря на свое военное превосходство.

В последние годы многим государствам-противникам Вашингтона стало ясно, что единственный способ сдержать последствия распада американской империи - это постепенно отказываться от доллара. Это ограничит суммы военных расходов Вашингтона и создаст необходимые альтернативные инструменты в финансово-экономической сфере, которые помогут устранить доминирование Вашингтона. Отказ от доллара является важной частью российско-китайско-иранской стратегии объединения Евразии.

США навредили сами себе, исключив Иран из системы SWIFT (дав дорогу китайской альтернативе CIPS) и наложив санкции на Россию, Иран и Венесуэлу. Эти действия лишь ускорили процесс евразийской интеграции, а также процесс добычи и приобретения Китаем и Россией физического золота, учитывая, что, по слухам, у ФРС США больше не осталось золота. Не секрет, что Пекин и Москва стремятся к установлению валюты, обеспеченной золотом, на случай обвала доллара. Это подталкивает некоторые страны к тому, чтобы начать вести деятельность в недолларовой среде и с помощью альтернативных финансовых систем.

Как это происходит, можно увидеть на примере Саудовской Аравии, которая является ключевым элементом нефтедолларовой системы. Пекин стал оказывать сильное давление на Эр-Рияд, чтобы тот начал принимать юани вместо долларов при продаже нефти, как это делают другие страны, такие как Россия.

Однако Эр-Рияд обязан подчиняться США, союзнику, которому нет дела до позиций страны в регионе (Иран сейчас становится все более влиятельным в Ираке, Сирии и Ливане) и который, более того, является конкурентом на нефтяном рынке. При этом Китай остается крупнейшим клиентом Эр-Рияда, и, учитывая соглашения с Нигерией и Россией, Пекин может спокойно прекратить покупать нефть у Саудовской Аравии, если Эр-Рияд продолжит настаивать на продажах в долларах.

Для Китая, Ирана и России, а также для некоторых других стран дедолларизация является насущным вопросом. Число стран, которые начинают видеть преимущества децентрализованной системы, постепенно растет. Иран и Индия, а также Иран и Россия, уже торгуют между собой углеводородами в обмен на сырьевые товары, минуя тем самым американские санкции. Аналогичным образом экономическая мощь Китая позволила стране открыть для Ирана кредитную линию в размере 10 миллиардов евро в обход недавних санкций. Даже КНДР, кажется, использует криптовалюту, чтобы покупать у Китая нефть и обходить санкции США. Венесуэла (которая имеет крупнейшие запасы нефти в мире) только что сделала исторический шаг в сторону отказа от торговли нефти в долларах и объявила, что начнет получать деньги в корзине валют без доллара США. Пекин будет покупать у России газ и нефть и расплачиваться за них в юанях, а Москва сможет моментально конвертировать юань в золото благодаря Шанхайской международной энергетической бирже. Новая схема "газ-юань-золото" говорит о революционных экономических изменениях за счет постепенного отказа от долларовой торговли.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Индия расплатится за поставку противоракетных систем С-400 «Триумф» рублями. Не отстает и Китай: по словам главы ВЭБ Игоря Шувалова, соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах может быть подписано до конца этого года . Какую выгоду получит Россия от дедолларизации внешней торговли и кто еще готов присоединиться к расчетам в нацвалютах, - в материале РИА Новости.

Красный свет «зеленому»

Контракт на поставку Индии систем С-400 подписан 5 октября этого года во время визита Владимира Путина в Дели. Эксперты оценивают его в пять миллиардов долларов . По курсу Банка России это 331 миллиард рублей.

Самая большая и очевидная выгода для обеих стран при торговле в национальных валютах заключается в отсутствии серьезных колебаний при перерасчете.

Так, 1 января этого года за рубль давали 0,89 индийских рупии, а спустя 10 месяцев - 0,88 рупии. Максимальный курс в течение этого года - 0,98 рупии за рубль, минимальный - 0,85 рупии. Это означает, что коридор волатильности составил 0,13 рубля за весь год .

Для сравнения: 1 января доллар стоил 57,04 рубля, а 1 ноября - уже 65,6 рубля. Максимальное значение в этом году - 69,9 рубля, минимальное - 55,6 рублей. Коридор волатильности - 14,3 рубля. Разница по этому показателю между парами рубль/доллар и рубль/рупия получается баснословная - 11 000%.

Еще одна не менее важная проблема в расчетах через американский доллар - высокая вероятность санкций, которые в этом году Вашингтон раздает направо и налево .

В апреле индийские СМИ сообщали, что финансовые структуры Дели заморозили порядка двух миллиардов долларов, выделенных на оплату по критически важным проектам, в том числе на ремонт арендованной у России атомной подводной лодки Chakra (проект 971 «Щука-Б»).

Причина - Белый дом включил «Рособоронэкспорт» в санкционный список. Для кредитно-финансовых организаций это фактически означает запрет на любые расчеты в американской валюте.

Но, как показывает практика, в мире перестают серьезно относиться к угрозам Дональда Трампа. Индия предпочла сохранить отношения с самым надежным партнером в области военно-технического сотрудничества и поставки вооружений - Россией .

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), с 2007 по 2017 годы Россия поставила в Индию оружия на 24,5 миллиарда долларов. США - лишь на 3,1 миллиарда .

А торговля России с Индией - это не только поставки вооружений, объем которых в 2017-м году составил порядка 1,9 миллиарда долларов (на фоне общего товарооборота в 9,1 миллиарда долларов) . По словам Борисова, в национальных валютах можно рассчитываться и за продукцию гражданского назначения.

«Сегодня доля расчетов в рублях по экспорту составляет 20%, по импорту - около 21%, - отметил российский вице-премьер. - Это неплохой показатель, но, тем не менее, мы будем наращивать расчеты в нацвалютах как средство решить проблему с неплатежами . Это касается и контрактов по военно-техническому сотрудничеству».

Объединяет не только Амур

Еще одна отличная для Москвы новость на ту же тему пришла в начале октября от главы Внешэкономбанка (ВЭБ) Игоря Шувалова. Топ-менеджер сообщил, что у России и Китая есть свои каналы для взаимодействия, добавив, что в нынешней ситуации Пекин тоже заинтересован в их использовании.

«Мы понимаем, как эта схема должна работать, она должна быть описана в соглашении. Китайская сторона не менее, а может быть, и более заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР, в том, чтобы такое соглашение было подписано в кратчайшие сроки», - проинформировал Шувалов журналистов об итогах межправительственных переговоров.

Банкир уточнил, что в ближайшие недели пройдут двусторонние консультации, в ходе которых предстоит окончательно решить, каким образом будет происходить взаимодействие между финансовыми организациями обеих стран и кто возьмет на себя роль уполномоченного оператора в Москве и в Пекине .

Стоит отметить, что динамика курсов рубля и юаня в этом году была скорее похожа на отношение рубля к индийской рупии, чем рубля к доллару. Первого января этого года юань по курсу ЦБ стоил 8,74 рубля, а 1 ноября - 9,4 рубля. Самый высокий курс китайской валюты был зафиксирован на отметке 10,1 рубля, а самый низкий - 8,72 рубля.

Таким образом, коридор волатильности между рублем и юанем составил всего 1,38 рубля против 14,3 между рублем и долларом. Как и в случае с Индией, для бизнеса это означает снижение риска курсовых убытков .

К отмене расчета в долларах между Москвой и Пекином подталкивают и объемы взаимной торговли. В прошлом году оборот между Россией и США составил 23,6 миллиарда долларов, а между Россией и Китаем - 84,9 миллиарда долларов (разница почти в 360%).

Москва, Пекин и Дели своим примером показывают всему миру, как избавиться от долларовой зависимости . Примечательно, что все три страны являются крупнейшими развивающимися экономиками, в то время как в США экономика развитая. Значит, взаимные расчеты в национальных валютах открывают перспективу для остальных развивающихся экономик и способны окончательно избавить мировую торговлю от долларовой гегемонии .

Йозеф Яннинг , руководитель ECFR Berlin

Планы Европейской комиссии по усилению роли евро в международной торговле обусловлены признанием структурной зависимости европейской торговли от экономики США, от доллара – как глобальной валюты, от долларовых транзакций для ключевых товаров. Экстерриториальное законодательство США и санкционная политика только усиливают зависимость Европы. Как бы то ни было, этот подход ни в коем случае не подразумевает «отказ от доллара» или полную замену американской валюты на евро.

Страны еврозоны не хотят и в настоящее время не способны решать политические последствия такой стратегии замещения и опасаются столкнуться с финансовыми последствиями для евро в качестве глобальной резервной валюты.

В лучшем случае укрепление евро может привести к замене доллара США корзиной ведущих мировых валют – юаня, иены, евро. ЕС должен обеспечить заключение крупных энергетических контрактов на базе евро, соответственно, используя корзину валют. Точно так же все ключевые контракты на товары, начиная с сои и заканчивая самолетами, должны оплачиваться в евро. Такие меры позволят снизить приверженность к доллару и валютные последствия санкций США, хотя и не уменьшат интерес европейских компаний к рынку США.

Очевидно, что даже с включением китайского рынка экспорт в США или производство в США для многих крупных европейских компаний важнее, чем для любого другого экспортного рынка за пределами ЕС. В конце концов США и ЕС являются наиболее важными направлениями экспорта и инвестиций друг в друга – и европейские политики вряд ли захотят подрывать собственные интересы.

Для России «дедолларизация» должна укрепить отношения с европейскими странами в энергетической сфере – в частности, с Германией, – но она не дает значительного стратегического преимущества за пределами этого.

При ВВП, равным Испании, российский рынок слишком мал и слишком статичен, чтобы уравновесить трансатлантические деловые связи. Российская геополитика по-прежнему порождает споры по обе стороны Атлантики (как будто их и без того недостаточно), раздражая европейских политиков, подрывая интеграцию в ЕС и запугивая соседей. Таким образом, потенциал партнерства с Европой, который Россия может использовать, останется весьма ограниченным.

Реально поменять ситуацию может Китай, единственный конкурент американской экономики и геополитики в глазах лиц, принимающих решения в Вашингтоне. С начала века Китай был в центре внимания стратегии США, и сдвиг возник лишь в связи с борьбой с терроризмом и войнами на Ближнем Востоке после 11 сентября. Администрация Трампа вернула Китай в центр внимания.

По мере того, как усиливается соперничество, международные отношения Америки все чаще рассматриваются через призму их полезности для политики США по сдерживанию Китая. Пекин, похоже, постепенно перенимает опыт Америки. Это может быстро поднять торговые войны на более высокий уровень, что окажет прямое влияние как на Европу, так и на Россию, не говоря уже о других регионах. Обе стороны будут ожидать, что их партнеры их поддержат.

Политические и экономические последствия такого сценария обладают гораздо более разрушительным потенциалом, чем выход США из соглашения с Ираном . И укрепление евро в качестве торговой валюты вряд ли сможет изменить ситуацию.