Хадгаламж ба хадгаламж 

Локо банкны банкны шинжээч портал санхүүгийн байдал. Локо-Банкны санхүүгийн онкологи. Банк хаагдана гэдгийг яаж ойлгох вэ

Локо-Банк нь 1994 онд үүсгэн байгуулагдсан хязгаарлагдмал хариуцлагатайбизнес эрхлэгчдийн бүлэг нь өөрсдийн эзэмшдэг аж үйлдвэр, худалдааны аж ахуйн нэгжүүдэд үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна VIP үйлчлүүлэгчид болох эдгээр компаниудын эзэд болон топ менежерүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой.

2003 онд шинэ стратегийн чиглэлБанкны үйл ажиллагаанд жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зээл олгох үйл ажиллагаа багтсан бөгөөд энэ нь хожим санхүүгийн байгууллагын гол зорилтот сегмент болсон.

2004 оны 10-р сараас хойш зээлийн байгууллага нь хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд оролцогч болсон.

2005 онд Локо-Банк хаалттай болж өөрчлөгдсөн Хувьцаат компани.

2006 оны хавар Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК) Локо-Банкны 15 хувийг, мөн оны зун Скандинавын хөрөнгө оруулалтын сан East Capital-д хөрөнгө оруулалтаар мэргэшсэн. санхүүгийн салбар Зүүн Европынболон Хятад, түүнчлэн тухайн үеийн гадаадын томоохон хөрөнгө оруулагчдын нэг хувьцааны зах зээл RF, өөр 11% хувьцаа худалдаж авсан. Банкийг үүсгэн байгуулагчид болох Владимир, Виктор Давидики, Станислав Богуславский, Александр Зайонц, Андрей Куликов нар өөрсдийн зээлийн байгууллагад хөрөнгө оруулагчдыг хайж олох, татах томоохон бэлтгэл ажлыг хийжээ.

2007 оноос Локо-Банк нь жижиглэн худалдааны бүтээгдэхүүний шугамыг хөгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 2012 оноос жижиг дунд бизнесийг дэмжих чиглэлээр ЖДҮ банктай нягт хамтран ажиллаж эхэлсэн.

2016 оны эхний хагаст Олон улсын санхүүгийн корпораци хувьцаа эзэмшигчдээсээ татгалзсан. СТОУС-ын тайландаа Локо-Банк хувьцаа эзэмшигчийн гарах үндэс нь "хэрэглээ дууссан" гэж тайлбарлав. хөрөнгө оруулалтын мөчлөг, дунджаар 7-10 жил."

2019 оны эхний улиралд “Ийст Капитал” хөрөнгө оруулалтын сан “Хөрөнгө оруулалтын мөчлөг дууссан” улмаас Локо-Банк дахь өөрийн эзэмшлийн хувиа худалдсан. Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувийг (9.91%) банк өөрөө эргүүлэн худалдаж авсан.

2019 оны 10-р сарын 1-ний байдлаар зээлийн байгууллагын цэвэр хөрөнгийн хэмжээ 100.0 тэрбум рубль, хэмжээ өөрийн хөрөнгө- 16.1 тэрбум рубль. 2019 оны гурван улирлын үр дүнд үндэслэн банк 2.5 тэрбум рублийн ашигтай ажиллажээ.

Хэсгийн сүлжээ:
төв оффис (Москва);
5 салбар (Санкт-Петербург; Ростов-на-Дону; Самара; Новосибирск, Новосибирск; Екатеринбург, Свердловск муж);
21 нэмэлт оффис;
18 үйл ажиллагааны газар.

Эзэмшигчид:
Станислав Богуславский (түүний охин Яна Богуславскаятай хамт) - 44.23%;
Михаил Рабинович - 14.78%;
Владимир Давыдик (хүү Илья Давыдикийн хамт) - 11.10%;
Виктор Данилов - 9.95%;
Андрей Северилов - 4.79%;
Вениамин Межибовский - 4.05%;
Александр Минеев - 1.20%;
Зээлийн байгууллагын худалдаж авсан (худалдан авсан) хувьцаа – 9.91%.

Удирдах зөвлөл:Станислав Богуславский (дарган), Виктор Давыдик, Владимир Давыдик, Эллиот Гойхман, Оксана Ищук.

Биеийг захирах:Виктор Давыдик (дарган), Татьяна Герасименко, Ирина Григорьева, Андрей Люшин, Елена Портнягина, Наталья Шибанова.

Регистрийн дугаар: 2707

ОХУ-ын Банкны бүртгүүлсэн огноо: 21.02.1994

BIC: 044525161

Улсын бүртгэлийн үндсэн дугаар: 1057711014195 (23.11.2005)

Эрх бүхий капитал: 2,790,310,000 рубль

Тусгай зөвшөөрөл (олгогдсон огноо/хамгийн сүүлд сольсон) Үндсэн тусгай зөвшөөрөлтэй банкууд нь тусгай зөвшөөрөлтэй, нэр нь “үндсэн” гэсэн үгийг агуулсан банкууд юм. Бусад үйл ажиллагаа явуулж буй банкуудБүх нийтийн лицензтэй банкууд нь:
Орд татах, үнэт металл байршуулах тусгай зөвшөөрөл (2015.14.09)
Ерөнхий лицензхэрэгжүүлэхийн тулд банкны үйл ажиллагаа (14.09.2015)
Лицензүүд

Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд оролцох:Тиймээ

Үйл ажиллагааны эхний жилүүдэд Локо-Банк нь түүнийг зохион байгуулсан бизнесменүүдийн эзэмшдэг үйлдвэр, худалдааны аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн үйл явцад үйлчилдэг байв.

2008 оноос хойш Локо-Банк зээл олгох чиглэлээр хувь хүмүүстэй хамтран ажиллаж эхэлсэн. Өнөөдөр жижиглэн худалдааны блокийн хүрээнд Локо-Банк нь өргөн хүрээний банкны бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

  • Зээлийн болон дебит картууд;
  • Ипотекийн зээл ба;
  • хадгаламжийн хөтөлбөрүүд;
  • Даатгал;
  • Алсын үйлчилгээ - Интернет банк, Хувийн банк.

Одоогийн байдлаар Локо-Банк нь үйлчилгээ үзүүлдэг бүх нийтийн зээл, санхүүгийн байгууллагуудын ангилалд багтдаг корпорацийн үйлчлүүлэгчдэд, түүнчлэн жижиг дунд бизнест зээл олгох сегментэд үйл ажиллагаа явуулдаг.

CB Loko-Bank (ХК) - бүх нийтийн арилжааны банк, 1994 онд байгуулагдсан. Локо-Банк нь өргөн хүрээг хамардаг санхүүгийн үйлчилгээ: цогц үйлчилгээжижиг, дунд бизнес эрхлэгчид, хэрэглэгчийн зээл, хадгаламжийн хөрөнгө босгох, үйлчилгээ чинээлэг үйлчлүүлэгчидүнэт цаасны зах зээлд ажиллах.

Банк нь дараахь зүйлийн нэг хэсэг юм.

  • 2019 оны 7-р сарын 1-ний байдлаар хөрөнгийн хэмжээгээр ТОП-60 банк (RIA рейтингийн дагуу);
  • 2019 оны 4-р сарын 1-ний байдлаар цэвэр ашгийн ТОП-35 (Banki.ru сайтын мэдээлснээр);
  • ОХУ-ын 2019 оны хамгийн найдвартай ТОП-60 банк (Forbes-ийн дагуу);
  • ТОП-65 ОХУ-ын хамгийн том банкууд зээлийн багц 2019 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар (RIA үнэлгээний дагуу);

Банкны найдвартай байдлыг хамгийн том Fitch Ratings (BB-) агентлаг, мөн Оросын үнэлгээний агентлаг ACRA (BBB+). 2004 оноос хойш тус банк нь хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны гишүүн, 2014 оноос хойш Хадгаламжийн даатгалын ерөнхий газрын төлөөлөгч банкаар бусад банкны хадгаламж эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөр төлөх үүрэгтэй бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчдэд хадгаламжийн аюулгүй байдлын нэмэлт баталгааг өгдөг. хувийн хадгаламж.

2015-2016 онд Локо-Банк гурван удаа асуудалтай банкуудын хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн олговор олгох DIA тэмцээнд финалд шалгарсан.

2016 онд Локо-Банк шинэчилсэн стратегийг баталж, бизнесийн үйл явцыг гүн гүнзгий өөрчлөх үйл явцыг эхлүүлсэн нь банкийг дижитал загварт шилжүүлэхийг баталгаажуулсан. алсаас засвар үйлчилгээ хийхүйлчлүүлэгчид. Мөн стратегийн нэг хэсэг болгон Локо-Банк баталсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөмэдээллийн технологийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх зорилгоор . Эцсийн зорилго нь дунд хугацаанд банкийг мэдээллийн технологийн компанийн хэлбэрт оруулж, дижитал сувгаар ашиглах боломжтой олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг бий болгох явдал юм.

Локо-Банк нь 21 бүс нутагт 48 гаруй салбартай өргөн оффисын сүлжээтэй Оросын Холбооны Улс. Тус банкны үйлчлүүлэгчид 290 мянга гаруй хувь хүмүүсОросын эдийн засгийн олон арван салбарыг төлөөлдөг 30,000 гаруй аж ахуйн нэгжүүд.

Олон улсын оролцоо хөрөнгө оруулалтын сангуудбанкны дүрмийн санд 10 гаруй жил ажилласан нь өндөр стандартыг хадгалахад хувь нэмэр оруулсан компанийн засаглалэрсдэлийн удирдлага, түүнчлэн бизнесийн гол үйл явцыг сайжруулах. Локо-Банк нь дэлхийн шилдэг туршлагад анхаарлаа хандуулсаар байгаа бөгөөд жилийн үзүүлэлтүүд нь банкны бизнесийн хөгжлийн байнгын динамикийг харуулж байна.

Олон улсын жишигт нийцүүлэн 2019 оны 9 сарын гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт санхүүгийн тайлан(СТОУС):

  • Цэвэр хүүгийн орлого зохиосон 4,1 тэрбум рубль, нэмэгдсээр байна 3,2% өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад.
  • Цэвэр ашиг-аар өссөн 2,1% хүртэл өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1,2 тэрбум рубль.
  • Цэвэр хүүгийн маржинтогтмол өндөр түвшинд хэвээр байгаа бөгөөд тэнцүү байна 6,3% .
  • Үйл ажиллагааны орлого-аар нэмэгдсэн 18,4% өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ба 6,8 тэрбум рубль.
  • Цэвэр шимтгэлийн орлогын эзлэх хувьүйл ажиллагааны орлогын бүтцэд тогтмол өндөр түвшинд хэвээр байна 30% .
  • Нийт зээлийн багц, бага үнэлгээний тэтгэмжхүлээгдэж буй зээлийн алдагдлаар-аар өссөн 3,9% болон эмхэтгэсэн 56,2 тэрбум рубль.
  • Базелийн стандартын дагуу өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаазохиосон 20,3% .

огноо зээлийн тайлан 29.11.2018
Зөвлөмж нь 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй


1. Үнэт цаас гаргагчийн овог нэр

"LOKO-Bank" арилжааны банк (хувьцаат компани)

Reg. дугаар: 2707

Хүснэгтэнд эцсийн үнэлгээг харуулав.

Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд:

  • Тогтвортой нөхцөлд банкны өөрийн үнэлгээ нь Б.
  • Стресстэй нөхцөл байдалд байгаа банкны үнэлгээ (үндсэн хувьцаа эзэмшигчийн дэмжлэгийг харгалзахгүйгээр) - Б.
  • Хүлээгдэж буй дэмжлэгийн түвшин бага байна.

Эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн бид байршуулах үйл ажиллагаа явуулахыг зөвлөж байна МөнгөВ санхүүгийн хэрэгсэл DIA группын даатгалын үнийн дүнгийн хүрээнд банк - 1.4 сая рубль.

3. SWOT шинжилгээ


Гол эерэг талууд:

CB "LOKO-Bank" (ХК) нь жижиг Оросын банк(хөрөнгөөрөө 76-р байр, 66-р байр өмч 2018 оны 11-р сарын 1-ний байдлаар).

  • Банк нь дунд хэмжээний сүлжээтэй: 5 салбар, 23 нэмэлт оффис, 19 үйл ажиллагааны оффис.
  • Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний стандартын дагуу сайн нөөцтэй (N1.0 = 15.818%, N1.1 = 14.996% 2018.11.01-ний байдлаар 8%, 4.5% босготой).
  • 10-аас дээш жилийн ашигтай үйл ажиллагаа.
  • Зээлийн багц болон нөөцийн баазын төвлөрөл бага.
  • Хөрвөх чадвар сайтай (хөрөнгийн 25.08%-ийг үнэт цаасны багц, 7.41%-ийг бэлэн мөнгө, харилцах дансны үлдэгдэл, 3.38%-ийг банк хоорондын зээл эзэлж байна).

Гол сөрөг талууд:

  • ЖДҮ-ийн зээлийн багцын чанар муу (2018 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар СТОУС-ын дагуу хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 30-аас дээш - 15.72%).
  • Зээлийн багцын 60 гаруй хувийг барьцаагүй жижиглэнгийн зээл эзэлдэг бөгөөд хүн амын төлбөрийн чадвар буурсантай холбоотойгоор чанар муудаж болзошгүй.
  • Гол хувьцаа эзэмшигчдээс дэмжлэг авах магадлал бага.
  • Үйлчлүүлэгчдээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө дэх иргэдийн хадгаламжийн ихээхэн хэсэг (2018 оны 11-р сарын 1-ний байдлаар RAS-ийн дагуу цуглуулсан хөрөнгийн 72.17%) нь хөрвөх чадварт аюул учруулж байна. хуульд заасанэрт нэхэмжлэл гаргах боломж (заналхийллийг DIA группын даатгалын дүнгээс бага үлдэгдэл үлдэгдэл хэсэгчлэн нөхдөг).

4. Өмчлөлийн бүтэц

  • 30,508% - Богуславский S.I. (аав) ба 7,80% - Богуславская Ю.С. (охин).
  • 13,30% - Рабинович М.Д.
  • 9,999% - East Capital Financials Fund AB
  • 9,99% - хувьцаа эзэмшдэггэтэлгэсэн
  • 9,884% - Обухова Н.В.
  • 8,706% - Давыдик В.Ю.
  • 4,313% - Серилов А.В.
  • 2,716% - Межибовский В.М.
  • 1,284% - Давыдик И.В.
  • 0,75% - Элскэнэ Т.Ю.
  • 0,75% - Минеев А.А.


4.1. Үндсэн эцсийн ашиг хүртэгч

Банк нь хяналтын багцыг эзэмшигчгүй. Хамгийн их хувийг (38.31%) С.И.Богуславскийн гэр бүл хянадаг.

4.2. Хямралын үед хувьцаа эзэмшигчдийн дэмжлэг үзүүлэх магадлал

Гол хувьцаа эзэмшигчдээс банкинд дэмжлэг үзүүлэх магадлал бага гэж үнэлэгдсэн.

5. Санхүүгийн гол үзүүлэлтүүдийн шинжилгээ

RAS-ийн дагуу 2018 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн банкны тайлан (тэрбум рубль, 10 сарын өөрчлөлт) (2017 он ба 2018 оны 1-р хагасын СТОУС-ын дагуу өгөгдөл, тайлбарыг мөн ашигласан).

Капитал - 15,033 тэрбум рубль. (+0.818 тэрбум рубль)тус бүр 123хэлбэр.

Хөрөнгө - 88,064 тэрбум рубль. (-0.092 тэрбум рубль), үүнд:

6,533 тэрбум рубль. (-1.052 тэрбум рубль.) - кассын машин, корреспондент данс.

2.979 тэрбум рубль.(+0.728 тэрбум рубль)- банк хоорондын зээл.

22,119 тэрбум рубль. (-3.456 тэрбум рубль)- хөрөнгө оруулалт үнэт цаас.

8,740 тэрбум рубль. зээлхууль ёсныхүн (-6.554 тэрбум рубль),түүний дотор балансын хугацаа хэтэрсэн өр - 1.369 тэрбум рубль. (15.66%). СТОУС-ын тайлангаар 2018 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 30 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 14.71% байна.

44,180 тэрбум рубль. зээлфизикхувь хүмүүс (+9.586 тэрбум рубль),түүний дотор балансын хугацаа хэтэрсэн өр - 1.438 тэрбум рубль. (3.25%). СТОУС-ын тайлангаар 2018 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 30 хоногоос дээш хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 5.48% байна.

0.150 тэрбум рубль(-0.038 тэрбум рубль) - өмч (үндсэн хөрөнгө, хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтгэх мэт.).

Өр төлбөр:

11,885 тэрбум рубль. (-1.757 тэрбум рубль.) - хууль эрх зүйн арга хэрэгсэл. хүмүүс

2018 оны 9-р сарын 30, 2017 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Групп харилцах болон харилцагчийн хадгаламжийн үлдэгдэлгүй байсан бөгөөд энэ нь харилцах болон харилцагчийн хадгаламжийн нийт үлдэгдлийн 10-аас дээш хувийг эзэлж байна.

48,431 тэрбум рубль (+1.664 тэрбум рубль.) - хувь хүмүүсийн оруулсан хувь нэмэр. хүмүүс

6,401 тэрбум рубль. (-1.015 тэрбум рубль.)- зээлийн байгууллага болон Төв банкны хөрөнгө.

5,219 тэрбум рубль (+0.566 тэрбум рубль.) - үүссэн нөөц.

Ашиг / алдагдал (RAS-ийн дагуу):

2018 оны 10 сарын ашиг нь +0.849 тэрбум рубль байв. 2017 онд ашиг нь 1.953 тэрбум рубль байв. (2016 онд - 1.809 тэрбум рублийн ашиг, 2015 онд - цэвэр ашиг 2.900 тэрбум рубль).

Хавсралт 1. Заавал дагаж мөрдөх үндсэн стандартуудын утгын динамик (хөрвөх чадвар ба капитал).


Хавсралт 1. Заавал дагаж мөрдөх үндсэн стандартуудын утгын динамик (хөрвөх чадвар, хөрөнгө)

Хангалттай байдал ба хөрөнгийн стандартын динамик


Хөрвөх чадварын харьцааны динамик

Хавсралт 2. Хөрөнгийн бүтцийн динамик, түүний дотор зээлийн багцын бүтэц.

Хөрөнгийн бүтэц

Зээлийн багц


Хавсралт 3. Зээлийн багцын чанар (RAS ба СТОУС).

Зээлийн багцын чанар RAS (хугацаа хэтэрсэн өр ба нөөц,%).

2018 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар СТОУС-ын дагуу зээлийн багцын чанар

Хавсралт 4. Өр төлбөрийн бүтэц (түүний дотор татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө) болон ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүдийн динамик.

Өр төлбөрийн бүрдэл



Оруулсан хөрөнгө

Хавсралт 5. RAS-ийн дагуу үндсэн үзүүлэлтүүд, мянган рубль.

ХӨРӨНГӨ

Зээлийн өр

ОХУ-ын Банкны дансанд байгаа хөрөнгө

Зээлийн байгууллагуудын дансанд байгаа хөрөнгө

Бэлэн байдал

6 533 184

6 022 225

6 565 406

6 254 708

7 584 259

7 584 961

Банк хоорондын зээл (хадгаламж) олгосон (байруулсан)

Сангийн яам, ОХУ-ын бүрдүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд, эрх баригчдад олгосон зээл орон нутгийн засаг захиргаа

Хууль ёсны зээл хувь хүмүүс болон хувиараа бизнес эрхлэгчид

1.2.1.3.7.

зэрэг Хуулийн этгээд, хувиараа бизнес эрхлэгчдэд олгосон зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр

1 369 416

1 369 517

1 651 744

1 413 043

2 022 526

2 447 494

Хувь хүмүүст зээл олгох

1.2.1.4.7.

зэрэг Хувь хүний ​​зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр

1 438 105

1 395 372

1 533 625

1 551 971

1 467 346

1 529 531

Аккредитивд тавигдах шаардлага

Чирэх. металлаар хангагдсан

Бусад зээл

Санхүүгийн түрээсийн (түрээсийн) үйл ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт болон олж авсан нэхэмжлэлийн эрх

Зээлийн өр

55 953 156

55 587 999

50 973 760

48 878 810

52 198 479

49 310 672

Санхүүгийн хөрөнгө

22 118 522

32 376 546

23 183 098

28 681 895

25 574 093

24 705 999

Суурин дахь сан

Дансны авлага

1 041 081

1 016 406

1 185 145

1 253 722

1 027 360

Хүү хүлээн авахад тавигдах шаардлага

Бизнесийн нэр хүнд

Өмч

Бусад хөрөнгө

1 422 786

1 396 714

1 192 414

Нийт хөрөнгө

88 208 278

97 198 057

83 862 478

86 710 721

88 094 121

84 379 394

ХАРИУЦЛАГА

Өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэр

15 127 721

14 967 285

14 635 910

14 468 874

14 310 067

13 688 971

Боломжит алдагдлыг нөхөх

5 361 018

5 141 941

4 766 084

4 618 888

4 774 934

5 076 270

Зээлийн байгууллагуудаас авсан хөрөнгө

Хууль ёсны сан хүмүүс

Төсөв, Сангийн яам, ОХУ-ын бүрдүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын санхүүжилт.

Иргэдийн хадгаламж (сан) болон хувиараа бизнес эрхлэгчид

Хуулийн этгээд, хувь хүнээс авсан бусад зээлсэн хөрөнгө (дуусаагүй төлбөр тооцоог оруулаад)

Суллагдсан өрийн бичиг

Хүү төлөх үүрэг

Оруулсан хөрөнгө

67 102 646

76 510 669

63 924 682

67 040 741

68 535 332

65 014 179

Бусад үүрэг

Санхүүгийн өр төлбөрийг бодит үнэ цэнэашиг, алдагдлаар дамжуулан

Нийт ҮҮРЭГ

88 208 278

97 198 057

83 862 478

86 710 721

88 094 121

84 379 394

ТЭНЦЛИЙН ГАРУУД

Үнэт цаас

Өмч

Үнэт металлууд

байршуулсан хөрөнгийн барьцаа

74 090 320

77 187 003

79 694 082

88 528 401

92 924 564

98 500 893

Гаргасан баталгаа, баталгаа

Баталгаа гаргахад ашиглагдаагүй хязгаар

Болзошгүй өр төлбөрзээлийн бус шинж чанартай

Ашиглагдаагүй зээлийн шугамболон овердрафт

Болзошгүй өр төлбөр

23 736 262

22 417 067

19 760 994

20 721 573

23 276 483

21 023 934

Охин болон холбогдох компаниуд

100% охин компани Консепт Лизинг ХХК

Хавсралт 7. СТОУС-ын дагуу зээлийн багцын салбарын бүтэц, харилцагчийн хөрөнгийн төвлөрөл

СТОУС-ын дагуу группын зээлийн багцын салбарын бүтэц (2018 оны 9-р сарын 1-ний байдлаар)

СТОУС-ын дагуу өр төлбөр дэх харилцагчийн хөрөнгө (төрлөөр) (2018 оны 01-р сарын 09-ний байдлаар)



Хавсралт 8.2008 оноос хойшхи банкны санхүүгийн үр дүн, хөрөнгийн динамик.

Санхүүгийн үр дүнгийн динамик (сая рубль)


Хөрөнгийн динамик (сая рубль) ба тэдгээрийн өсөлтийн хурд (жил/жил,%).


Хавсралт 9. Банк нь хяналтанд байгаа буюу мэдэгдэхүйц нөлөөнд байгаа этгээд болон банк хоорондын харилцааны схем.



Үнэлгээ moneyzzz(хамтдаа @эрсдэловик) :

  • A - Ямар ч хязгаарлалт байхгүй - Өндөр түвшиннайдвартай байдал
  • B - ШШГЕГ-ын хязгаарлалтууд - Дундаж түвшиннайдвартай байдал
  • C - Байршуулахгүй байх - Найдвартай байдлын түвшин бага

2020 оны 2-р сарын 01, 2019 оны 1-р сарын 01, 2019 оны 12-р сарын 01, 2019 оны 11-р сарын 01, 2019 оны 10-р сарын 01, 2019 оны 9-р сарын 01, 2019 оны 8-р сарын 01, 2019 оны 7-р сарын 01, 2019 оны 6-р сарын 01, 2019 оны 5-р сарын 01, 2019 оны 4-р сарын 01, 2019 оны 4-р сарын 1, 12010 19 2018 оны 12 сарын 01 2018 оны 11 сарын 01 2018 2018 оны 9 сарын 01 2018 оны 8 сарын 01 2018 оны 8 сарын 01 I 2018 оны 7 сарын 01 2018 оны 6 сарын 01 2018 оны 5 сарын 01 2018 оны 4 сарын 01 2018 оны 03 сарын 01 2018 оны 2 сарын 01 2018 оны 1 сарын 01 2018 оны 1 сарын 01 2018 оны 12 сарын 01 2018 оны 10 сарын 01 2018 оны 10 сарын 1012017 оны 10 сарын 1012 7 01 2017 оны 8-р сарын 01 2017 оны 7-р сарын 01 2017 оны 5 сарын 01 2017 оны 4 сарын 01 2017 оны 3 сарын 01 2017 оны 2 сарын 01 2017 оны 1 сарын 01 2016 оны 12 сарын 01 2016 оны 11 сарын 01 2016 оны 10 сарын 01 2016 оны 9 сарын 01 2016 оны 8 сарын 01 2016 оны 09 сарын 01 2016 оны 02 сарын 1012 2016.04.01 2016.03.01 2016.02.01. 2016 оны 1 сарын 01 2015 оны 12 сарын 01 2015 оны 10 сарын 01 2015 оны 9 сарын 01 2015 оны 8 сарын 01 2015 оны 7 сарын 01 2015 оны 6 сарын 01 2015 оны 5 сарын 01 2015 оны 4 сарын 01 2015 оны 3 сарын 01 2015 оны 4 сарын 01 2015 оны 12 сарын 01 2015 оны 9 сарын 11012 2014 оны 11 сарын 01 2014 оны 10 сарын 01 2014 оны 9 сарын 01 2014 оны 8-р сарын 01, 2014 оны 7-р сарын 01, 2014 оны 6-р сарын 01, 2014 оны 5-р сарын 01, 2014 оны 4-р сарын 01, 2014 оны 3-р сарын 01, 2014 оны 2-р сарын 01, 2014 оны 1-р сарын 01, 2013 оны 12-р сарын 01, 2013 оны 12-р сарын 01, 2013 оны 11-р сарын 01, 2013 оны 10-р сарын 1, 2013 оны 7-р сарын 12, 2013 оны 7-р сарын 12 I 101. 013 2013 оны 06 сарын 01 2013 оны 5 сарын 01 2013 оны 4 сарын 01 2013 оны 2 сарын 01 2013 оны 1 сарын 01 2012 оны 12 сарын 01 2012 оны 11 сарын 01 2012 оны 10 сарын 01 2012 оны 9 сарын Баасан гараг 2012 оны 8 сарын 01 2012 оны 8 сарын 01 2012 оны 01 сарын 01 2012 оны 01 сарын 01 2012 оны 01 сарын 2012 оны 01 сарын 12 2012 оны 12 сарын 01. 2 2012 оны 2 сарын 01 2012 оны 1 сарын 01 12 сарын 01 2011 2011 оны 11 сарын 01 2011 оны 10 сарын 01 2011 оны 9 сарын 01 2011 оны 8 сарын 01 2011 оны 7 сарын 01 2011 оны 6 сарын 01 2011 оны 5 сарын 01 2011 оны 4 сарын 01 2011 оны 3 сарын 01 2011 оны 2 сарын 01 2011 оны 12 сарын 1012 2010 оны 10 сарын 01 2010 оны 9 сарын 01 2010 оны 8 сарын 01 2010 оны 7 сарын 01 2010 оны 6 сарын 01 2010 оны 5 сарын 01 2010 оны 4 сарын 01 2010 оны 3 сарын 01 2010 оны 01 сарын 01 2010 оны 1 сарын 01 2009 оны 1 сарын 01 2009 оны 11 сарын 01 2009 оны 10 сарын 01 2009 оны 9 сарын 01 2009 оны 8 сарын 10901 2009 оны 5 сарын 01 2009 оны 4 сарын 01 3 сарын 01 , 2009 2009 оны 2-р сарын 01, 2009 оны 1-р сарын 01, 2008 оны 12-р сарын 01, 2008 оны 11-р сарын 01, 2008 оны 10-р сарын 01, 2008 оны 9-р сарын 01, 2008 оны 8-р сарын 01, 2008 оны 7-р сарын 01, 2008 оны 6-р сарын 01, 2008 оны 5-р сарын 01, 2008 оны 4-р сарын 01, 2008 оны 4-р сарын 01, 1202 оны 1-р сарын 12002. 08 01 2007 оны 12 сарын 01 2007 оны 11 сарын 01 2007 2007 оны 9 сарын 01 2007 оны 8 сарын 01 I 2007 оны 7 сарын 01 2007 оны 6 сарын 01 2007 оны 5 сарын 01 2007 оны 4 сарын 01 2007 оны 3 сарын 01 2007 оны 2 сарын 01 2007 оны 1 сарын 01 2007 оны 12 сарын 01 2007 оны 10 сарын 6 11 сарын 60202 06 01 2006 оны 8 сарын 01 2006 оны 7 сарын 01 2006 оны 5 сарын 01 2006 оны 4 сарын 01 2006 оны 3 сарын 01 2006 оны 2 сарын 01 2006 оны 1 сарын 01 2005 оны 12 сарын 01 2005 оны 11 сарын 01 2005 оны 10 сарын 01 2005 оны 9 сарын 01 2005 оны 8 сарын 01 2005 оны 05 сарын 2005 5 сарын 15002 2005 оны 4 сарын 1 2005 оны 3 сарын 01 2005 оны 2 сарын 01 01 2005 оны 1-р сар 2004 оны 12-р сарын 01, 2004 оны 11-р сарын 01, 2004 оны 10-р сарын 01, 2004 оны 9-р сарын 01, 2004 оны 8-р сарын 01, 2004 оны 7-р сарын 01, 2004 оны 6-р сарын 01, 2004 оны 5-р сарын 01, 2004 оны 4-р сарын 01, 2004 оны 3-р сарын 01, 2004 оны 2-р сарын 240240

     Тайлан сонгох:

Банкны найдвартай байдал гэдэг нь банк хүлээсэн үүргээ биелүүлж, аюулгүй байдлын хангалттай түвшинтэй байх хүчин зүйлсийн цогцыг хэлнэ. хямралын нөхцөл байдал, ОХУ-ын Банкнаас тогтоосон стандарт, хууль тогтоомжийг зөрчихгүй байх.

Банкны найдвартай байдлын түвшинг зөвхөн тайлагналын үндсэн дээр үнэн зөв тодорхойлох боломжгүй гэдгийг санах нь зүйтэй, тиймээс доорх судалгаа нь шинж чанартай болно.

Банкны тогтвортой байдал гэдэг нь аливаа гадны нөлөөллийг тэсвэрлэх чадвар юм. Тодорхой хугацааны динамик нь янз бүрийн үзүүлэлтүүдийн тогтвортой байдлыг (сайжрах эсвэл муудах) харуулж болох бөгөөд энэ нь банкны тогтвортой байдлыг илтгэнэ.


Арилжааны банк "LOKO-Bank" (хувьцаат компани) юм томОросын банк бөгөөд тэдний дунд цэвэр активын хэмжээгээр 61-р байранд ордог.

Асаалттай тайлангийн огноо(2020.01.01) LOCKO-BANK банкны цэвэр актив 117.08 тэрбум рубль.Жилийн дотор хөрөнгө 34.19%-иар өссөн. Цэвэр хөрөнгийн өсөлт эерэгээрхөрөнгийн өгөөжид нөлөөлсөн ROI: хөрөнгийн цэвэр өгөөж жилийн туршид өссөн 1.65% -аас 3.41% хүртэл .

Үйлчилгээний хувьд банк голчлон үйлчлүүлэгчийн мөнгийг татдаг, ба түүнээс дээш хөрөнгө хүн ам(өөрөөр хэлбэл энэ утгаараа энэ нь жижиглэнгийн үйлчлүүлэгч юм). Тус банк нь хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэшсэн үнэт цаас(хөрөнгө оруулалтын банк).

ЛОКО-БАНК - төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах эрхтэй тэтгэврийн сангууд, заавал биелүүлэх тэтгэврийн даатгал , татах боломжтой тэтгэврийн хадгаламжболон хадгаламж орон сууцны хангамжцэргийн албан хаагчид; 2014 оны 7-р сарын 21-ний өдрийн 213-FZ хуулийн дагуу данс, хадгаламж нээх эрхтэй. , өөрөөр хэлбэл оХУ-ын цэрэг-аж үйлдвэрийн цогцолбор, аюулгүй байдалд стратегийн ач холбогдолтой байгууллагууд; В зээлийн байгууллага ОХУ-ын Банкны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг томилсон.

  • Moody's: Олон улсын урт хугацааны буцаан татагдсан (байсан B1); Урьдчилан таамаглалыг цуцалсан (байсан эерэг);

Хөрвөх чадвар, найдвартай байдал

Банкны хөрвөх чадвартай хөрөнгө гэдэг нь хадгаламж эзэмшигчдэдээ буцааж өгөхийн тулд бэлэн мөнгө болгон хурдан хөрвөх боломжтой банкны хөрөнгө юм. Хөрвөх чадварыг үнэлэхийн тулд ойролцоогоор 30 хоногийн хугацаанд банк санхүүгийн үүргээ биелүүлэх боломжтой (эсвэл боломжгүй) байх болно (ямар ч банк 30 хоногийн дотор бүх үүргээ буцааж өгөх боломжгүй). Энэ "хэсэг" -ийг "тооцоолсон гадагш урсгал" гэж нэрлэдэг. Хөрвөх чадварыг банкны найдвартай байдлын үзэл баримтлалын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг гэж үзэж болно.

Товч бүтэц өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгөҮүнийг хүснэгт хэлбэрээр үзүүлье:

Үзүүлэлтийн нэр2019 оны 1-р сарын 01, мянган рубль2020 оны 1-р сарын 01, мянган рубль
кассын бүртгэлд байгаа хөрөнгө2 864 153 (17.02%) 2 030 724 (7.09%)
ОХУ-ын Банкны дансанд байгаа хөрөнгө2 313 871 (13.75%) 2 481 220 (8.66%)
Банкууд дахь NOSTRO корреспондент дансууд (цэвэр)2 327 471 (13.83%) 1 879 413 (6.56%)
30 хүртэлх хоногийн хугацаатай банк хоорондын зээл6 341 401 (37.68%) 4 788 780 (16.72%)
ОХУ-ын өндөр хөрвөх чадвартай үнэт цаас1 976 754 (11.75%) 16 512 587 (57.66%)
банк болон муж улсын өндөр хөрвөх чадвартай үнэт цаас1 182 863 (7.03%) 1 091 407 (3.81%)
хөнгөлөлт, зохицуулалтыг харгалзан хөрвөх чадвар өндөртэй хөрөнгө (2014 оны 5-р сарын 31-ний өдрийн 3269-U удирдамжийг үндэслэн)16 829 084 (100.00%) 28 637 896 (100.00%)

Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хүснэгтээс бид ОХУ-ын Банкны дансанд байгаа хөрөнгийн хэмжээ, банк, муж улсын өндөр хөрвөх чадвартай үнэт цаасны хэмжээ бага зэрэг өөрчлөгдсөн, ОХУ-ын хөрвөх чадвар өндөртэй үнэт цаасны хэмжээ мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, хөрөнгийн хэмжээ мэдэгдэхүйц нэмэгдэж байгааг харж байна. гарт, банк дахь NOSTRO корреспондент данс (цэвэр), банк хоорондын зээл, буурсан байна. 30 хүртэл хоногийн хугацаанд байршуулсан, харин өндөр хөрвөх чадвартай хөрөнгийн хэмжээ, харгалзан хөнгөлөлт, тохируулга (захирамж No3269-д үндэслэн. 2014 оны 5-р сарын 31-ний өдрийн U). 16.83-аас 28.64 тэрбум рубль хүртэл.

ОХУ-ын өндөр хөрвөх чадвартай үнэт цаасны эзлэх хувь банкны хөрвөх чадвар өндөртэй активын хувьд нэлээд ач холбогдолтой байгаа нь зарим нэг хардлагыг төрүүлж байна. Үүнийг банкны үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай холбон тайлбарлаж болох юм.

Бүтэц Одоогийн өр төлбөрдараах хүснэгтэд өгсөн болно.

Үзүүлэлтийн нэр2019 оны 1-р сарын 01, мянган рубль2020 оны 1-р сарын 01, мянган рубль
жилээс дээш хугацаатай иргэдийн хадгаламж44 293 133 (69.97%) 46 968 666 (50.91%)
хувь хүмүүсийн бусад хадгаламж (бие даасан бизнес эрхлэгчдийг оруулаад) (1 жил хүртэл хугацаагаар)8 322 002 (13.15%) 8 361 365 (9.06%)
хуулийн этгээдийн хадгаламж болон бусад хөрөнгө (1 жил хүртэл хугацаагаар)9 891 514 (15.63%) 10 823 678 (11.73%)
зэрэг хуулийн этгээдийн одоогийн хөрөнгө (бие даасан бизнес эрхлэгчидгүйгээр)6 599 420 (10.43%) 7 065 297 (7.66%)
LORO банкуудын корреспондент данс (0.00%) (0.00%)
30 хүртэлх хоногийн хугацаатай банк хоорондын зээл (0.00%) 25 267 637 (27.39%)
өөрийн үнэт цаас36 944 (0.06%) 25 446 (0.03%)
хүү, хугацаа хэтэрсэн өр, өглөг болон бусад өрийг төлөх үүрэг760 078 (1.20%) 815 802 (0.88%)
хүлээгдэж буй мөнгөн урсгал7 800 534 (12.32%) 33 622 956 (36.44%)
Одоогийн өр төлбөр63 303 721 (100.00%) 92 262 624 (100.00%)

Хянаж буй хугацаанд нөөцийн баазад юу тохиолдсон нь нэг жилээс дээш хугацаатай иргэдийн хадгаламжийн хэмжээ, хувь хүмүүсийн бусад хадгаламж (үүнд хувиараа бизнес эрхлэгчид) (1 жил хүртэлх хугацаатай), хадгаламж болон хуулийн этгээдийн бусад хөрөнгө (1 жил хүртэл хугацаагаар), орно. Хуулийн этгээдийн эргэлтийн хөрөнгө (бие даасан бизнес эрхлэгчгүй), хүү төлөх үүрэг, өр, дансны өглөг болон бусад өр, 30 хүртэлх хоногийн хугацаатай банк хоорондын зээлийн хэмжээ ихээхэн нэмэгдэж, өөрийн үнэт цаасны хэмжээ буурсан, LORO банкуудын корреспондент дансны хэмжээ ихээхэн буурч, хүлээгдэж буй мөнгөн урсгал жилийн хугацаанд өссөн байна. 7.80-аас 33.62 тэрбум рубль хүртэл.

Одоогийн байдлаар хөрвөх чадвар өндөртэй активууд (дараагийн сард банкинд амархан олдох хөрөнгө) болон богино хугацааны өр төлбөрийн хүлээгдэж буй гадагшлах урсгалын харьцаа нь бидэнд үнэ цэнийг өгч байна. 85.17% , юу гэсэн үг вэ гэхээр нөөц хангалтгүй боломжит харилцагчийн гадагш урсгалыг даван туулах хүч чадал, Гэсэн хэдий ч, банк томмөн маш чухал гадагшлах магадлал бага.

Үүнтэй уялдуулан шуурхай (N2) болон одоогийн (N3) хөрвөх чадварын стандартуудыг авч үзэх нь чухал бөгөөд тэдгээрийн хамгийн бага утгыг тус тус 15% ба 50% гэж тогтоосон. Эндээс H2 ба H3 стандартууд одоо байгааг харж байна хангалттайтүвшин.

Одоо өөрчлөлтийн динамикийг ажиглацгаая хөрвөх чадварын үзүүлэлтүүджилийн хугацаанд:

Медиан аргыг ашиглан (хурц оргилуудыг хаях): одоогийн хөрвөх чадварын N3 харьцааны хэмжээ ба тухайн үеийн банкны шинжээчийн найдвартай байдал. жил ба сүүлийн хагас жилбуурах хандлагатай байгаа бөгөөд агшин зуурын хөрвөх чадварын харьцааны хэмжээ N2 хугацаанд жилийннэмэгдэх хандлагатай байгаа ч сүүлийн үед хагас жилбуурах хандлагатай байна.

"LOKO-BANK" (ХК) банкны хөрвөх чадварыг үнэлэх бусад харьцааг энэ холбоосоос харж болно.

Тэнцвэрийн бүтэц, динамик

Банкинд орлого бий болгож буй хөрөнгийн хэмжээ 92.07% нийт хөрөнгөд, хүүгийн өр төлбөрийн хэмжээ нь 79.47% нийт өр төлбөрт. Гэсэн хэдий ч орлого бий болгох хөрөнгийн хэмжээ дундаас дээштом үзүүлэлт Оросын банкууд (84%).

Бүтэц орлого бий болгох хөрөнгөодоо болон жилийн өмнө:

Үзүүлэлтийн нэр2019 оны 1-р сарын 01, мянган рубль2020 оны 1-р сарын 01, мянган рубль
Банк хоорондын зээл6 341 401 (8.23%) 4 788 780 (4.44%)
Хуулийн этгээдэд олгосон зээл8 646 459 (11.22%) 6 567 383 (6.09%)
Хувь хүмүүст зээл олгох48 312 313 (62.70%) 50 614 034 (46.96%)
Валютын үнэт цаас (0.00%) (0.00%)
Түрээсийн үйл ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт болон олж авсан нэхэмжлэлийн эрх16 552 (0.02%) 15 579 (0.01%)
Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт13 723 939 (17.81%) 46 125 166 (42.79%)
Бусад орлогын зээл17 696 (0.02%) 3 535 (0.00%)
Орлогын хөрөнгө77 058 360 (100.00%) 107 788 613 (100.00%)

Иргэдэд олгосон зээл, вексель, лизингийн үйл ажиллагаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт, нэхэмжлэлийн эрх олж авсан хөрөнгийн хэмжээ бага зэрэг өөрчлөгдөж, үнэт цаасанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ эрс нэмэгдэж, банк хоорондын зээл, хуулийн этгээдэд олгосон зээлийн хэмжээ буурсан, болон нийт дүнорлого бий болгох хөрөнгө 39.9%-иар өссөн 77.06-аас 107.79 тэрбум рубль хүртэл.

Аналитик аюулгүй байдлын зэрэголгосон зээл, түүнчлэн тэдгээрийн бүтэц:

Үзүүлэлтийн нэр2019 оны 1-р сарын 01, мянган рубль2020 оны 1-р сарын 01, мянган рубль
олгосон зээлийн барьцаанд хүлээн авсан үнэт цаас2 582 349 (4.08%) 1 513 923 (2.46%)
Үл хөдлөх хөрөнгийг баталгаа болгон хүлээн зөвшөөрсөн64 948 588 (102.55%) 66 142 047 (107.26%)
Барьцаа болгон хүлээн зөвшөөрсөн үнэт металл (0.00%) (0.00%)
Баталгаа, баталгааг хүлээн авсан178 930 641 (282.52%) 298 086 401 (483.41%)
Зээлийн багцын хэмжээ63 334 421 (100.00%) 61 662 781 (100.00%)
- орно. хуулийн этгээдэд олгосон зээл7 845 483 (12.39%) 6 355 280 (10.31%)
- орно. хувийн зээл хүмүүс48 312 313 (76.28%) 50 614 034 (82.08%)
- орно. банкуудад олгосон зээл6 341 401 (10.01%) 4 788 780 (7.77%)

Банкны бизнесийн онцлог нь үүнтэй нягт холбоотой жижиглэнгийн зээл, энэ нь зээлийн баталгааны түвшинг үнэлэх боломжийг олгодоггүй.

Товч бүтэц хүүгийн үүрэг(жишээ нь банк ихэвчлэн үйлчлүүлэгчид хүү төлдөг):

Үзүүлэлтийн нэр2019 оны 1-р сарын 01, мянган рубль2020 оны 1-р сарын 01, мянган рубль
Банкны хөрөнгө (банк хоорондын зээлийн болон корреспондент данс) (0.00%) 25 267 667 (27.16%)
Хууль ёсны сан хүмүүс12 827 645 (19.58%) 12 346 570 (13.27%)
- орно. одоогийн хууль ёсны сан хүмүүс6 691 198 (10.21%) 7 082 833 (7.61%)
Хувь хүмүүсийн хадгаламж хүмүүс52 523 357 (80.15%) 55 312 495 (59.45%)
Бусад хүүтэй өр төлбөр177 379 (0.27%) 116 388 (0.13%)
- орно. ОХУ-ын Банкнаас авсан зээл (0.00%) (0.00%)
Хүүгийн үүрэг65 528 431 (100.00%) 93 043 120 (100.00%)

Хуулийн сангийн хэмжээ бага зэрэг өөрчлөгдсөнийг бид харж байна. хүмүүс, Иргэдийн хадгаламж. хүмүүс, банкнаас (банк хоорондын зээл, корреспондент данс) авсан хөрөнгийн хэмжээ ихээхэн нэмэгдэж, хүүгийн үүргийн нийт дүн 42.0%-иар өссөн 65.53-аас 93.04 тэрбум рубль хүртэл.

Та "LOKO-BANK" (ХК) банкны актив, өр төлбөрийн бүтцийг илүү нарийвчлан авч үзэх боломжтой.

Ашигтай байдал

Өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрийн ашигт ажиллагаа (балансын мэдээллээр тооцсон) жилийн хугацаанд нэмэгдсэн 8.33% -аас 17.20% хүртэл. Үүний зэрэгцээ, өөрийн хөрөнгийн ROE (102 ба 134 маягтыг ашиглан тооцоолсон) жилийн туршид өссөн. 9.89% -аас 22.25% хүртэл(энд болон доор мэдээллийг хамгийн ойрын улирлын байдлаар жилийн хувиар өгсөн болно).

Жилийн туршид цэвэр хүүгийн маржин буурсан 6.64% -аас 5.58% хүртэл. Зээлийн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа жилийн хугацаанд буурсан 18.60% -аас 16.62% хүртэл. Жилийн туршид цуглуулсан хөрөнгийн өртөг бага зэрэг өөрчлөгдсөн 5.94% -аас 6.04% хүртэл. Банкнаас зээлсэн хөрөнгийн өртөг жил ирэх тусам өссөн 6.27% -аас 7.21% хүртэл. Жилийн туршид хүн амын (хувь хүний) хөрөнгийн зардал буурсан -тай