Zašto Centralna banka pomaže otvaranju banke? "Spas na račun budžeta." Zašto Centralna banka nije dozvolila da banka Otkritie propadne? FC Otkrytie: stresan scenario
Banka je nastavila poslovanje sa znacima povlačenja sredstava i kolaterala, kao i fiktivna formacija prihoda, piše Tulin, “Ugra” je obavljala tranzitne operacije, a izvršavala instrukcije po planu. Centralna banka je zapravo iscrpila svoje nadzorne mogućnosti, uvjerava on.
Nakon uvođenja privremene uprave u Ugri, akcionari banke predložili su da Agencija za osiguranje depozita (DIA) izda kredit na 10 godina za spas banke, navodi se u pismu, ali Centralna banka smatra da je ideja nerealna i nije u skladu sa zakona - i oduzeo dozvolu Ugri.
Predstavnik Ugre je rekao da su teze iznesene u pismu gospodina Tulina više puta pobijane kako izjavama dioničara i uprave banke, tako i medijskim objavama; Nijedna činjenica o kojoj gospodin Tulin piše nije potvrđena tokom inspekcija privremene uprave i DIA.
FC Otkrytie: stresan scenario
Otkritie je sistemski važna banka sa aktivom od 2,6 biliona rubalja, ili 3,2% bankarskog sektora: 580 milijardi rubalja. depoziti stanovništva, 850 milijardi rubalja. sredstva kompanije, 104 milijarde rubalja. budžetska sredstva, usluge obrade za 23 banke, navodi Tulin. Poslovni model banke zasnivao se na rastu kroz spajanja i preuzimanja, uključujući i kredite, ističe on i kao primjer navodi Rosgosstrakh. stvarni rizik ulaganja u koje su bile značajno potcijenjene. U 2015–2017 Centralna banka je 43 puta tražila da se rezerve za sredstva povećaju za 80 milijardi rubalja. i prilagodi kapital za 22 milijarde rubalja, navodi se u pismu.
Neuporedivo
„Ako ne kažemo da je Centralna banka dozvolila takvu situaciju, odluka o tome kome će se sanirati, a kome oduzeti dozvola je doneta ispravno“, kaže analitičar Fitcha Aleksandar Danilov: razlika između B&N banke, FC Otkritie i Ugre je kolosalan - veličine su neuporedive, a osim toga, Ugra nije imala neosigurane štediše, nije bilo obveznica i nije bilo međubankarskih zaduživanja.
Banka nije dobila rejting od ACRA i Expert RA i nije bila u mogućnosti da drži sredstva državnih korporacija i budžeta, navodi se u pismu, to je takođe dovelo do odliva sredstava iz Penzijskog fonda Rusije i kompanija koje upravljaju novcem NPF-a, situacija je pogoršano negativnim objavama u medijima i tehničkim kvarom u radu banke.Tulin smatra: u julu-avgustu je odliv sredstava iz FC Otkritie premašio 630 milijardi rubalja. Prilikom donošenja odluke o sanaciji banke, Centralna banka je uzela u obzir njenu veličinu i uticaj na druge učesnike na finansijskim i nefinansijskim tržištima, piše on, a održavanje likvidnosti i stabilnosti Otkritije postalo je prioritet Centralne banke. Predstavnik Otkritie Holdinga (glavnog akcionara banke) nije komentarisao pismo Centralne banke.
Binbank: nedostatak likvidnosti
Binbank je bila sistematski značajna banka de facto, u pismu se kaže: njegova imovina je 1,1 bilion rubalja. (1,3% aktive sistema), a uzimajući u obzir imovinu „Banke rasta“ – 1,9 triliona (2,3%). U banci je 539 milijardi ljudi, 18 milijardi rubalja. budžetska sredstva. Poslovni model Binbanke je kreditiranje kompanija koje su povezane s vlasnicima koji imaju veliki teret duga. Vrijednost imovine povezane s poslovnim projektima vlasnika je oko 736 milijardi rubalja, ili više od 700% kapitala Binbanke, piše Tulin: banka je sredstva stanovništva smjestila u imovinu sa visokim nivoom rizika, uglavnom u izgradnju i prodaju nekretnina. Revizija u junu 2016. otkrila je nedovoljno formirane rezerve od 32,4 milijarde rubalja. Centralna banka je, zajedno sa vlasnicima i menadžmentom banke, pripremala plan za poboljšanje kvaliteta problematične imovine - ali prijedlozi vlasnika nisu dozvoljavali poboljšanje finansijsku poziciju i promjenu visokorizičnog poslovnog modela banke.
Binbank je u avgustu zatražila podršku DIA-e u jednom od ovih prijedloga, piše Tulin, ali to nije u skladu sa zakonom. U septembru je Binbank izgubila 56 milijardi rubalja, nije bilo rezervi visokolikvidnih sredstava, počela je da doživljava akutni nedostatak likvidnosti i Centralna banka je odlučila da sanira banku, objašnjava Tulin.
Predstavnik Mikaila Shishkhanova, glavnog vlasnika Binbanke, rekao je da je prijavljeno 736 milijardi rubalja. izgleda apsurdno, kredit povezanim licima ne prelazi 20 milijardi rubalja. Ostale dijelove pisma nije komentarisao.
Drugi scenariji
Ako bi Centralna banka oduzela dozvole FC Otkritie i B&N banci, to bi imalo sistemske posljedice po privredu i narušilo povjerenje stanovništva i poslovanja u bankarski sistem, siguran je Tulin.
Argumenti Centralne banke o razlozima različitog pristupa FC Otkritie i B&N banci i Ugri su logični, kaže vodeći metodolog Expert RA Jurij Belikov: „Intenzivna terapija Ugri ne bi pomogla. Da su štediše Ugre uspaničili tako masovno kao Otkritie i B&N banka, došlo bi do momentalnog neplaćanja."
Binbank i FC Otkritie služili su pravim poslovima, za koje bi višemesečni moratorijum mogao biti fatalan, kaže analitičar Fitcha Aleksandar Danilov. “Povjerenje je već loše, nastavlja se trend priliva sredstava u državne banke. Još više ljuljanje čamca je neprihvatljivo”, rezimira Belikov.
Sa imovinom od 2,45 triliona rubalja, jedna je od deset sistemski značajnih kreditnih institucija.
„Banka Rusije odlučila je da sprovede mere koje imaju za cilj povećanje finansijsku stabilnost PJSC Bank Financial Corporation Otkritie (Moskva). U okviru ovih mjera planirano je učešće Banke Rusije kao glavnog investitora Novac Fond za konsolidaciju bankarskog sektora”, piše Centralna banka.
U banci je imenovana privremena uprava u kojoj su predstavnici Centralne banke i Fonda za konsolidaciju bankarskog sektora. Istovremeno, sanacija banke će se odvijati uz učešće sadašnjih vlasnika i menadžera banke.
Banka će nastaviti sa radom kao i do sada, ispunjavajući svoje obaveze i sklapajući nove transakcije. Ne postoji moratorijum na namirenje potraživanja poverilaca. Mehanizam za pretvaranje sredstava povjerilaca u dionice (bail-in) se ne primjenjuje, napominje regulator.
Najvažnije je da banka radi kao i do sada i da niko od povjerilaca i štediša neće stradati, što će izbjeći negativan uticaj na tržište u cjelini, napominje stručnjak. Istovremeno, teško je procijeniti koliko će sadašnja sanacija biti skupa, jer se prvi put koristi mehanizam kroz novi sistem finansijskog oporavka.
U međuvremenu, na Moskovskoj berza Akcije banke Otkritie porasle su nakon objavljivanja poruke Centralne banke. Od 18:15 po moskovskom vremenu, cijena dionica FC Otkritie porasla je za 4,5%. Glavni rast, prema rasporedu, počeo je oko 17:30 po moskovskom vremenu - nakon što je Centralna banka objavila informaciju o reorganizaciji banke Otkritie.
Dalje procedure
Procedura naplate po novoj šemi nije detaljno objavljena u saopštenju Centralne banke. Kasnije u utorak, prvi zamenik predsednika Banke Rusije Dmitrij Tulin pojasnio je da će se reorganizacija FK Otkritie odvijati u dve faze, što će ukupno trajati šest do osam meseci, dok reorganizacija po standardnoj šemi može trajati 10- 15 godina.
U prvoj fazi (jedan do tri mjeseca) biće uvedena privremena uprava, rad odbora će biti obustavljen, ali će Upravni odbor i skupština dioničara nastaviti da funkcionišu - po posebnom režimu. Njihove odluke će stupiti na snagu nakon dogovora sa privremenom upravom. Pretpostavlja se da će vlasnici i menadžment banke pomoći Centralnoj banci da razumije situaciju i obezbijedi prenos predmeta.
Privremena uprava će procijeniti stanje, obim dodatnih rezervi i njihovu naknadnu implementaciju, te preispitati kapital banke. Ako zbog toga padne ispod 2%, subordinirani dugovi banke će se pretvoriti u dionice. Odnosno, vlasnici ovih hartija od vrijednosti će postati manjinski vlasnici banke.
Na osnovu rezultata prve faze biće odobren plan učešća Centralne banke u sprečavanju bankrota banaka, rekao je Tulin.
U drugoj fazi (tri do pet mjeseci) akcionarima će biti oduzeta čak i ograničena ovlaštenja, ali samo do okončanja rada privremene uprave. Tada će im ta prava biti vraćena, ali s obzirom da će Centralna banka imati najmanje 75% akcija, oni i dalje neće imati kontrolu.
Ovlašteni kapital banke će biti smanjen na stvarnu veličinu sopstvenih sredstava(kapital), a ako je kapital negativan - do 1 rub. uz naknadnu emisiju dionica banke - tako da udio Centralne banke bude na navedenom nivou.
Na kraju druge faze bit će donesena odluka o formiranju novih organa upravljanja bankom. Prestaće rad privremene uprave, a proces finansijskog oporavka će biti završen, pojašnjavaju iz Centralne banke.
Iznos sredstava za sanaciju nije saopšten, a tek treba da ga procijeni privremena uprava. Kako je za RBC objasnio izvor upoznat sa pristupom regulatora, sredstva će se iz FBCS dodijeliti ne u jednoj jednokratnoj tranši, već prema potrebi.
Ne saopštava se i cijena po kojoj će Centralna banka dobiti dionice banke. „U svakom slučaju, s obzirom na stanje banke, ovo nije nominalno“, kaže Igor Dubov, partner moskovske advokatske komore „Joncev, Ljahovski i partneri“. „Tako će najvjerovatnije biti smanjen sadašnji odobreni kapital banke od 10,72 milijarde rubalja, što se često dešava tokom reorganizacije.
Najveća reorganizacija
Prema grubim procjenama izvora RBC upoznatog sa situacijom, ovaj oporavak bi mogao postati najveći po obimu uloženih sredstava. Međutim, ovo je lična procena, navodi sagovornik RBC-a.
S obzirom na to da je FC Otkritie banka najveća privatna banka u Rusiji sa sredstvima građana na računima i depozitima u iznosu od 539 milijardi rubalja. od 1. avgusta (prema procenama Moody'sa) njena reorganizacija je i najveća po obimu ušteđenih sredstava stanovništva. „Banka je sistemski značajna kreditna institucija, zauzima osmo mesto po aktivi. Infrastruktura banke obuhvata 22 filijale. i više od 400 internih strukturnih odjeljenja”, navodi se u poruci Centralne banke.
Prethodni rekord za ovaj pokazatelj među bankama saniranim od 2008. godine (tada je u Rusiji usvojen odgovarajući zakon) pripada Moskovskoj banci, koja je u vrijeme sanacije imala 147 milijardi rubalja. prikupljali sredstva od građana. Treće mjesto zauzima Trust Bank (138 milijardi rubalja za fizička lica).
Uslovno dobrovoljni oporavak
Kako je navedeno u saopštenju Centralne banke o sanaciji FC Otkritie banke, ne uvodi se moratorijum na namirenje potraživanja povjerilaca, a ne primjenjuje se mehanizam konverzije sredstava povjerilaca u dionice (bail-in). “Provođenje mjera za unapređenje finansijske stabilnosti banke sprovodi se u saradnji sa aktuelnim vlasnicima i menadžerima banke”, saopšteno je iz Centralne banke.
Prema riječima pravnika, to znači da je Centralna banka postigla dogovor sa vlasnicima banke i da se ne plaši njihovog protivljenja.
Banka je navela: “ Trenutni vlasnici i menadžment Otkritie otvoreno i konstruktivno sarađuju sa Bankom Rusije, a takođe će sarađivati i sa privremenom upravom.” Oni su takođe izvestili da je „prenos banke pod upravljanje Centralnom bankom bio rezultat produktivnog dijaloga između njenih vlasnika i regulatora“, a Otkritie FC, oslanjajući se na podršku akcionara kojeg predstavlja Centralna banka, ima dobar prilike za dalji razvoj».
„Takva „saradnja“ u praksi rehabilitacije se dešava izuzetno rijetko“, ističe Igor Dubov. “Možda se zbog toga, iako je, u suštini, riječ o reorganizaciji, a to je upravo zakonom predviđena procedura, Centralna banka, karakterišući ovo što se dešava, ograničila na blažu retoriku nego inače, nazivajući sanaciju banke ne „sprečavanje bankrota“, kao i obično, ali „povećavanje njene finansijske stabilnosti“, kaže Dubov. “S reputacije, ovo nanosi manju štetu vlasnicima i menadžmentu banke.”
Šta se dogodilo: verzija Centralne banke
Predstavnici Centralne banke naveli su razloge za ono što se dogodilo sa bankom Otkritie FC. Pokušaj banke da stekne najvećeg igrača na neprofitabilnom tržištu OSAGO - kompaniju Rosgosstrakh - postao je jedan od razloga naknadne potrebe za spašavanjem same banke. „Rosgosstrah je postao okidač koji je ubrzao potrebu da se odluči o sudbini banke“, rekao je Dmitrij Tulin. Pripreme su najavljene u decembru 2016. Ona i dalje ide.
Drugi razlog je naveo zamjenik predsjednika Banke Rusije Vasilij Pozdišev. „Okidač je postala i ne sasvim uspješna reorganizacija Trust banke“, pojasnio je on. Odluku o sanaciji Trust banke donijela je Centralna banka u decembru 2014. godine. Konkurs za reorganizaciju dobila je banka Otkritie, koja je za sanaciju banke dobila 127 milijardi rubalja. iz Banke Rusije. Međutim, kasnije je rupa u kapitalu Trusta porasla, a krajem 2015. Otkritie se obratio Centralnoj banci za novi zajam u iznosu od 50 milijardi rubalja, čiji je prijem na kraju odgođen.
Kao rezultat ovih i drugih događaja, postalo je jasno da banka ne može napredovati bez dalje podrške, rekli su predstavnici regulatora. Prema podacima Centralne banke, odliv sredstava klijenata u avgustu (3-24. avgusta) iznosio je 389 milijardi rubalja. novac od pravnih lica, 139 milijardi rubalja. sredstva od fizičkih lica. U julu je banka, prema izvještajima na web stranici Centralne banke, odlila 30% sredstava klijenata - oko 360 milijardi rubalja, uključujući 100 milijardi rubalja. sredstva državnih kompanija, kao i 36 milijardi rubalja. iz depozita fizičkih lica.
Trenutnu situaciju odredila je sama poslovna strategija banke: spajanja i preuzimanja uz pomoć pozajmljenih sredstava, kažu predstavnici Banke Rusije. Kako je Tulin napomenuo, problemi su identifikovani na jesen i Centralna banka je namjeravala da postigne, posebno, smanjenje obima poslovanja.
Prema Tulinovim riječima, sami vlasnici banke su se obratili Centralnoj banci. "Vlasnici banke su shvatili da će morati priznati činjenicu smanjenja regulatornog kapitala i revizorima i rejting agencijama", dodao je. “Kapital banke, objavljen u finansijskim izvještajima, očigledno je značajno precijenjen.”
Istovremeno, predstavnici Banke Rusije nisu detaljno opisali kako je banka došla u trenutnu situaciju. Takođe su odbili da daju brojke koje karakterišu razmere katastrofe i potrebnu količinu podrške. “Nećemo opisivati detalje i konkretne operacije, ima mnogo pitanja. Ovo je veoma interesantan fenomen - FK Otkritie banka”, rekao je Tulin. Prema njegovim riječima, veličinu rupe u kapitalu banke odrediće privremena uprava.
Foto: Ekaterina Kuzmina / RBC
Nijanse osiguranja
Kao što je navedeno u poruci regulatora, finansijske organizacije i specijalizovane službe uključene u bankarsku grupu, uključujući i Javnost Akcionarsko društvo"Osiguravajuća kompanija "Rosgosstrakh" Narodna banka Trust, Rosgosstrakh banka, NPF LUKOIL-Garant, NPF Elektroprivreda, NPF RGS, Otkritie Broker, kao i Tochka i Rocketbank nastaviće da rade normalno i da služe klijentima.
Međutim, kako ističu sagovornici RBC-a, situacija sa Rosgosstrahom postavlja pitanja. Kako je RBC ranije izvijestio, za osiguravatelja je dogovor s Otkritijem bio prisiljen: s obzirom na to da je najveći igrač na neprofitabilnom tržištu OSAGO, i njemu je samom bio potreban oporavak. Prema nekoliko izvora RBC, Rosgosstrakh je bio upravo okidač koji je doveo do reorganizacije Otkritieja. „Banka to nije mogla da probavi, zatim pad rejtinga i sve naredne događaje“, kaže jedan od sagovornika RBC-a.
Stručnjaci sa kojima je RBC razgovarao teško kažu šta će sada biti sa osiguravačem. Činjenica je da trenutno stečajno zakonodavstvo, koje sadrži odredbe o reorganizaciji banaka, ne podrazumijeva mogućnost reorganizacije osiguravača. „Teme banke i osiguravajućeg društva su veoma isprepletene. Istovremeno, tržište preuveličava probleme Otkrytiea i umanjuje probleme Rosgosstrakha”, kaže jedan od izvora RBC-a upoznat sa situacijom. Ali odluka Centralne banke po defaultu treba da uzme u obzir izglede dvije organizacije, smatra on.
Mehanizam koji će omogućiti sanaciju ne samo kreditnih već i nekreditnih organizacija trenutno se tek razvija. U julu je zamjenik predsjednika Centralne banke Vladimir Čistjuhin rekao na finansijskom forumu u Sankt Peterburgu da Centralna banka priprema odgovarajuće izmjene. “Razrada zakona je u završnoj fazi, generalno, mehanizam reorganizacije osiguravača će biti sličan mehanizmu za rješavanje banaka. Očekujemo da će zakon biti razmotren tokom jesenjeg zasedanja Državne dume i da će stupiti na snagu što je pre moguće“, odgovorila je pres-služba Banke Rusije na zahtev RBC-a.
„Kao rezultat toga, moguća su dva paralelna mehanizma, jedan uključuje rad sa problematičnim kompanijama uz pomoć Fonda za konsolidaciju bankarskog sektora, a u okviru drugog, nekreditne organizacije mogu biti dodeljene Agenciji za osiguranje depozita“, kaže jedan od RBC-a. sagovornici upoznati sa pozicijom regulatora. “Proceduru mora konačno odobriti Upravni odbor Banke Rusije.” U svakom slučaju, Rosgosstrah će biti podržan, on je sistemski važan igrač i bez njega ne može bankrotirati društvene posledice, ističe on.
Posljedice za tržište
Centralna banka ne očekuje primjetan efekat na tržištu od reorganizacije Otkritiea. “Kada bismo govorili o oduzimanju dozvole ili moratoriju na ispunjavanje zahtjeva, onda bi postojali rizici za sektor, ali sada govorimo o značajnom povećanju finansijske stabilnosti banke. Ne očekujemo nikakve šokove u bankarskom sektoru u dogledno vrijeme”, rekao je Tulin.
S ovim se slažu i analitičari. “Centralna banka je donijela očekivanu i najbolju od svih mogućih odluka. Ako se koristio mehanizam za spašavanje, onda za korporativni klijenti ovo bi bio signal da čak iu velikim privatnim sistemima značajne banke može se realizovati kreditni rizici. Međutim, Centralna banka je donijela najugodniju odluku za bankarski sistem, što znači da klijenti sistemski važnih privatnih banaka nemaju o čemu da brinu. Stoga još ne treba očekivati paniku među investitorima, kako među građanima tako i među kompanijama”, kaže analitičar tržišta duga Raiffeisenbank Denis Poryvay.
Neki posebno zabrinuti investitori mogu negativno reagovati, ali će za većinu klijenata odluka Centralne banke biti umirujuća, kaže generalni direktor Nacionalne rejting agencije Pavel Samiev. “Zapravo, odluka Centralne banke je upravo bila usmjerena na postizanje takvog efekta, jer je prije toga tržište zahvatila anksioznost izazvana neizvjesnošću”, objašnjava on.
“U slučaju FC Otkritie, regulator je koristio netipičan format za uvođenje privremene uprave, koji nije praćen moratorijumom na namirenje potraživanja povjerilaca. Banka će nastaviti da blagovremeno ispunjava svoje obaveze prema fizičkim i pravnim licima. Ova mjera bi trebala spriječiti paniku među štedišama i zaustaviti odliv sredstava kreditora, kaže Anastasia Lichagina, mlađi direktor za bankarske rejtinge u Expert RA. — FC Otkritie banka je od 1. avgusta zauzela osmo mesto po pojedinačnim depozitima među ruskim bankama, pa je regulator bio primoran da uzme u obzir sve moguće posljedice kada odlučuje o svojoj budućoj sudbini. Oduzimanje licence jednoj od najvećih privatnih banaka moglo bi uticati na povjerenje građana u nedržavne kreditne organizacije posebno i u ruski bankarski sistem općenito.
Manjinski dioničari banke također ostaju mirni. „Ne planiramo da izađemo iz kapitala banke, niti planiramo da povećamo sadašnji udio u FC Otkritie. Takođe ne planiramo da ulažemo sopstvena sredstva u banku”, saopštila je pres služba VTB. Ranije je vlasnik manjinskog udjela u Otkrytie banci, Leonid Fedun, RBC, rekao da neće povlačiti vlastita sredstva odatle niti ulijevati nova.
Konačan rezultat
Međutim, netačno je ocjenjivati efikasnost spašavanja samo brzinom oporavka banke i odsustvom negativnog utjecaja na tržište – krajnji rezultat bi trebao biti prinos na sredstva uložena u spašavanje, ističu analitičari. Prema njihovim riječima, korištenjem novog mehanizma reorganizacije, povrat uloženog novca će se desiti nakon što udio Centralne banke u banci koja se sanira bude prodat tržištu, ali to neće biti tako lako.
„Što se tiče prodaje nakon oporavka, vidim jedan značajan problem - dug banke Centralnoj banci, koji se, kako sam shvatio, približava 1 bilion rubalja. To je skup novac koji može negativno uticati na profitabilnost banke, što će je učiniti manje atraktivnom za investitore”, kaže Aleksandar Danilov, viši direktor grupe za analizu finansijskih organizacija u Fitch Ratingsu.
Ali možda će Centralna banka nekako riješiti ovo pitanje, na primjer, restrukturirati ovaj dug po nižoj stopi, ne isključuje on.
Istorija banke FK Otkritie
Otkritie FC Banka početak svoje istorije smatra 1993. kada je grupa kompanija IST osnovala Nomos banku, koja u početku nije imala nikakve veze sa Otkritijem. Tek nakon spajanja sa Nomos bankom iz sopstvenog bankarskog poslovanja finansijske korporacije Otkritie (u to vreme Banka Otkritie) pravno je formirana FC Otkritie Bank.
Istovremeno, Nomos banka je započela saradnju sa finansijskom korporacijom Otkritie još pre stvaranja pripojene banke. Nomos banka i finansijska korporacija su 2009. godine imale zajednički projekat reorganizacije VEFK banke. U sklopu svoje dodatne emisije, VEFC je kupio DIA, po 25% - Otkritie i Nomos banku. Nakon toga, Nomos banka se povukla iz ovog projekta, prenijevši svoj udio u VEFC-u (u to vrijeme već preimenovanoj u Petrovsky Bank) na Otkritie. U to vrijeme, finansijska korporacija je već počela sanaciju Ruske razvojne banke, koja je kasnije preimenovana u Otkritie Bank (takođe je sklopila posao sa Nomos bankom).
Kasnije su Ruska razvojna banka, EEFC i investiciona banka Otkritie, koju kontroliše finansijska korporacija, spojene kao deo strategije koju je razvila korporacija Otkritie za razvoj sopstvenog bankarskog poslovanja. Tada je čelnik FC Otkritie, Vadim Belyaev, rekao da je korporacija očekivala ujedinjenje banka će ući u prvih 30 ruskih banaka, što se i dogodilo.
Od tada, u svom sadašnjem obliku, Otkritie je nastalo kao rezultat integracije više od 10 različitih banaka, uključujući i one dobijene putem sanacije. Pored Ruske razvojne banke, banke Petrovsky, finansijska korporacija je sanirala i Pokrajinsku banku Sverdlovsk, VEFK-Sibir banku (koja je kasnije postala novosibirska filijala banke Otkritie FC). Otkritie je takođe dobio obaveze i dio infrastrukture Moskovske kapital banke. Posljednja je Nomos banka.
Jedna od najvećih akvizicija FC Otkritie je 2013. bila 79,39% udjela u Petrocommerce banci, iznos transakcije iznosio je 15,44 milijarde rubalja, a godinu dana kasnije FC Otkritie banka je pobijedila na još jednom konkursu za reorganizaciju - ovog puta banke "Trust". Centralna banka je izdvojila 127 milijardi rubalja za sanaciju banke. krediti. Kasnije je rupa u Trustu rasla, a regulator je otkrio nove znakove povlačenja imovine iz njega. Već krajem 2015. godine, FC Otkritie je zatražio dodatnih 50 milijardi rubalja. za rehabilitaciju, međutim, uz potvrdu dodatni kredit bilo je problema.
U aprilu 2016, Otkritie Banka je kupila Rocketbank, jednu od prvih virtuelnih banaka u Rusiji. Grupa takođe uključuje sličan projekat pod nazivom „Tochka“, čije aktivnosti uključuju pružanje usluga bankarske usluge preduzetnici koji koriste internet tehnologije.
Ovog ljeta mediji su počeli da izvještavaju o problemima Otkritiea. Početkom jula Analitički kredit rejting agencija(ACRA) je banci dodijelila rejting BBB- na nacionalnoj skali sa "stabilnom" prognozom, što ne dozvoljava prikupljanje sredstava savezni budžet i NPF. Prema izvještajnim podacima banke, u junu je odliv korporativnih depozita iznosio 12%, odnosno 105,8 milijardi rubalja. U julu je odliv sredstava klijenata iznosio oko 360 milijardi rubalja. (otprilike 30%).
IN poslednjih meseci FC Otkritie i grupa Rosgosstrakh ušli su u veliki dogovor o spajanju dvije strukture. Prema proračunima učesnika u transakciji, to bi omogućilo stvaranje najveće privatne finansijske grupe sa imovinom većom od 4 triliona rubalja. i baza kupaca od 50 miliona ljudi.
Kontrolu u banci Otkritie FC ima Holding kompanija Otkritie, čiji je ključni korisnik biznismen Vadim Beljajev sa 19% udela. Među manjinskim vlasnicima, posebno, suvlasnici naftna kompanija LUKOIL Vagit Alekperov i Leonid Fedun sa udelom od 9,9 odnosno 9,1%, VTB sa udelom od 9,9%, bivši akcionari Nomos banke (Aleksandar Nesis, Nikolaj Dobrinov, Igor Finogenov i drugi sa manjim udelom) i niz drugih lica
Najveći slučajevi sanacije banaka u Rusiji
Na rang listi Interfax-100 za dva kvartala 2017. godine, FC Otkritie Banka zauzima šesto mesto po obimu sredstava prikupljenih od javnosti (573,8 milijardi rubalja) i sedmo po aktivi (2,45 biliona rubalja). Ovo je prvi slučaj reorganizacije banke među sistemski važnim kreditnim institucijama.
Prije toga, najvećim slučajem reorganizacije smatrala se Moskovska banka (novo ime - BM-Bank), koja je u vrijeme reorganizacije imala oko 147 milijardi rubalja. prikupljali sredstva od stanovništva. Ovlašteni kapital Moskovska banka je povećana za 100 milijardi rubalja, investitor je VTB grupa. DIA je banci dala i kredit od 295 milijardi rubalja. U maju 2016. VTB banka je završila proceduru spajanja Moskovske banke.
Trust banka je držala 138 milijardi rubalja u vrijeme reorganizacije 2014. godine. sredstva pojedinci. Za pomoc DIA jar izdvojeno 99 milijardi rubalja. o trošku Banke Rusije. DIA je takođe obezbedila finansijsku pomoć investitor - FC Otkritie Bank u obliku zajma u iznosu od 28 milijardi rubalja. na period od šest godina. Istovremeno je otplaćen zajam od 30 milijardi rubalja koji je ranije primila Trust Bank.
U maju 2014. godine SMP banka je postala sanator tri banke - Mosoblbank, Inresbank i Finance Business Bank, za koje je SMP banka od DIA dobila skoro 100 milijardi rubalja. deset godina.
U Peresvet banci je zaglavljeno 22,5 milijardi rubalja. sredstava fizičkih lica. U aprilu 2017. godine, Banka Rusije odlučila je da rehabilituje Peresvet koristeći bail-in mehanizam, pretvarajući dug povjerilaca, uključujući vlasnike obveznica. Za sanatorijum je izabrana kompanija pod kontrolom Rosnjefta Sve ruska banka regionalni razvoj. Obim finansiranja iz kredita Centralne banke iznosio je 66,7 milijardi rubalja, a od korporativnih kreditora - 70 milijardi rubalja.
Regulator je uzeo „oporavak“ u svoje ruke, a kao rezultat toga, zemlja će imati još jednu državnu bankuDolazak privremene uprave u banku Otkritie FC bio je slučaj bez presedana - problemi koji su bili toliko ozbiljni da su zahtijevali reorganizaciju prvi put se susreću sa bankom iz TOP-10. Nedavno je Centralna banka oduzela dozvolu jednoj od velikih komercijalnih banaka, Ugri, iako su akcionari izrazili spremnost da o svom trošku saniraju objekat. I sami dioničari Otkrytie obratili su se za pomoć Centralnoj banci, ali ovdje je regulator odlučio preuzeti spas u svoje ruke i djelovati kao investitor. Stručnjaci napominju da će s obzirom na veličinu imovine Otkritiea, oduzimanje licence dovesti do bankarske krize, čije će posljedice morati biti otklonjene o trošku države.
Postoji nekoliko razloga da spasite Otkritie. Prvo, banka je, za razliku od Ugre, zvanično sistemski važna. Centralna banka treću godinu zaredom bira TOP-10 metodologijom zasnovanom na preporukama Bazelskog komiteta za superviziju banaka. Otkritie zauzima peto mjesto u 2017., takvim bankama ne prijeti oduzimanje licence, jer to predstavlja stvarnu prijetnju finansijski sistem. Osim toga, DIA jednostavno nema novca da isplati sve štediše. Podsjetimo, nakon uplate 170 milijardi rubalja. Za deponente Ugre, koji je bio na 27. mjestu po imovini, DIA je privukla kredit od Centralne banke. Otkrytie FC je na sedmom mestu po imovini, banka opslužuje 30 hiljada korporativnih klijenata, 165 malih preduzeća i oko 3,2 miliona pojedinaca.
"Subjektivni faktor je povezan sa činjenicom da u U poslednje vreme Odnosi između predstavnika raznih bezbednosnih agencija su se pogoršali finansijsko tržište. A jedan od udaraca od samog početka bio je u pravcu Otkritija. Nakon pada “Ugre” postao je očigledan poraz jedne od protivničkih struktura. Ta struktura, koja se privremeno našla kao autsajder, učinila je sve da izjednači rezultat. Otkritie je postao moneta za pregovaranje, - rekao je doktore ekonomske nauke Nikita Kričevski.
Odliv sredstava od štediša Otkritie počeo je u junu, nakon što je ACRA snizila rejting finansijske strukture na nivo "BBB-", što nije omogućilo banci da privuče novac od nedržavnih penzionih fondova i vladinih agencija. U junu je banka, prema podacima, izgubila 100 milijardi rubalja Direktor Odeljenja sistemski važnih kreditnih institucija Banke Rusije Mihail Kovrigin, od 3. jula do 24. avgusta odliv sredstava pravnih i fizičkih lica iznosio je 528 milijardi rubalja, a sredstva su uzele i rezidentne banke. I širenje informacija o problemima u banci odigralo je značajnu ulogu u tome. Tako je paniku podstaklo pismo koje je navodno poslao analitičar kompanije Alfa Capital Management, a koji je među problematične banke uvrstio Otkrytie. Kasnije je kompanija za upravljanje povukla bilten i navela da sadrži privatno mišljenje analitičara, ali se već pojavila nepovoljna pozadina.
"Izvodi se informacioni napad na banku korišćenjem materijala po meri. Uprava pomno prati dešavanja i po potrebi će preduzeti sve neophodne mere" , - komentirali su predstavnici Otkritie.
Istovremeno, nije samo „spoljni neprijatelj” stvarao probleme instituciji, već i finansijske grupe, koja agresivan rast plaća kreditima.
"Ovaj proces je finansiran pozajmljenim sredstvima, a glavne rizike je preuzela banka. Kapital banke je bio očigledno nedovoljan u poređenju sa obimom obavljenih transakcija i rizicima koje je banka preuzela. Kapital banke, kako je objavljeno u službenim računima, čini se da je značajno precijenjen u odnosu na njegovu stvarnu vrijednost.“, rekao je na brifingu Prvi zamjenik predsjednika Centralne banke Dmitrij Tulin.
Iz Centralne banke napominju da su problemi sa kapitalom nastali reorganizacijom Trust banke 2015. godine. Podsjetimo, Otkritiju je nedostajalo 127 milijardi rubalja. zbog činjenice da je "rupa" u finansijsku strukturu pokazalo se više. Banka se obratila DIA za dodatnih 50 milijardi rubalja.
Centralna banka počela je spašavati Otkritie prije zvanične objave reorganizacije; pozajmila je Otkritiju, uključujući bez kolaterala, više od 300 milijardi rubalja, podsjeća šef odjeljenja za rad sa bogatih klijenata IC "ZERICH Capital Management" Andrey Khokhrin. Tulin je kredite nazvao "nestandardnom mjerom za podršku likvidnosti" Otkritiea:
"Podršku koju je Centralna banka pružila dodatno, pored standardnih instrumenata refinansiranja, ne mogu nazvati neosiguranim kreditiranjem, jer su postojale neke vrste nestandardnih kolaterala. Ne mogu to nazvati neobezbeđenim kreditima i depozitima. To su bili dodatni nestandardni alati refinansiranje".
Nakon zvaničnog saopštenja o privremenoj upravi, Centralna banka je detaljnije govorila o novom mehanizmu reorganizacije koji se koristi za Otkritie. Banka Rusije, kao investitor, može brže da sprovede proceduru oporavka Zamjenik predsjednika Centralne banke Ruske Federacije Vasilij Pozdišev:
"Smatramo da je ovaj mehanizam efikasniji iz dva razloga: prvo, za dokapitalizaciju banke biće izdvojeno manje sredstava nego što bi bilo potrebno za preferencijalni kredit, i drugo, sa stanovišta menadžmenta, Banka Rusije i Društvo za upravljanje FCBS će privremeno upravljati ovom kreditnom institucijom na period od 6 do 8 mjeseci.".
Pomoć u sanaciji banaka više neće biti besplatna: Centralna banka potražuje 75% dionica koje će dobiti preko Fonda za konsolidaciju bankarskog sektora. Ako se otkrije značajna "rupa" u kapitalu Otkritiea, regulator će tražiti 100%. Osim toga, ulaganja Centralne banke su otplativa. Centralna banka nije objavila iznos sredstava koji može stabilizovati banku. Na osnovu indirektnih pretpostavki o dokapitalizaciji, usled koje će sadašnji vlasnici zadržati najviše 25% akcija, Centralna banka može dodatno kapitalizirati banku za rekordnih 830 milijardi rubalja., prema Freedom Finance Investment Company.
"Što se tiče iznosa, pogrešno je poistovećivati ga sa „rupom“ u kapitalu, stvarna veličina manjka likvidnosti je najverovatnije mnogo manja. Zabrinutost u vezi sa uticajem takvog obima dodatne kapitalizacije na monetarni sistem jer je takva injekcija sredstava zapravo problem novca. Međutim, najvjerovatnije će banka dobiti podršku uglavnom ne novcem, već finansijski instrumenti, koji će biti „zaključani“ u kapitalu, kao što su COBR (kuponske obveznice Banke Rusije). Sličnu praksu su prije osam godina provodile Federalne rezerve, emisija novca od 3 biliona dolara nije dovela do povećanja inflacije, jer je novac ostao u bankama koje su bile podržane.“, – rekao je Šef ruskog operativnog odjela berza Georgij Vaščenko.
Prema ekspertu, povećanje slobodne likvidnosti na tržištu kao rezultat spašavanja Otkritija neće premašiti 100-150 milijardi rubalja, a to neće ugroziti stabilnost nacionalne valute.
Finansijsko učešće Centralne banke znači da će Otkritie nastaviti normalno da posluje, i postojaće još jedna državna banka u zemlji, Hokhrin veruje.
"Investitori neće patiti. Neće patiti ni vlasnici obveznica, uključujući podređena izdanja. Postoji dovoljno likvidnosti kako u samoj Banci Rusije tako i direktno u bankarskom sistemu da bi se osiguralo obnavljanje punog rada Otkritiea zajedno sa njegovim podružnicama i da bi se spriječili problemi u drugim velikim bankama i finansijske kompanije. Generalno, u zemlji postoji još jedna državna banka. U pogledu strukture imovine, Otkritie banka je veoma slična VTB-u, samo u manjem obimu. A regulator je već dugo upoznat sa VTB modelom. Dakle, ne biste trebali očekivati nikakve šokove za sam Otkritie ili za cijeli sistem u narednim mjesecima", on je rekao .
Nakon prelaska na Centralnu banku, Otkrytie se ne može nazvati državnim, tvrdi doktor ekonomskih nauka Nikita Kričevski. Akcije neće pripadati državi, osim toga, Centralna banka će najvjerovatnije kasnije prodati hartije od vrijednosti.
"Verovatno će se realizovati scenario u kojem će Centralna banka dobiti 75% akcija. Nakon što Otkritie ponovo počne sa radom, Centralna banka će ih prodati. Nije zainteresovana da sama dobije drugu Sberbanku. Hartije od vrednosti mogu biti VTB Grupa nije zainteresovana za povećanje svog udela, jer banka dobro posluje sa sličnim segmentima poslovanja: ima banke za stanovništvo VTB24 i Banku Moskve, jake investiciona kompanija"VTB Capital" i penzioni fond. Nema smisla sticati potpuno istu imovinu iz jednostavnog razloga što je VTB prisutan u svim segmentima. Osim toga, Rosgosstrakh je neto gubitak na 23 milijarde rubalja. prošle godine, a VTB ima svoje osiguravajuće društvo. Ne isključujem da bi VTB u budućnosti mogao smanjiti svoj udio u Otkritiju“, kaže Nikita Kričevski.
Ranije su se u medijima pojavile informacije o mogućem preuzimanju Otkrytie od strane VTB grupe, jer je objavljeno da šefu VTB24 Mihailu Zadornovu ponudio poziciju generalnog direktora FK. Ne sasvim tradicionalna shema rehabilitacije podržava uvjerenje brojnih stručnjaka da će Otkrytie nakon oporavka doći pod okrilje nekih glavni igrač javnom sektoru.
Prema Vedomostima, akcije banke su u vlasništvu jednog od osnivača Vadim Belyaev(28,61%), šef nadzornog odbora banke Ruben Aganbegyan (7,96%), Alexander Mamut(6,67%), IFD grupa (19,9%), IST grupa (9,82%). Među akcionarima su NPF Lukoil-Garant i VTB banka (9,9%).
Ako je dolazak privremene uprave Centralne banke obično izazivao pad cijena dionica, onda su u slučaju Otkritiea hartije od vrijednosti, naprotiv, porasle nakon dvonedeljnog pada, napominje Vodeći analitičar u TeleTrade Group Anastasia Ignatenko. Jučer su akcije uspele da se oporave na nivo od 1.340 rubalja, poskupevši za 2,36%. Rast prometa je bio prilično primjetan - tržište pozitivno doživljava privremenu upravu.
Investitori su nervozni, ali Otkrytie umiruje uplašene klijente.
"Banka će nastaviti sa radom kao i do sada, ispunjavati svoje obaveze i ulaziti u nove transakcije. Depoziti se zadržavaju u potpunosti i servisiraju kao i obično. Oslanjajući se na podršku akcionara kojeg predstavlja Banka Rusije, Otkritie banka ima dobre mogućnosti za dalji razvoj“, odgovara korisnicima društvenih mreža predstavnik FK.
Press služba Otkritie ne daje zvanične komentare, banka se ograničila na citiranje informacija Centralne banke o uvođenju privremene uprave. Nije bilo moguće dobiti dodatne komentare: telefon pres službe se nije javljao, a bez odgovora je ostao i pisani zahtjev.
"Rocketbank" (dio grupe Otkritie): "Možete provjeriti svoju aplikaciju i karticu - sve operacije se odvijaju i ne očekuju se promjene u vašem radu. Sada ste pod zaštitom Centralne banke."
Priče o dvije banke s korijenima Ugre zaista su različite, siguran je Kričevski: nema potrebe da štedite novac od Otkritiea nakon dolaska Centralne banke, pa će odliv novca klijenata, prema njegovoj prognozi, prestati.
Činjenica da je Centralna banka odlučila da sanira banku Otkritie, koja je po aktivi bila 8. u Rusiji, postala je poznata 29. avgusta. Tog dana Interfaks, sa osvrtom na direktora Odjeljenja za nadzor sistemski važnih kreditne organizacije TSB RF Mikhail Kovrigin izvijestio je da je od 3. jula do 24. avgusta iz banke povučeno više od 500 milijardi rubalja, što je iznosilo oko 20% imovine. Od njih pravna lica Sa računa je povučeno 389 milijardi rubalja, fizičkih lica - 138 milijardi.
Otkritie je postala prva banka u Rusiji koja je rehabilitovana prema novoj šemi. Glavni investitor će biti Centralna banka koristeći sredstva Fonda za konsolidaciju bankarskog sektora, zakonom kojim se utvrđuje predsjednik Vladimir Putin potpisan početkom maja 2017. Ranije se novac slao problematičnoj banci u obliku povoljnog kredita.
Nakon reorganizacije, Centralna banka će imati najmanje 75% dionica banke, dok sadašnji dioničari neće imati više od 25%. Sada je 66,64% dionica s pravom glasa u vlasništvu Otkritie Holdinga. Njegovi glavni korisnici su Vadim Belyaev, IFD grupa, VTB banka, IST grupa, Ruben Aganbegyan, Alexander Mamut.
Analitičar u FINAM Grupi Alexey Korenev smatra da su odlučili unaprijediti banku jer shema koja koristi sredstva FSSB je pogodnija i fleksibilnija i, što je još važnije, mnogo isplativija za banku koja se sanira. Osim toga, podsjetio je, Otkritie FCB je jedna od najvećih i zaista sistemski važnih banaka.
"Njegov kolaps mogao bi imati izuzetno negativan uticaj na cijeli bankarski sektor, koji je već doživio znatne šokove nakon pada Ugra banke i glasina i problema još četiri velike banke. A faktor povjerenja u bankarski sistem je jedan od najvećih. važno, ako ne i najvažnije”, rekao je Korenev.
Prema riječima stručnjaka, Centralna banka nije sanirala banke Tatarstana iz nekoliko razloga. Prvo, njihovi problemi su počeli prije osnivanja Fonda konsolidacija bankarskog sektora. Centralna banka bi morala da pokuša da ih spase davanjem kredita. I malo je vjerovatno da će im moći ozbiljno pomoći. Drugo, banke koje su propale u Republici Tatarstan nisu bile sistemski važne. Treće, skoro svi su imali pritužbe koje bi se mogle označiti kao kršenje pravila ponašanja bankarstvo. Centralna banka Ruske Federacije na to gleda mnogo strožije, napomenuo je Korenjev.
„Dok je FKB Otkritie u početku aktivno sarađivao sa Regulatorom, pružao je potpuno, pouzdano i blagovremeno izvještavanje, pokušavao da ispoštuje standarde dovoljnosti i na sve moguće načine pokušavao poboljšati situaciju (sa izuzetkom nekoliko radnji koje Centralna banka smatra „pogrešnim“ ” - posebno, akvizicija Rosgosstrakha, pokušaj učešća u reorganizaciji Trust Banke i korištenje velikih količina pozajmio novac za spajanja i akvizicije)“, rekao je stručnjak.
Viši analitičar" Alpari" Anna Bodrova, odgovarajući na pitanje zašto je bankama Tatarstana odbijena reorganizacija, a Otkritie je odlučeno da se spasi, rekao je daCentralna banka donosi odluke u procesu čišćenja bankarskog sektora od nesavjesnih učesnika, analizirajući svaki slučaj posebno i pojedinačno.
“U ovom slučaju, očigledno, ruski regulator je vidio ili ozbiljan potencijal za komplikacije ako je banka proglašena bankrotom, ili mogućnost brzog spašavanja finansijsku organizaciju. Centralna banka ne dijeli razloge za donošenje ove ili one odluke”, kaže Bodrova o otkriću.
Njena koleginica, viši analitičar u Alpari Roman Tkachuk podsetio na to " Finansijska korporacija Otkritie je kupila razne finansijska sredstva: penzioni fondovi(„Fond za električnu energiju“, „Lukoil-Garant“, „RGS“), banke („Točka“, „Rocketbank“, „Rossgostrakh Bank“), Osiguravajuća društva(“Rossgostrakh”), učestvovao je u reorganizaciji Trust banke.
"Banka je imala agresivnu strategiju razvoja, što joj je omogućilo da početkom ove godine postane jedan od lidera ruskih banaka po imovini. Ali novčić ima dvije strane: snažnu napadačku liniju fronta, dok je pozadina bila oslabljena ," on je rekao.
Tkachuk smatra da je scenario spasavanja bio očekivan. Bilo koja ruska banka iz prvih 10, kako kažu, prevelika da bi propala . On također vjeruje da se finansijski problemi sistemski važnih banaka mogu vratiti u cijeli ruski finansijski sistem i dovesti ne samo do krize likvidnosti, već i do krize povjerenja. Šokovi su nepoželjni ni za Centralnu banku ni za ruske vlasti. Štaviše, predsednički izbori će se održati u Ruskoj Federaciji u martu 2018.
"Sve je dobro, ali postoji jedna tačka. Spasavanje finansijske korporacije Otkritie daje signal ruskom bankarskom sektoru da će se problemi velikih banaka rješavati o trošku države. To je ispunjeno osjećajem permisivnosti. Budući da banke ne snose rizike, strategiju razvoja možete učiniti agresivnijom i riskirati. Centralna banka je već naučila sličnu lekciju - sistem osiguranja depozita je doveo do toga da veliki broj banaka aktivno privlači depozite protiv povećano interesovanje i investirali u rizične projekte, ili čak uzimali novac u offshore”, rekao je Tkachuk.
Prema analitičaru, trend povećanja učešća države u finansijskom sistemu se nastavlja. Prvih 5 banaka (Sberbank, VTB, Gazprombank, VTB 24, Rosselkhozbank) sada čine više od 60% aktive i 75% profita ruskog bankarskog sistema. Od toga na Sberbank otpada 30% odnosno 50%.
"Privatnim bankama postaje sve teže da se takmiče sa državnim bankama. To bi moglo dovesti do činjenice da za 10 godina u Rusiji može ostati 50 velikih i 100-200 regionalnih banaka", rekao je Tkachuk.
Podsjetimo, u Tatarstanu su za manje od godinu dana bez licence ostali Kama Horizon, Tatfondbank, Intechbank, Tatagroprombank, Ankor banka i Spurt. U oba slučaja, Centralna banka je konstatovala da su banke u potpunosti izgubile kapital zbog postupanja menadžmenta. Oduzimanje licenci povezanim TSE, Intechbank i TAPB rezultiralo je krivičnim predmetom protiv Roberta Musina. Posljednja objavljena šteta iznosi 50 milijardi rubalja. Prevare su otkrivene i u Kama Horizontu.
O reorganizaciji su govorili samo u slučaju Tatfondbanke, koja je po aktivi zauzela 2. mjesto u regionu. Krajem februara, nekoliko dana prije oduzimanja dozvole, pojavila se informacija da je TAIF holding spreman da bude investitor za sanaciju TFB-a. Međutim, to nije bilo potrebno: TFB-u, kao i Intechbank i Anchor banci, licenca je oduzeta 3. marta 2017. godine.