Kineski mediji: napuštanje dolara će biti veoma teško, ali proces je već počeo. Zavisnost Evrope: zašto je nemoguće napustiti dolar? Kina napušta dolar
Zamjenik premijera Yuri Borisov rekao je da će Indija platiti nabavku protivraketnih sistema S-400 Trijumf u rubljama. Kina ne zaostaje mnogo: prema riječima čelnika VEB-a Igora Šuvalova, sporazum o međusobnom obračunu u nacionalnim valutama može biti potpisan prije kraja ove godine. Kakve koristi će Rusija imati od dedolarizacije spoljne trgovine i ko je još spreman da se pridruži plaćanjima u nacionalnim valutama - u materijalu RIA Novosti.
Crveno svjetlo na zeleno
Ugovor za isporuku sistema S-400 Indiji potpisan je 5. oktobra ove godine tokom posjete Vladimira Putina Delhiju. Stručnjaci to procjenjuju na pet milijardi dolara. Prema kursu Banke Rusije, to je 331 milijarda rubalja.
Najveća i najočitija korist za obje zemlje pri trgovanju njihovim nacionalnim valutama je da nema većih fluktuacija u konverziji.
Dakle, 1. januara ove godine rublja je vrijedila 0,89 indijskih rupija, a 10 mjeseci kasnije - 0,88 rupija. Maksimalna stopa tokom ove godine je 0,98 rupija po rublji, a minimalna 0,85 rupija. To znači da koridor volatilnosti iznosio je 0,13 rubalja za cijelu godinu.
Poređenja radi: 1. januara dolar je koštao 57,04 rubalja, a 1. novembra - već 65,6 rubalja. Maksimalna vrijednost ove godine je 69,9 rubalja, minimalna 55,6 rubalja. Koridor volatilnosti je 14,3 rublja. Razlika u ovom pokazatelju između para rublja/dolar i rublja/rupija je fantastična - 11.000%.
Jedan više ni manje važan problem u plaćanju preko američkog dolara velika je vjerovatnoća sankcija, koje Washington ove godine dijeli lijevo i desno.
Indijski mediji su to objavili u aprilu finansijske strukture Delhi je zamrznuo oko dvije milijarde dolara izdvojenih za plaćanje ključnih projekata, uključujući popravku nuklearne podmornice Čakra (projekat 971 Shchuka-B) iznajmljene od Rusije.
Razlog je taj što je Bijela kuća Rosoboroneksport uvrstila na listu sankcija. Za finansijske institucije to zapravo znači zabranu bilo kakvog poravnanja u američkoj valuti.
Ali, kako praksa pokazuje, svijet više ne shvata ozbiljno prijetnje Donalda Trumpa. Indija je izabrala da održi odnose sa svojim najpouzdanijim partnerom u oblasti vojno-tehničke saradnje i snabdevanja oružjem - Rusijom.
Prema Stokholmskom institutu za istraživanje mira (SIPRI), Od 2007. do 2017. Rusija je Indiji isporučila oružje u vrijednosti od 24,5 milijardi dolara. SAD - samo 3,1 milijardu.
A trgovina Rusije sa Indijom nije samo oko isporuke oružja, čiji je obim u 2017. iznosio oko 1,9 milijardi dolara (na pozadini ukupnog trgovinskog prometa od 9,1 milijardu dolara). Prema Borisovu, moguće je i plaćanje civilnih proizvoda u nacionalnim valutama.
„Danas je udio obračuna u rubljama za izvoz 20%, za uvoz oko 21%“, istakao je potpredsjednik ruske vlade. - Ovo je dobar pokazatelj, ali, ipak, povećaćemo obračune u nacionalnim valutama kao sredstvo za rešavanje problema neplaćanja. To se odnosi i na ugovore o vojno-tehničkoj saradnji.”
Nije samo Amur ono što ujedinjuje
Još jedna odlična vest za Moskvu na istu temu stigla je početkom oktobra od čelnika Vnešekonombanke (VEB) Igora Šuvalova. Top menadžer je rekao da Rusija i Kina imaju svoje kanale za interakciju, dodajući da je u trenutnoj situaciji i Peking zainteresovan da ih koristi.
“Razumijemo kako bi ova šema trebala funkcionirati, to bi trebalo biti opisano u sporazumu. Kineska strana nije ništa manje, a možda i više zainteresirana, jer je jučer izjavio predsjedavajući NR Kine, da takav sporazum bude potpisan što je prije moguće”, izvijestio je Šuvalov novinare o rezultatima međuvladinih pregovora.
Bankar je pojasnio da će u narednim sedmicama biti održane bilateralne konsultacije tokom kojih će biti potrebno konačno odlučiti o načinu interakcije između finansijske institucije obje zemlje i koji će preuzeti ulogu ovlaštenog operatera u Moskvi i Pekingu.
Vrijedi napomenuti da je dinamika tečaja rublje i juana ove godine bila sličnija odnosu rublje prema indijskoj rupiji nego rublje prema dolaru. Juan je 1. januara ove godine po kursu Centralne banke vrijedio 8,74 rublje, a 1. novembra - 9,4 rublje. Najviši kurs kineske valute zabilježen je 10,1 rublja, a najniži 8,72 rublja.
Tako je koridor volatilnosti između rublje i juana bio samo 1,38 rubalja u odnosu na 14,3 između rublje i dolara. Kao što je slučaj u Indiji, za preduzeća to znači smanjen rizik od gubitaka u stranoj valuti.
Obim međusobne trgovine takođe podstiče ukidanje plaćanja u dolarima između Moskve i Pekinga. Prošle godine promet između Rusije i SAD iznosio je 23,6 milijardi dolara, a između Rusije i Kine 84,9 milijardi dolara (razlika od skoro 360%).
Moskva, Peking i Delhi svojim primjerom pokazuju svijetu kako se riješiti ovisnosti o dolarima.. Važno je napomenuti da su sve tri zemlje velike ekonomije u razvoju, dok su SAD razvijena ekonomija. To znači da međusobna poravnanja u nacionalnim valutama otvaraju izglede za druge ekonomije u razvoju i mogu konačno eliminirati svjetska trgovina od hegemonije dolara.
Ruska vlada radi na projektu dedolarizacije nacionalne ekonomije, koji bi trebao biti odobren za "jednu ili dvije sedmice" premijer Dmitrij Medvedev. Kako The Bell piše, “neće biti zabrane plaćanja u dolarima”. Smisao projekta je prelazak na međusobna obračuna u nacionalnim valutama: trgovina sa Kinom u juanima, sa Evropskom unijom - u evrima, sa zemljama Evroazijske ekonomske unije - u rubljama.
Prethodno je prvi potpredsjednik Vlade, Šef Ministarstva finansija Anton Siluanov priznao da Ruska Federacija može odustati od plaćanja u dolarima kada trguje naftom. "To je moguće. Značajno smo smanjili naše ulaganje rezervi u američku imovinu. Zapravo, dolar, koji se smatrao svjetskom valutom, postaje rizičan instrument za poravnanja”, rekao je Siluanov na TV kanalu Rossiya 1.
Prema njegovim riječima, Moskva bi prilikom plaćanja izvoza nafte mogla preći na druge valute, pa čak i na rublju. „Uprkos tome što se ugovorna poravnanja vrše na osnovu dolarskih vrednovanja, možemo čak i da fiksiramo dolarsku protivvrednost, ali primamo eure za zalihe nafte, primamo druge slobodno konvertibilne valute, na kraju, nacionalna valuta“, napomenuo je Siluanov.
Američka valuta je najpopularnija u međunarodnim plaćanjima: ona čini oko 80% svjetskih transakcija. Koje zemlje su sišle sa igle dolara?
Dedollarized
Prije devet godina latinoameričke države počele su masovno napuštati korištenje dolara u međusobnim obračunima: Bolivija, Venecuela, Honduras, Kuba, Nikaragva, Ekvador.
Brazil i Urugvaj su 2014. godine počeli da sklapaju međusobna obračuna u nacionalnim valutama. "Sporazum je rezultat dugih pregovora između zemalja uključenih u Mercosur, kao i globalne strategije BRIKS-a", rekao je tada predstavnik Federalnog univerziteta Rio de Žaneiro Carlos Francisco Teixeira da Silva.
Kasnije je dedolarizacija stigla do azijsko-pacifičkog regiona. Tako Kina i Australija više ne koriste dolare u međusobnim obračunima. U nacionalnim valutama, Nebesko Carstvo takođe trguje sa Japanom i Indijom, a Japan sa Brazilom.
Inače, prije tačno četiri godine izvršena su prva plaćanja u rubljama između Rusije i Sjeverne Koreje. Naša zemlja takođe trguje u nacionalnoj valuti sa Kinom: nedavno je na Šangajskoj međunarodnoj energetskoj berzi pokrenuta trgovina naftnim ugovorima u juanima.
A nedavno, u pozadini pogoršanja odnosa između Turske i Sjedinjenih Država (Vašington je udvostručio carine na turski čelik i aluminijum – prim. urednika), Predsjednik Republike Recep Tayyip Erdogan zaprijetio Americi da će morati "tražiti nove saveznike". Uz to, Ankara namjerava da pređe na obračune u nacionalnim valutama u trgovini sa svojim saveznicima: Rusijom, Kinom, Iranom i Ukrajinom. "Ako i evropske zemlje žele da se oslobode dolara, onda je Ankara spremna da se preseli u slična naselja sa njima", obećao je turski lider. Istovremeno je pozvao stanovništvo da zamjenjuje dolare i eure za nacionalnu valutu. Činjenica je da turska lira ubrzano devalvira zbog zabrinutosti zbog pogoršanja odnosa sa Sjedinjenim Državama.
Ali Iran je otišao najdalje u odbijanju dolara. Svojevremeno bivši predsjednik Islamske Republike Mahmoud Ahmadinejad nazvao američku valutu "bezvrijednim komadom papira". Teheran je lansirao 2008 platforma za trgovanje, gdje su se nafta i plin prodavali za iranski real. Sada kada postoje odnosi između Teherana i Washingtona Ponovo došao u ćorsokak i Donald Trump prijeti uvođenjem novih sankcija toj zemlji, Iran je objavio da je potpuno napustio američku valutu.
„Sva ministarstva državne organizacije a od firmi se traži da koriste euro kao glavnu valutu u izvještajima i prilikom objavljivanja statistike”, navodi se u službenom saopćenju iranske vlade.
Kako su rekli na iranskom Centralna banka, osim eura, turska lira će se koristiti za međusobna obračuna sa drugim zemljama, južnokorejski von i ruska rublja.
Šta će zamijeniti dolar?
Prema Glavni analitičar Centra za analitiku i finansijske tehnologije Anton Bykova, da bi se napustio dolar, neophodan je glavni uslov: „objektivnost“ kursa i stabilnost kursa valuta računa. U suprotnom, troškovi konverzije (i, kao posljedica toga, finansijski rizici) biće veći, što je veći obim trgovinskog prometa.
„Za ilustraciju ove teme možemo se prisjetiti pokušaja formiranja svojevrsne monetarne unije u okviru istorijski i geografski bliskih zemalja Evroazijske ekonomske unije (Rusija, Kazahstan, Bjelorusija). Do 2014-2015, tema je bila stvaranje zajedničkog valuta poravnanja u okviru EAEU o njoj se vrlo aktivno razgovaralo na nivou šefova država i bilo je jedno od ključnih u okviru duboke ekonomske integracije. Međutim, sredinom 2015. - početkom 2016. godine ova tema je zaboravljena. Razlog za to je, očigledno, bio kolaps rublje ili, u ekonomskom smislu, uvođenje „plivajućeg kursa” od strane Banke Rusije. Prijateljskim zemljama se nije mogla svidjeti ova jednostrana akcija, zbog koje su njihovi proizvodi postali oštro nekonkurentni u odnosu na ruske“, objašnjava Bikov.
Stručnjaci nazivaju juan i euro jedinim pogodnim alternativama dolaru. Ali i tu postoje određeni rizici. Za evro, ovo je politička stabilnost Evropske unije (i stalna zavisnost od Sjedinjenih Država). Za juan nema slobodne konverzije, velika je vjerovatnoća umjetne devalvacije od strane kineskog regulatora u slučaju pojave problema u kineskoj ekonomiji.
Ako bismo identifikovali faktore koji potiču američki imperijalizam i potragu za globalnom hegemonijom, američki dolar bi bio istaknut na listi. Ali njegova pozicija je sada znatno oslabila zbog nove šeme - gas-juan-zlato, koju su predložile Rusija i Kina. Petrojuan i zlato su postali glavna „oruđa“ u borbi protiv.
Razlog zašto dolar igra tako važnu ulogu u svjetskoj ekonomiji su sljedeća tri glavna faktora: petrodolar; dolar kao svjetska rezervna valuta; i Nixonova odluka 1971. da okonča konverziju dolara u zlato. Lako je pretpostaviti da je petrodolar umnogome uticao na skup valuta u SDR-u (međunarodno sredstvo plaćanja namijenjeno za korištenje u strogo određene svrhe od strane zemalja članica Međunarodnog monetarnog fonda), postajući globalno rezervna valuta i otvara put ozbiljnim posljedicama u globalnoj ekonomiji. O tome piše Globalresearch.ca.
Tako su Federalne rezerve SAD-a mogle početi štampati dolare gotovo bez ograničenja, podržavajući tako ogromne sektore privatnih i državnim preduzećima(na primjer, u naftnoj industriji). Ovo je postavilo temelje za globalno ekonomski sistem as finansijski instrumenti i hartije od vrijednosti umjesto pravih materijalna dobra, kao što je zlato. Čineći to u svoju korist, Sjedinjene Države su stvorile uslove za novu finansijski balon, koji može uništiti sve svjetska ekonomija kada pukne.
Destabilizujući faktor za globalnu ekonomiju bila je i sposobnost Washingtona da akumulira ogromne količine državni dug ne mareći za posledice ili čak moguće nepoverenje međunarodna tržišta na dolar. Državama su jednostavno bili potrebni dolari za trgovinu i kupovale su vrijednosne papire Američka vlada će diverzificirati svoju finansijsku imovinu.
Odlučujući faktor koji je promijenio percepciju situacije za zemlje poput Kine i Rusije bio je finansijska kriza 2008. godine, kao i sve veća agresija SAD nakon događaja u Jugoslaviji 1999. godine. Rat i kontinuirano prisustvo Amerike u Afganistanu naglasili su namjeru Washingtona da opkoli Kinu, Rusiju i Iran kako bi spriječio bilo kakvu evroazijsku integraciju. Naravno, što se dolar više koristio širom svijeta, Washington je više mogao potrošiti na svoju vojsku i vojne kampanje. Revolucije u boji, hibridni rat, ekonomski terorizam i pokušaji destabilizacije različite zemlje imao je katastrofalan učinak na vojnu vlast Washingtona. Mnoge zemlje sada vide Sjedinjene Države kao veliku zemlju koja ne može dobiti ono što želi, ne može postići dogovorene zajedničke ciljeve, pa čak nema ni sposobnost da kontroliše zemlje poput Iraka i Afganistana uprkos svojoj vojnoj superiornosti.
IN poslednjih godina Mnogim protivnicima Washingtona postalo je jasno da je jedini način da se obuzdaju posljedice kolapsa američkog carstva postepeno napuštanje dolara. Ovo će ograničiti iznos vojne potrošnje Washingtona i stvoriti potrebne alternativne instrumente u finansijskoj i ekonomskoj sferi koji će pomoći u uklanjanju dominacije Washingtona. Napuštanje dolara važan je dio rusko-kinesko-iranske strategije za ujedinjenje Evroazije.
SAD su naštetile sebi isključivanjem Irana iz SWIFT sistema (uklanjanjem mjesta kineskom alternativnom CIPS-u) i uvođenjem sankcija Rusiji, Iranu i Venecueli. Ove akcije samo su ubrzale proces evroazijskih integracija, kao i proces iskopavanja i nabavke fizičkog zlata od strane Kine i Rusije, s obzirom da se priča da u američkim Federalnim rezervama više nema zlata. Nije tajna da Peking i Moskva nastoje da uspostave valutu zaštićenu zlatom u slučaju da dolar propadne. Ovo gura neke zemlje da počnu da rade u okruženju bez dolara i kroz alternativne finansijske sisteme.
Kako se to događa može se vidjeti na primjeru Saudijska Arabija, koji je ključni element petrodolarskog sistema. Peking je izvršio intenzivan pritisak na Rijad da prihvati juane umjesto dolara za prodaju nafte, kao što to čine druge zemlje poput Rusije.
Međutim, Rijad je dužan da se povinuje Sjedinjenim Državama, savezniku koji ne mari za položaj zemlje u regionu (Iran sada postaje sve uticajniji u Iraku, Siriji i Libanu) i koji je, osim toga, konkurent na tržištu nafte. . Istovremeno, Kina ostaje najveći klijent Rijada, a s obzirom na sporazume sa Nigerijom i Rusijom, Peking može bezbedno da prestane da kupuje naftu iz Saudijske Arabije ako Rijad nastavi da insistira na prodaji u dolarima.
Za Kinu, Iran i Rusiju, kao i za neke druge zemlje, dedolarizacija je hitno pitanje. Broj zemalja koje počinju da uviđaju prednosti decentralizovanog sistema postepeno se povećava. Iran i Indija, kao i Iran i Rusija, već međusobno trguju ugljovodonicima u zamjenu za sirovine, čime zaobilaze američke sankcije. Isto tako, ekonomska moć Kine omogućila je zemlji da se otvori prema Iranu. kreditna linija u iznosu od 10 milijardi eura, zaobilazeći nedavne sankcije. Čini se da čak i Sjeverna Koreja koristi kriptovalute da kupuje naftu od Kine i zaobilazi američke sankcije. Venecuela (koja ima najveće svjetske rezerve nafte) upravo je napravila historijski korak od trgovine naftom u dolarima i objavila da će početi primati novac u korpi valuta bez američkog dolara. Peking će kupovati gas i naftu od Rusije i plaćati ih u juanima, a Moskva će moći trenutno da pretvori juan u zlato zahvaljujući Šangajskoj međunarodnoj energetskoj berzi. Nova shema plin-juan-zlato govori o revolucionarnim ekonomskim promjenama zbog postepenog napuštanja trgovine dolarima.
Josef Janning, šef ECFR Berlin
Planovi Evropske komisije za jačanje uloge eura u međunarodne trgovine uslovljeno prepoznavanjem strukturne zavisnosti Evropska trgovina od američke ekonomije, od dolara kao globalne valute, od dolarskih transakcija za ključnu robu. Eksteritorijalno zakonodavstvo SAD i politika sankcija samo povećavaju zavisnost Evrope. Kako god bilo, ovaj pristup ni na koji način ne podrazumijeva „napuštanje dolara“ ili potpunu zamjenu američke valute eurom.
Zemlje eurozone ne žele i trenutno nisu u stanju da se nose s političkim posljedicama takve strategije zamjene i boje se suočavanja finansijske posledice za euro kao globalnu rezervnu valutu.
IN najboljem scenariju Jačanje eura može dovesti do zamjene američkog dolara korpom vodećih svjetskih valuta - juana, jena i eura. EU mora osigurati da se glavni energetski ugovori zaključuju na bazi eura, uz korištenje korpe valuta u skladu s tim. Isto tako, svi ključni ugovori za robu, od soje do aviona, moraju biti plaćeni u evrima. Takve mjere će smanjiti privrženost dolaru i valutnim posljedicama američkih sankcija, iako neće smanjiti interes evropskih kompanija za američko tržište.
Jasno je da je čak i uz uključivanje kineskog tržišta, izvoz u SAD ili proizvodnja u SAD važniji za mnoge velike evropske kompanije nego za bilo koje drugo izvozno tržište izvan EU. Na kraju krajeva, SAD i EU su jedna drugoj najvažnije izvozne i investicione destinacije – i malo je vjerovatno da će evropski kreatori politike htjeti potkopavati svoje interese.
Za Rusiju, „dedolarizacija“ treba da ojača odnose sa evropske zemlje u energetskom sektoru – posebno sa Njemačkom – ali ne pruža značajnu stratešku prednost izvan toga.
Sa BDP jednakim Španiji, Rusko tržište premala i previše statična da bi uravnotežila transatlantske poslovne veze. Ruska geopolitika i dalje stvara kontroverze s obje strane Atlantika (kao da ih već nema dovoljno), iritira evropske političare, podriva integraciju u EU i zastrašuje susjede. Stoga će potencijal za partnerstvo s Evropom koji Rusija može iskoristiti ostati vrlo ograničen.
Kina, jedini konkurent, zaista može promijeniti situaciju Američka ekonomija i geopolitika u očima donosilaca odluka u Washingtonu. Kina je bila središnji fokus američke strategije od početka stoljeća, promjena koja se pojavila tek kao odgovor na borbu protiv terorizma i ratove na Bliskom istoku nakon 11. septembra. Trampova administracija vratila je Kinu u centar pažnje.
Kako se rivalstvo pojačava, međunarodnim odnosima Amerika se sve više posmatra kroz sočivo njihove korisnosti za politiku SAD da obuzda Kinu. Čini se da Peking postepeno usvaja američko iskustvo. Ovo bi moglo brzo dodatno povećati trgovinske ratove visoki nivo, što će imati direktan uticaj i na Evropu i na Rusiju, a da ne govorimo o drugim regionima. Obje strane će očekivati da ih partneri podrže.
Politički i ekonomske posledice Takav scenario ima mnogo više destruktivnog potencijala od povlačenja SAD iz iranskog sporazuma. A jačanje eura kao valute za trgovanje vjerovatno neće promijeniti situaciju.