Kako pravilno sastaviti PAMM portfolio? Da li su PAMM indeksi pouzdani? Zašto je konzervativni pamm portfolio najtraženiji? Šta je investicioni portfolio

Vi kao investitori treba da budete svjesni najvažnijeg pravila investitora - ne gubite. Ali nije uvek moguće ne izgubiti. Ali možete biti sigurni da su rizici od gubitaka investicioni kapital smanjena na minimalnu vrijednost.

Najvažnija radnja koju PAMM investitor treba da preduzme je da pravilno distribuira svoju investicioni portfolio. Dakle, diverzifikacija rizika.

O tome ćemo govoriti u članku - kako pravilno formirati PAMM portfolio.

Prva tačka PAMM ulaganja je raspodela novca između nekoliko menadžera u Forex4you.

Formiranje “paketa menadžera” je cijela strategija, u tome nema ništa komplikovano, ali svi bi to trebali znati. Zašto onda gradimo portfolio PAMM računa?

Kao što sam malo ranije napisao, ovo je prvenstveno diverzifikacija rizika. Ali... Morate shvatiti da bi pravilna raspodjela vašeg kapitala između računa trebalo, u idealnom slučaju, povećati efikasnost vaših investicija.

Na ovaj način možete smanjiti rizike i zaraditi više novca. Da biste to postigli, ovom pitanju morate pristupiti savjesno – potrebno je da pravilno formirate PAMM portfolio investitora, a ne samo da zgrabite menadžera računa na koji naiđete i koji vam se sviđa.

Da bismo ispravno razumjeli kakvi su nam menadžeri potrebni za portfolio, moramo razumjeti kako trgovci općenito rade. Shvatite da svaki menadžer ima svoj sistem trgovanja.

I svako ima svoj stil poslovanja. Ali na pojednostavljen način, menadžeri se mogu podijeliti u dvije kategorije. To su oni koji trguju konzervativno i oni koji trguju agresivno.

Ovo ostavlja značajan trag na PAMM računu. Ako menadžer trguje agresivno, onda mu je cilj maksimalni mogući profit. Ali u isto vrijeme, rizici takve trgovine značajno premašuju određeni sigurnosni prag.

Svakako je isplativo investirati svoja sredstva na takve račune, s jedne strane. Ali s druge strane, opasno je, postoji velika vjerovatnoća da izgubite svoj kapital.

Da biste radili samo sa agresivnim menadžerima, trebate odlično iskustvo i poznavanje Forex trgovanja. Tada možda možete uspješno uložiti svoj novac uz maksimalan profit i minimalan rizik.

Koja je onda razlika između konzervativnog PAMM portfelja i agresivnog? Da biste upravljali svojim kapitalom, birate samo one menadžere koji već duže vrijeme trguju, koji trguju uz minimaliziranje rizika što je više moguće.

Ali, nažalost, profitabilnost takvog trgovanja nije velika. Trgovci sa ovim stilom trgovanja pokušavaju da minimiziraju prijetnje svom kapitalu i kapitalu svojih investitora.

Oni su usmjereni na ne veliki prihod, ali stabilni, izbjegavaju velika povlačenja. Portfolio koji se formira samo od konzervativnih menadžera dobar je za one investitore kojima je potreban zagarantovani profit uz minimalne rizike za svoj kapital.

Koji portfolio PAMM računa odabrati

Ali koju vrstu portfelja treba izabrati? To u potpunosti zavisi od vas i vaših preferencija kao investitora. Šta vam je važnije? Ostvarite veliki prihod i rizikujete svoja ulaganja?

Ili dobiti zagarantovani profit, iako mali, a da ništa ne rizikujete? Kao što moje iskustvo pokazuje, ne bi trebalo da rizikujete kada ulažete u PAMM račune.

Zapravo, ako svoj portfolio formirate od agresivnih menadžera, dobit ćete rezultat kao da igrate rulet ćete imati sreće ili nesreće.

Da li tako treba da se ponaša pravi investitor? Naravno da ne. Ali formiranje portfelja samo od konzervativnih PAMM računa takođe nije sasvim ispravno, jer se vi i ja ozbiljno ograničavamo u pogledu prihoda. Ali šta onda?

Moramo pratiti iskustvo nekoliko generacija investitora. Ali ovo iskustvo nam govori samo jednu stvar: PAMM portfolio treba formirati na osnovu pravila balansiranja.

Šta to znači? To znači da portfolio treba da se sastoji od agresivnih i konzervativnih menadžera, ali u pravom omjeru.

Zapamtite jednom za svagda, udio agresivnih PAMM računa u vašem portfelju nikada ne smije prelaziti 30 posto. Bolje je zadržati ovu vrijednost na 20 posto.

Šta ćeš na kraju dobiti? Konzervativni dio portfelja osigurat će vam zagarantovani prihod, iako može biti mali. A agresivni dio, pod dobrim okolnostima, može obezbijediti značajno povećanje mjesečnog profita ukupnog portfelja.

Ali čak i ako vam agresivni dio PAMM portfelja donese gubitak, on se može otplatiti istim paketom vaših ulaganja u konzervativne PAMM račune.

Investitori koji plasiraju svoja sredstva na Forex tržište često biraju za ulaganja ne pojedinačne PAMM račune, već portfelje i indekse formirane na njihovoj osnovi. To im omogućava da optimizuju odnos rizika i prinosa i ostvare maksimalnu moguću dobit pod uticajem različitih eksternih i unutrašnjih faktora.

PAMM portfolio je...

PAMM portfolio je zbirka PAMM računa od različitih brokera, između kojih investitor raspoređuje svoja ulaganja. Računi uključeni u portfolio mogu imati različite nivoe rizika i prinosa. PAMM portfelji su prilika da “ne stavljate jaja u jednu korpu”.

Glavni cilj kreiranja PAMM portfelja je diverzifikacija rizika, budući da se neuspjesi na nekim računima kompenzuju dobicima na drugima.

Postoji nekoliko prednosti kreiranja PAMM portfelja prije ulaganja u zasebne PAMM račune:

Smanjenje rizika. Sredstva investitora su raspoređena između nekoliko brokera, a vjerovatnoća njihovog istovremenog gubitka je izuzetno niska. Kapital je zaštićen jer se gubici jednih pokrivaju dobitima drugih.
Stabilni finansijski rezultati. Portfolio indikatori su prosječne vrijednosti rizika i povrata svih PAMM računa uključenih u njega. Ovo eliminiše mogućnost naglih skokova i stvara glatku promjenu pozicije investitora na tržištu.
Kreiranje individualnog proizvoda. Prilikom odabira PAMM seta, investitor je primoran da se pomiri sa postojećim vrijednostima rizika i prinosa u njegovom okviru. Unutar PAMM portfelja može formirati sopstvene vrednosti ovih indikatora koji su samo njemu prihvatljivi.

Od koliko računa različitih brokera (menadžera) može da se sastoji PAMM portfolio? Smatra se optimalnim 7-12 PAMM računi, koji omogućava efikasnu diversifikaciju kada je upravljanje računima teško.

Portfolio PAMM računi mogu se razlikovati po sljedećim parametrima:

Iznos depozita;
Trajanje ulaganja sredstava;
Brokerova strategija trgovanja na tržištu.

PAMM portfolio može uključivati To konzervativni, umereni i agresivni PAMM računi, koji se razlikuju u odnosu rizika i prinosa. Investitor određuje koja će vrsta imati dominantnu ulogu u portfoliju u zavisnosti od stepena prihvatanja rizika i očekivanog nivoa prinosa. Kao rezultat, moguće je formirati dvije vrste PAMM portfelja:

Agresivan portfolio garantuje investitoru visoki nivo profit (50% ili više depozita) i značajni rizici. Uključuje PAMM račune zasnovane na dionicama i derivatima vrijednosne papire. Njegovo formiranje opravdano je na rastućem tržištu.
Konzervativni portfolio pruža minimalan nivo rizika i male profite. Zasnovan je na PAMM računima izgrađenim na obveznicama, državnim hartijama od vrijednosti i kratkoročnim kreditima. Njegovo kreiranje je relevantno za periode nestabilnih tržišta, jer osigurava sigurnost i sigurnost sredstava.

Kako pravilno kreirati PAMM portfolio

Većinu investitora zanima pitanje: kako pravilno kreirati PAMM portfolio? Ovaj proces se može predstaviti kao niz od pet faza.

Određivanje svrhe kreiranja portfelja

Budući da je visoka profitabilnost bilo investicioni instrument i PAMM računi podrazumevaju povećan nivo rizika, onda možemo razlikovati tri glavna cilja za kreiranje PAMM portfelja.

Pasivni cilj uključuje očuvanje ušteđevine investitora od eksternih rizika. Karakteriše ga prinos od 10-30% i rizik do 10%.
Aktivan cilj je fokusiran na maksimalnu moguću zaradu. Pretpostavlja mogućnost rizika do 50% i profitabilnosti od 50-80%.
Špekulativni cilj je specifičan - tipičan je za iskusne investitore koji su u stanju da predvide tržište, uđu na njega tokom povlačenja i izađu kada ostvare profit.

Određivanje vašeg investicionog cilja omogućava vam da sasvim jasno odgovorite na pitanje: kako odabrati PAMM portfolio.

2.Odabir taktike ulaganja

Nakon što investitor odluči šta tačno očekuje od ulaganja svojih sredstava – očuvanje ili povećanje, bira svoju taktiku. Kako kreirati PAMM portfolio sa pravom taktikom? Investitor može izabrati:

Mjesečna injekcija sredstava u jednakim ili nejednakim udjelima (aktivni investitor);
Depoziti tokom perioda povlačenja brokerskih računa (špekulativni investitor);
Odbijanje tekućih dopuna sredstava (pasivni investitor).

U bilo kojoj od opcija ponašanja, važno je shvatiti da što je duži period ulaganja, što više mogućnosti imaju menadžeri PAMM naloga da postignu uspjeh, veća je vjerovatnoća da će ostvariti solidan profit.

3.Izbor PAMM računa

Najvažniji korak u kreiranju PAMM portfelja je odabir PAMM računa za njega. Da bi to uradio, investitoru će biti potrebno:

Proučite rejting PAMM računa prema stepenu rizika i profitabilnosti;
Analizirati profitabilnost i grafikone punjenja depozita za različite račune;
Pogledajte informacije o pouzdanosti brokera na mreži.

Prilikom odabira računa, trebali biste se fokusirati na cilj investitora: ako on odluči povećati svoju štednju, onda 50-80% njegovog portfelja treba da budu agresivni PAMM računi; ako je očuvan, onda umjeren i konzervativan.

U ove svrhe, čini se izuzetno zgodnim koristiti kalkulator:

Investitor navodi iznos, valutu, period ulaganja i prihvatljiv nivo rizika za ovaj dio svoje štednje;
Sistem prikazuje listu brokera koji upravljaju PAMM računima ovog tipa.

4.Izbor optimalnih PAMM računa

U prethodnoj fazi, investitor može odabrati 10-20 odgovarajućih PAMM računa. U trenutnoj fazi, on ih upoređuje u smislu rizika i prinosa. Kako pravilno sastaviti PAMM portfolio u ovom slučaju?

Najpogodniji način je da napravite tabelu za sve PAMM račune i izvršite jednostavnu uporednu analizu na njoj h. Kao rezultat, trebalo bi eliminisati „slabe karike“, a u portfelju bi trebalo da ostane oko 7-12 računa.

5.Investicija

Završna faza formiranja portfelja je investicija – raspodjela sredstava u određenom omjeru po odabranim PAMM računima.

Ako je investitor aktivan ili špekulativan, tada se prilikom tekućeg dodavanja mora pridržavati postojećeg omjera akcija agresivnih, umjerenih, konzervativnih računa u PAMM portfelju (pod uslovom da ne želi promijeniti cilj ulaganja).

Investitori koji nemaju veliko iskustvo na Forex tržištu često oklevaju da sami preuzmu kreiranje PAMM portfelja. Oni biraju jednostavniju opciju – gotove PAMM portfelje.

Gotovi PAMM portfolio– to su setovi PAMM računa koje formiraju specijalizovane kompanije koje imaju određenu profitabilnost i rizik.

Trenutno, gotove portfelje PAMM računa nude Alpari, PrivateFX itd. Koje su prednosti njihovog korišćenja?

Prvo, investitor ne mora sam da sastavlja svoj portfolio;
Drugo, gotovi portfelji najčešće već imaju uspostavljenu reputaciju, što omogućava investitoru da napravi informisaniji izbor;
Treće, specijalizovane kompanije daju investitorima savete o korišćenju njihovih gotovih PAMM računa.

Kako ne pogriješiti pri odabiru gotovog PAMM računa ? U ovoj situaciji možete koristiti odjeljak gdje:

Daju se informacije o najpouzdanijim i najprofitabilnijim gotovim portfeljima;
Moguće je izabrati agresivan ili konzervativan PAMM portfolio.

Prilikom odabira optimalnog gotovog portfelja važno je uzeti u obzir činjenicu da većina njih pretpostavlja To su ulaganja na period od 6 mjeseci ili više. To je zbog želje da se izravnaju kratkoročni gubici i osigura zajamčena dobit (ovaj pristup eliminiše sezonske tržišne fluktuacije).

Neke specijalizovane kompanije takođe koriste PAMM portfolio konstruktore dizajnirane da pomognu početnicima investitorima. Štaviše, kompanije kao što je Alpari na svojim web stranicama objavljuju ocjene gotovih PAMM portfelja navodeći:

Maksimalno i prosječno opterećenje depozita;
period ulaganja;
Omjeri rizika i povrata;
Ocjenjivanje zvjezdica na osnovu recenzija investitora.

Ova gradacija vam omogućava da odaberete pouzdanije i profitabilnije račune u zavisnosti od svrhe ulaganja koju je izabrao investitor.

Ulaganja u PAMM indekse

Kada ulažu u portfelje, investitori se često pitaju: PAMM indeksi – šta su oni? Da li su bezbedni?

PAMM indeks je pokazatelj profitabilnosti određenog skupa PAMM računa. U stvari, djeluju kao analogni PAMM portfelju, jer izgledaju kao prosječan pokazatelj profitabilnosti ulaganja. Formira ga broker na osnovu PAMM računa.

Ulaganje u PAMM indekse je sada široko rasprostranjeno: kako oni funkcioniraju?

Na web stranici brokerske kompanije trebate odabrati bilo koji PAMM indeks iz rejtinga;
Bilo koji od njih ima neki numerički izraz (na primjer, 3, 4009 ili 1,5550). Numerička vrijednost PAMM indeksa je očekivana profitabilnost svih PAMM računa koje kombinuje;
Investitor ulaže određeni iznos sredstava u odabrani indeks, čime vrši operaciju kupovine („kupi“).

Nakon što je transakcija završena, investitor počinje da posmatra promene u profitabilnosti PAMM indeksa. To može značiti samo jedno – menadžer (trgovac) je započeo poslovanje sa uloženim sredstvima.

Numerička vrijednost PAMM indeksa može se kretati u dva smjera:

Ako se povećava, operacije koje obavlja trgovac su uspješne;
Ako se smanji, menadžer trpi gubitke.

Vrijedi obratiti pažnju na činjenicu da svaki PAMM indeks 2017. ima svoj vlastiti puno– minimalni iznos, koji se može ugraditi u njega. Najčešće je to 0,1, 10 ili 100 američkih dolara.

Ako govorimo o PAMM indeksu, da li je efikasan kao instrument ulaganja? Ovdje je važno razmotriti dva aspekta:

To je svakako efikasnije od zasebnog PAMM računa;
Njegova efikasnost zavisi od profesionalnosti brokera koji ga formira.

Stabilnost PAMM indeksa je određena i činjenicom da investitor sam bira period ulaganja. On može uplatiti sredstva na račun i podići ih u bilo koje vrijeme, po isteku. minimalni dozvoljeni period(obično je samo 7 dana). Međutim, ulaganja u PAMM indekse ispostavljaju se isplativija kod dugoročnih plasmana ulaganja .

PAMM indeksi imaju prednosti:

Imaju minimalni rok za plasiranje sredstava od jedne sedmice (za PAMM račune ovaj period je najmanje 1 mjesec, a za gotove portfelje oko šest mjeseci);
Diverzifikacija investicionog rizika, koja je nedostižna kada se štednja polaže unutar pojedinačnih PAMM računa (slično PAMM portfolijima);
Početni depozit može biti 100 američkih dolara (prilikom ulaganja u gotove PAMM portfelje, a ponekad i u PAMM račune pojedinačnih menadžera, početni iznos depozita može biti 300, 500, 1000 dolara);
Mogućnost praćenja profitabilnosti PAMM indeksa u realnom vremenu, što je dopunjeno pravom na povlačenje sredstava u bilo koje vrijeme.

Mnogi investitori postavljaju pitanje: PAMM indeksi - jesu li pouzdani? Kao i svaki portfolio računa, oni su podložni značajnim fluktuacijama, međutim, zahvaljujući fleksibilnost(mali minimalni period za čuvanje sredstava na računu, nizak ulazni prag, mogućnost brzog povlačenja sredstava) stabilniji su od gotovih portfelja.

Šta stručnjaci misle o njima? PAMM indeksi su efikasni, ali imaju nekoliko malih nedostataka:

ulaganje u njih zahtijeva mogućnost korištenja internetskih terminala;
imaju isti nivo rizika kao PAMM računi.

Stoga je ulaganje u PAMM račune i PAMM indekse zgodno i efikasan metod ulaganja koja omogućavaju investitoru da diverzifikuje rizike i optimizuje profitabilnost.

Predstavljam vam svoj lični PAMM portfolio. Uradio sam dosta posla proučavajući karakteristike i statistiku menadžera i odabrao račune koji su, po mom mišljenju, vrijedni ulaganja u njih. Pokazuju pozitivnu dinamiku u dužem vremenskom periodu, a njihovi menadžeri imaju dobru reputaciju i iskusni su trgovci. Prilikom odabira PAMM platformi, odabrao sam Alpari i IceFX. Zašto su oni tema posebnog članka, koji ću napisati u bliskoj budućnosti. Svi PAMM računi predstavljeni u mom portfelju su verifikovani od strane revizora. I sam sam uložio svoja sredstva na ove račune i sigurno ću objaviti izvještaje. Ako imate bilo kakvih pitanja, koristite ili me kontaktirajte putem kontakt stranice.

Lucky Pound

broker:Alpari
Starost računa:3 godine 6 mjeseci
Trenutni prinos: 2127%
Ocjena:

Finansijski rezultati: $341587

Vlasnik: warlock279
Vrsta računa: pamm.ecn-new.mt4
Pogodno. platforma: MetaTrader 4
Datum otvaranja: 21.04.2014
Valuta depozita: Američki dolar
Minimalni depozit: 10$
Provizija menadžera: 20%-37%
Objekti pod kontrolom: $828227
kapital menadžera: $4000

ST-INVEST 2.0

broker:Alpari
Starost računa:1 godina 10 mjeseci
Current profitabilnost: 251%
Ocjena:

Finansijski rezultati: $26371

Vlasnik: ST-INVEST 2.0
Vrsta računa: pamm.ecn.mt4
Pogodno. platforma: MetaTrader 4
Datum otvaranja: 20.12.2015
Valuta depozita: Američki dolar
Minimalni depozit: 10$
Provizija menadžera: 25%-35%
Objekti pod kontrolom: $28300
kapital menadžera: $3001

Lucky Pound

broker:IceFX
Starost računa:1 godina 11 mjeseci
Current profitabilnost: 51%
Ocjena:

Finansijski rezultati: $26000

Vlasnik: Lucky Pound
Vrsta računa: STP
Pogodno. platforma: MT4, prijava 10000060
Datum otvaranja: 22.02.2016
Valuta depozita: Američki dolar
Minimalni depozit: 100$
Provizija menadžera: 20%
Objekti pod kontrolom: $22705
kapital menadžera: $14622

FX10

broker:Alpari
Starost računa:2 godine 9 mjeseci
Current profitabilnost: 93%
Ocjena:

Finansijski rezultati: ₽340106

Vlasnik: FX10
Vrsta računa: pamm.standard.mt4
Pogodno. platforma: MetaTrader 4
Datum otvaranja: 16.12.2014
Minimalni depozit: 700 RUR
Provizija menadžera: 20%-50%
Valuta depozita: RUR
Objekti pod kontrolom: 2005000 RUR
kapital menadžera: 55654 RUR

ST-INVEST

broker:Alpari
Starost računa:2 godine 3 mjeseca
Current profitabilnost: 1604%
Ocjena:

Finansijski rezultati: $122305

Vlasnik: ST-INVEST
Vrsta računa: pamm.ecn.mt4
Pogodno. platforma: MetaTrader 4
Opis: Navaleon+ichimoku
Datum otvaranja: 20.07.2015
Valuta depozita: Američki dolar
Minimalni depozit: 10$
Provizija menadžera: 18%-30%
Objekti pod kontrolom: $186717
kapital menadžera: $3001

Nuseni

broker:Alpari
Starost računa:5 godina 1 mjesec
Current profitabilnost: 886%
Ocjena:

Finansijski rezultati: $4651

Vlasnik: Nuseni
Vrsta računa: pamm.standart.mt4
Pogodno. platforma: MetaTrader 4
Datum otvaranja: 29.12.2012
Valuta depozita: Američki dolar
Minimalni depozit: 10$
Provizija menadžera: 25%-30%
Objekti pod kontrolom: $4974
kapital menadžera: $3000

Šta su PAMM računi?

PAMM račun – usluga upravljanje povjerenjem, koji radi na osnovu sledeće investicione šeme: jedan menadžer privlači sredstva od jednog ili više investitora i trguje tim sredstvima na Forex tržištu. Dobit (gubitak) od trgovanja se dijeli prema utvrđenim proporcijama između menadžera i investitora.

Jednostavno rečeno, dajete svoj novac iskusnom forex trgovcu koji se obavezuje da će njime trgovati profitabilno, a vi ga zauzvrat nagrađujete za njegov rad procentom od te zarade. Istovremeno, karakteristika PAMM računa je da menadžer mora uložiti sopstvena sredstva u „zajedničku korpu” kako bi garantovao kamatu na efektivno upravljanje. Investitor ne mora nužno da razumije šta je Forex i kako se trguje. Njegov glavni zadatak je odabrati zaista profesionalnog menadžera koji može povećati kapital.

Kako rade PAMM računi.

U radu PAMM računa učestvuju sljedeće strane:

1. Broker– kompanija koja pruža online platformu, usluge i sve tehničke i pravne aspekte za funkcionisanje PAMM računa.
2. Menadžer– trgovac koji otvori PAMM račun i na njega privuče sredstva investitora za dalje korištenje u trgovanju.
3. Investitor– onaj koji ulaže sredstva na PAMM račun.

Shema rada PAMM računa:

Koje su prednosti ulaganja u PAMM račune?

1. Dostupnost. Investitor ne mora razumjeti detalje Forex trgovanja, ne treba analizirati tržište i donositi odluke. Svako može ulagati u PAMM račune i ostvarivati profit, bez obzira na nivo finansijske pismenosti.

2. Mali depoziti. Mogućnost ulaganja mala količina. Nizak ulazni prag nastaje zbog činjenice da se, po pravilu, za trgovanje privlače sredstva od neograničenog broja investitora.

3. Jednostavnost. Cijeli proces ulaganja u PAMM račune je prilično jednostavan i potpuno dostupan online.

4. Složen prihod. Mogućnost ulaganja u nekoliko računa odjednom (PAMM portfolio), čime se diverzificiraju rizici.

5. Mobilnost. Možete povući sredstva sa svog računa ili ih dopuniti ili premjestiti s jednog PAMM računa na drugi u bilo koje vrijeme. Osim toga, sve statistike trgovanja koje vodi menadžer dostupne su vam na mreži.

6. Osiguranje od rizika. Usluge PAMM računa pružaju Forex brokeri. Otvaranjem računa kod menadžera na njihovoj stranici, vaši interesi automatski potpadaju pod zaštitu brokera. To se, na primjer, izražava u činjenici da investitor ne može povući cijeli iznos i pobjeći s njim. Takođe, mnogi brokeri programski ograničavaju rizike menadžera, što im neće dozvoliti da „izgube“ sav novac investitora čak ni u slučaju neuspešnog trgovanja.

Koliko možete zaraditi ulaganjem u PAMM račune?

Ulaganjem novca na PAMM račun, investitor očekuje veći procenat dobiti nego od depozita u banci. I ovo očekivanje je opravdano, jer nije tajna da je rizik ovdje veći. Postoje PAMM računi koji pokazuju prosječnu profitabilnost od 140-180% mjesečno, ali ne preporučujemo da žurite i žurite sa ulaganjem novca u takve PAMM-ove. Prvo morate sve pažljivo analizirati i saznati što više informacija o menadžeru. U pravilu su se takvi računi pojavili nedavno, menadžer vodi hiperagresivno trgovanje i, možda, sada ima sreće. Preporučujemo pažljivo pogledajte račune sa istorijom trgovanja od najmanje 1 godine i pokazuje, ako ne superprofitabilnu, ali stabilnu pozitivnu dinamiku. Ovo su računi koje smo odabrali za vas u našem PAMM portfelju. Prosječna profitabilnost sa računa uključenih u njega kreće se od 5% do 12% mjesečno ili od 100 do 300% godišnje.

Šta je PAMM portfolio i zašto ga je korisno koristiti?

PAMM portfolio je nekoliko PAMM računa na koje investitor ulaže istovremeno. Prednost korištenja portfelja računa je očigledna. Vjerovatno ste više puta čuli savjete iskusnih ekonomista o tome u kojoj valuti je najbolje čuvati svoju štednju: oni uvijek preporučuju da to radite ne u jednoj, već u nekoliko valuta. Isto važi i za PAMM račune. Stavljanjem svih jaja u jednu korpu rizikujete da izgubite sve odjednom ako okolnosti krenu po zlu. Kada koristite PAMM portfolio, to se neće dogoditi, jer je rizik da će svi menadžeri odmah postati negativni, zanemarljiv. Po pravilu, za one investitore koji su mudro odabrali račune u svom investicionom portfelju, povlačenje jednog od menadžera se nadoknađuje plusom ostalih, što im na kraju omogućava da ostanu profitabilni.

Pozdrav, kolege trgovci i investitori!

Prihodi od ulaganja u finansijska sredstva direktno zavisi od stepena rizika koji preuzima vlasnik računa (ili investitor). Nije tajna da se najveći kapitalni gubici zapažaju kada se radi sa visokoprofitabilnim instrumentima.

Svi učesnici na tržištu (i brokeri i menadžeri) razvijaju i nude investitorima gotove algoritme za besplatno postavljanje Novac, koji pokazuju dobre praktične rezultate i veću stabilnost. Jedan od ovih optimalna rješenja Za investitore postoje gotovi portfelji PAMM računa, o kojima ćemo detaljno govoriti u ovom članku.

prvo, sažetakšta ćemo razmotriti u nastavku, a to su: šta su PAMM portfelji i koji su principi njihovog rada, kako i ko ih formira, gde je bezbedno i najbolje koristiti usluge ulaganja u gotove portfelje PAMM računa i šta oni jesu, a analiziraćemo i mogućnost takvog ulaganja u nekoliko provjerenih brokerskih kuća.

Portfolio PAMM računa kao finansijski instrument više se odnosi na strateške metode zarađivanja novca na investicijama. Formiranje gotovog portfelja, u pravilu, može se provesti na 2 načina:

Broker koji pruža usluge upravljanja povjerenjem na PAMM računima (detaljno ćemo ih razmotriti).
Ili najprivatniji investitor, ali za to morate imati vještine ulaganja u ovakvu vrstu finansijskih instrumenata koji su već razvijeni kroz iskustvo.

Dakle, formirati optimalne PAMM portfelje, stručnjaci brokersko društvo provesti analizu najuspješnijih menadžera PAMM naloga (pročitajte više o tome šta su PAMM računi i kako odabrati prave), koji trguju na njegovoj platformi i kao rezultat njihove kombinacije formiraju gotove PAMM portfelje. Svaki takav instrument može imati različit stepen rizika, u zavisnosti od kriterijuma po kojima je formiran i od kojih menadžera se sastoji.

Ako većina menadžera koji su uključeni u gotov PAMM portfolio vodi agresivno trgovanje, tada će takav portfolio imati visok stepen rizika, i obrnuto, ako trgovci trguju konzervativnije, tada će portfolio imati znatno manji rizik od prethodni. Pored toga, moguće je kombinovati menadžere sa različitim stilovima trgovanja u jednom PAMM portfelju. Takav portfolio će uključivati ravnotežu agresivnih i konzervativnih menadžera (takvi instrumenti su veoma popularni među investitorima).

Na osnovu principa ostvarivanja profita od portfelja PAMM računa pozitivna razlika između negativnog bilansa i uspješnog trgovačkog rezultata svih menadžera uključenih u ovaj portfelj. Jednostavno rečeno, ako je trgovanje nekim menadžerima postalo negativno, onda se očekuje da će drugi dio biti pozitivan i pokriti nastale gubitke.

Ako razumete suštinu PAMM portfelja, možete reći jednostavnim riječima je finansijski instrument sa gotovom i maksimalno uravnoteženom diverzifikacijom rizika za investitore.

On devizno tržište Postoje i druge vrste PAMM portfelja, kao što su ili. Svi oni imaju skoro istu suštinu; svi se sastoje od nekoliko PAMM menadžera koji trguju na Forexu. Ali takve sorte mogu imati različite uslove za ulaganje, na primjer: postotak osiguranja od rizika, period trgovanja itd.

Mislim da smo shvatili suštinu i principe rada PAMM portfelja, ako nešto nije jasno, pišite u komentarima, a sada prelazimo na pregled gotovih portfelja PAMM računa od provjerenih brokera koji postoje na tržištu danas.

Popularni Pamm indeksi brokera FX-Trend

Prva platforma za pružanje investicijskih usluga u PAMM portfeljima je broker FX-Trend sa svojim popularnim PAMM indeksima.

Više detaljne informacije Već sam opisao Pamm indekse (u poređenju s drugim Pamm alatima) u članku, pa vam savjetujem da se upoznate, ali sada ću vas samo podsjetiti na glavne točke.

Dakle, PAMM indeksi predstavljaju izračunate prosječne prinose PAMM menadžera. Suština ulaganja se svodi na odabir indeksa među najdosljednijim PAMM računima. Za to je kompanija kreirala spremne za korištenje PAMM indekse, koje čine najbolji menadžeri kompanije. Mnogi investitori su skloni ovom instrumentu zbog činjenice da kao rezultat ulaganja treba očekivati stabilan rast od 5-10% mjesečno.

Za početak investiranja raspoloživa sredstva u PAMM indeksima, prvo se morate registrovati kod FX-Trenda. Popunite sva polja stvarnim podacima (obavezno (!) za nesmetano povlačenje sredstava) i potvrdite registraciju putem e-maila.

Zatim ćete morati kreirati poseban račun za ulaganje u PAMM indekse, da biste to učinili, idite na svoj račun (koristim vašu ličnu prijavu i lozinku), idite na karticu "Moji računi \ Pregled":

U odeljku “Investicije” nalazimo tip “Index or Pamm Index” i nasuprot njemu u polju “Operacije” kliknite na dugme da kreirate novi nalog za ulaganje u Pamm indekse.

Nakon što je indeksni račun kreiran, potrebno ga je dopuniti; da bismo to učinili, provodimo standardnu proceduru dopune vašeg ličnog računa na način koji vam odgovara (putem kartice „Dopuna računa“).

Čim se sredstva uplate na lični račun, prenosimo ih preko kartice „Transfer“ na indeksni račun koji ste kreirali, nakon čega se račun automatski aktivira i investitoru ostaje samo da odabere odgovarajući PAMM indeks za ulaganje.

Za pregled i odabir odgovarajućeg Pamm indeksa potrebno je otići u odjeljak “Pamm indeksi” gdje će biti prikazana lista svih dostupnih indeksa za ulaganje sa njihovim detaljnim opisom:

Želio bih napomenuti nekoliko PAMM indeksa, koji pokazuju stabilan postotak profita tokom dugog perioda trgovanja i koji su optimalno pogodni za investitore početnike:

Među novim proizvodima brokera FX-Trend postao je dostupan i novi Pamm Index - i500, koji je lansiran krajem maja 2014. Sastoji se od 25 najuspješnijih Pamm menadžera kompanije (svaka dionica je 4%), ali minimalni prag za ulazak je 1000 dolara:

Gotovi PAMM portfelji brokera Aforex

Druga platforma, koja takođe pruža uslugu ulaganja u portfelje PAMM računa je broker Aforex.

Podaci berzanski broker Sasvim nedavno je pokrenuta ova usluga koja se zasniva na već formiranom sastavu uspešnih PAMM menadžera u kompaniji.

Da biste započeli ulaganje u PAMM portfelje iz Aforexa, morate proći jednostavnu, ali obaveznu proceduru registracije.

Registracija u Aforex

Nakon ovoga, kao i kod prethodnog brokera, potrebno je kreirati investicioni račun, dopuniti ga i odabrati optimalni PAMM portfolio za ulaganje sredstava.

Glavni kriterijumi za formiranje portfelja PAMM računa su profitabilnost, povlačenje i opterećenje depozita. Danas, Aforex stručnjaci nude 3 PAMM portfelja za ulaganje (minimalni iznos depozita u svakom je 1000 USD):

Pogledajmo ih detaljno:

br. 1. Lucky Seasons (Optimal) je najpopularniji portfolio sa visokim i stabilnim prinosima, koji se sastoji od 7 menadžera. Maksimalno povlačenje portfelja nije prelazilo 12%, prosječni mjesečni prinos je bio 7,53%.

br. 2. MyAim (Konzervativni) – takođe uključuje 7 menadžera, prema datim statistikama, potvrđuje stabilan prosječan prihod od oko 10% mjesečno. Mali procenat povlačenje (8,94%) je rezultat uspješne kombinacije PAMM računa. Ovo je mjesto gdje planiram investirati u bliskoj budućnosti kako bih proširio svoj sadašnji investicijski portfolio.

br. 3. Najveća veličina (agresivna) - ovo je agresivan portfolio (4 PAMM računa) sa prosječnim mjesečnim prinosom od 9,38% (sa ukupnim povratom od 161% za cijelo vrijeme) i ima relativno veliko, ali prihvatljivo povlačenje od oko 22%.

PAMM portfelji i indeksi brokera Alpari

Posljednji broker koji se razmatra je Kompanija Alpari, što je moćna platforma za trgovanje koja je prikupila širok spektar usluga za klijente. Svi instrumenti dostupni za ulaganje su obezbeđeni na korišćenje klijentu (od PAMM računa do investicioni fondovi I strukturirani proizvodi), što će vam omogućiti da diverzifikujete rizike što je više moguće.

Što se tiče usluge PAMM portfolia, usluga kompanije je tehnički razvijenija od onih prethodnih brokera, ali manje efikasna u smislu profitabilnosti za investitore. Ovdje također imate priliku samostalno sastaviti vlastiti portfolio, testirati ga u demo modu i, ako je rezultat pozitivan, pokrenuti ga za stvarnu investiciju.

Ako su vaši pokušaji neuspješni, možete odabrati gotove PAMM portfelje iz rejtinga. Da vidite odgovarajući, možete ići na veza, gdje će se otvoriti pred vama puna lista portfelji:

Novi proizvod i ujedno jedan od portfelja koje preporučuje Pamm broker je „Index Top 20 FX“, koji se sastoji od najuspješnijih i dokazanih Alpari menadžera, a posebno je kreiran od strane stručnjaka kompanije. Minimalni depozit za ovaj PAMM portfolio je samo $100.

Pa, prijatelji, kao što vidite, PAMM investicioni pravac se dobro pokazao trgovanje dionicama a vremenom se sve mijenja i poboljšava. Ovaj način ulaganja je veoma efikasan i dostupan svima, čak i sa minimalna veličina depozit, osim toga, odličan je za sticanje investicijskih vještina.

Kako vam se sviđa ova recenzija platformi koje pružaju ulaganja u portfelje PAMM računa, prijatelji investitori? Nadam se da ćete ovdje pronaći sve što vam je potrebno za uspješan početak ulaganja, a ako već ulažete, onda dodatne provjerene izvore prihoda za diversifikaciju i proširenje vašeg ukupnog depozita.

To je sve za danas, ako imate pitanja ili povratne informacije o gore opisanim finansijskim instrumentima, svakako ih ostavite u komentarima ;-).

Također želim da vas obavijestim da ću u sljedećem članku objaviti svoj sljedeći izvještaj o investicionom maratonu (detalji i početak maratona) o zaradi od 300$ mjesečno! Ne propustite ovu informaciju i svakako pretplatite se na ažuriranja.

Srdačan pozdrav, Alexander Siver

Zašto kreirati PAMM portfolio i kako zaraditi na njemu?

Ulaganje u PAMM račun može donijeti vrlo značajan prihod svom investitoru. Ali ove investicije nose povećan rizik. Kako bi se to što više smanjilo, investiraju se na različite PAMM račune, povjeravaju depozite različitim trgovcima i formiraju vlastiti PAMM portfolio. Ova pojava se naziva diverzifikacija rizika i vrlo je česta. Posebno među uspješnim investitorima. Ako neko tvrdi da uspješno radi sa jednim trejderom na jednom PAMM računu, onda je to najvjerovatnije ili reklama koja nema veze sa realnošću, ili su ta ulaganja kratkoročna i nisu pala u nikakvo povlačenje. I to će se sigurno dogoditi.

Dakle, da biste smanjili rizik od gubitka ulaganja u PAMM, potrebno je da formirate sopstveni investicioni portfolio, koji je kombinacija dva ili više.

Povjeravajući im svoja ulaganja, investitor ih može rasporediti između različitih računa. Ovo ima puno smisla. Skoro svaki trgovac periodično doživljava padove prilikom klađenja. To znači da investitori koji su svoju štednju povjerili trgovcu gube dio ili sve svoje investicije. Iskusni trgovci rijetko doživljavaju povlačenje.

Kako ne izgubiti svoja ulaganja?

Ali da ne biste postali jedan od onih koji su novac povjerili dobrom menadžeru i nesretnim slučajem ga potpuno izgubili, treba razmisliti o nekoliko računa i nekoliko trgovaca. Formiranjem PAMM portfelja investitor se osigurava od gubitaka u kojima se jedan od računa protraći, dok ostali računi, zbog svoje isplativosti, ostvaruju prihod za investitora u potpunosti. Ovo je moguće u dugoročno sa portfeljem formiranim od 7-12 PAMM računa, kojima investitor upravlja prilagođavajući veličinu i udio svakog od njih.

Za utvrđivanje visine rizika i profitabilnosti cjelokupnog PAMM portfolija, statistike trgovine se zbrajaju za sve njegove račune, uzimajući u obzir njihov udio u samom portfoliju. Zbog efekta izglađivanja, dobijeni statistički rezultati izgledaju stabilnije u odnosu na rezultate trgovanja za jedan od računa. Nemaju tako izražene skokove koji se mogu primijetiti na svakom pojedinačnom računu. Tačno generalno zbirni indikatori dati stvarnu ideju za investitora o očekivanoj isplativosti njegovih ulaganja na različitim računima.

Iz gore navedenih razloga, ulaganje u PAMM nudi neosporne koristi za investitora u odnosu na njegova ulaganja u pojedinačne PAMM-ove. Ove prednosti uključuju smanjenje rizika ulaganja, postizanje stabilnijeg i predvidljivijeg profita i, kao rezultat toga, individualni investicioni proizvod, koji kreira investitor sa potrebnim pokazateljima rizika i profitabilnosti.

Kako pravilno sastaviti investicioni portfolio?

Gore je diskutovano zašto je potrebno kreirati individualne portfelje PAMM računa. Sposobnost kreiranja sopstvenog efektivnog investicionog proizvoda omogućava vam da izvučete stabilan profit sa Forex tržišta. Nije dovoljno pronaći dobre menadžere da im povjerite svoja ulaganja. Brojni servisi imaju statistiku koja vam omogućava da precizno odredite koji je trgovac najbolji. Važnija vještina je da mudro rasporedite svoja ulaganja među odabranim menadžerima.

Najčešća greška početnika koji su pročitali jedno ili više uputstava ili knjiga na Forexu je da, nakon odabira najpoželjnijeg menadžera, odmah u njega ulože sav iznos svoje ušteđevine i očekuju enormne zarade. U međuvremenu, sredstva na njihovom računu tope se kao snijeg na martovskom suncu. Da bi to izbjegao, investitor treba vrlo savjesno i pažljivo analizirati svakog trgovca, obraćajući pažnju na njegove trgovačke aktivnosti.

Logika izbora investicionog menadžera nalaže da se najuspješniji od njih nalaze na vrhu rejtinga. Istina je. Ali je takođe tačno da prve korake (ili prvih 10-20 koraka) zauzimaju oni menadžeri koji koriste najagresivnije strategije trgovanja. Takve strategije daju maksimalan profit, ali se rizik od gubitka uloženih sredstava značajno povećava. Odnosno, ne samo da ulaganje u PAMM račune samo po sebi ima povećan rizik, već i agresivna strategija trgovanja dodatno povećava ovaj rizik. Ovo nam daje pouzdan i stabilan način da izgubimo svoj novac.

Da biste kreirali investicioni proizvod koji bi dugoročno donosio stabilnu zaradu, potrebno je svoja ulaganja dati u poverenje onim trejderima koji se pridržavaju konzervativnih strategija trgovanja. Ne daju instant i visoke kamate profita, ali su u stanju da obezbede stabilan prihod tokom dužeg vremenskog perioda. Vrijedi odbiti ponude za dobivanje visokih profita u korist nižeg profita. Ovakvo ponašanje početnika će pomoći da sačuva svoja ulaganja na srednji i dugi rok. I dalje početna faza Ima smisla dati mala sredstva za upravljanje povjerenjem za nekoliko menadžera koji sprovode agresivno trgovanje. Ovo će vam pomoći da brzo shvatite tehnologije i strategije trgovanja i upravljanja investicijama.

Još jedna uobičajena greška koju čine novi investitori je da često mijenjaju trgovce. Kao što pokazuje praksa, ovo je drugi pouzdan način da izgubite svoja ulaganja. Slijedeći pravilo da 1 od 20 trgovaca zaista može zaraditi na Forexu, potrebno je da kreirate svoj investicijski portfolio sa najmanje 20 računa, po jedan za svakog menadžera. U slučaju da nema dovoljno sredstava za ulaganja da ih povjeri 20 menadžera odjednom, potrebno je uložiti u maksimalan broj računa i trgovaca koji veličina investicije dozvoljava. Dobit dobijenu od ulaganja mora se nastaviti ulagati u nove račune i nove menadžere, redovno povećavajući svoj investicijski proizvod sve dok njihov broj ne dostigne najmanje 20.

Odluka menadžmenta o PAMM portfelju

Odlučivši zarađivati na Forexu, početnik pretpostavlja da će moći izbjeći greške koje su drugi napravili i da neće izgubiti svoja ulaganja. Na samom početku je navedeno da ulaganja u PAMM račune imaju povećan rizik. A u praksi nema nijednog investitora čija su mu ulaganja uvijek donosila isključivo profit. Svaki od uspješni trgovci Imao sam povlačenja u svojoj trgovačkoj praksi. Ali uspjeh svakog od njih je određen profitom koji je na kraju dobio.

Čak i najuspješniji menadžeri, kojima trgovanje na Forexu donosi najveće prihode, imaju gubitke. Razlika između uspješnih i manje uspješnih menadžera je u tome što prvi imaju manje povlačenja. Ali niko ih ne može izbjeći. Početnik mora biti naoružan jednostavnom istinom da su gubici na Forexu neizbježni i prateći element uspjeha.

Druga stvar je da morate nastojati da ne izgubite sva svoja ulaganja. U svom iznosu, investicije moraju stvarati prihod. To ne ubija nadu početnika, ne plaši ga i lakše podnosi gubitak dijela ulaganja ako prihod od ostatka pokrije gubitak. Investicioni portfolio je upravo alat koji vam omogućava da najefikasnije i sa najmanjim gubicima počnete da trgujete na Forex-u.

Kako učiniti svoj portfolio PAMM računa efikasnim?

Efikasnost formiranog investicionog portfelja zavisi od toga koliko je svaki od računa pravilno odabran u njega. Da bi PAMM bili ispravno odabrani, potrebno ih je odabrati na osnovu nekoliko kriterijuma, kao što su rizik, hitnost i profitabilnost. Ovo su glavne karakteristike bilo kojeg PAMM računa, koje zahtijevaju ispravno tumačenje. Ove tri karakteristike su usko povezane. Istovremeno, svaki od njih zasebno nosi svoje značenje.

Takva karakteristika kao što je rizik pokazuje koliko investitor može izgubiti ako dođe do nepovoljnog trenutka. Profitabilnost određuje razliku koju investitor dobije od uloženog i primljenog novca. Postoji direktna veza između rizika i profitabilnosti, koja se može tumačiti na sljedeći način: nego manji rizik, duže će biti potrebno da se ostvari željeni prihod. I u ovom slučaju se pojavljuje treća karakteristika - period, koji zavisi od prve dvije karakteristike.

Analizirajući svaki od odabranih računa prema sve tri karakteristike i formirajući svoj investicioni portfolio na osnovu analize, investitor mora da obavi dosta posla. A pravim, savjesnim pristupom, on dobiva investicijski proizvod koji će mu donositi redovan i stalan prihod. Za one koji trgovinu na Forexu smatraju varanjem i obmanom, ovo je dobar primjer. Ako ne uložite svoj rad, neće biti profita od ulaganja. Barem dugoročno.

Kako uravnotežiti investicioni portfolio?

Diverzifikacijom svojih ulaganja, investitor će uravnotežiti svoja ulaganja na računima povjerenja. Kao što je gore navedeno, ovo je glavna i najpouzdanija strategija za one koji nemaju iskustva u trgovanju na Forexu. U najgorem slučaju, investitor će zadržati ulaganje ili će izgubiti manji dio. IN optimalna opcija- dugoročno će ostvarivati stabilan profit. Ali primljeni profit neće biti iznad prosjeka i malo je vjerovatno da će zadovoljiti investitora. Šta učiniti u ovoj situaciji? Što odabrati: rizik i željeni prihod ili pouzdanost i osrednji profit?

Da biste izašli iz ovog kruga, potrebno je analizirati sve račune na koje se ulaže novac i naučiti kako pravilno ući i izaći iz PAMM-a. Oni investicijski proizvodi koji sadrže dva ili više finansijski instrumenti, primjenjuju se zakoni matematičke statistike. Ovi zakoni su da je profit takvog proizvoda jednak ili manji maksimalni profit računa uključenih u njega, ali je ta dobit uvijek veća od minimalne dobiti ovih računa. To znači da gubitak koji donosi jedan takav račun ima neznatan uticaj na ukupan nivo prihoda.

Koje konkretne radnje je potrebno preduzeti da bi se dobio optimalno uravnotežen investicioni portfolio sa PAMM računa, potrebno je uzeti u obzir sva tri nivoa diversifikacije.

Prvo, potrebno je odrediti prag minimalnog prihvatljivog rizika koji je lično prihvatljiv za investitora. Na osnovu ove vrijednosti formiraju se proporcije predloženog investicionog proizvoda. Sastoji se od profitabilnog, konzervativnog i eksperimentalnog dijela. Prilikom promjene veličine PAMM portfelja, sastavljeni udio ostaje nepromijenjen.

Drugo, cjelokupni iznos uložen u PAMM portfolio novčana masa treba distribuirati različite valute, koji su dostupni na PAMM stranicama. Pogrešno je investirati sva ulaganja u jedan depozit, na primjer u USD. Potrebno je da investicioni proizvod sadrži depozite od najmanje dvije valute. Ovaj zahtjev važi iu slučajevima kada samo jedan sektor pokazuje stabilan rast.

Treće, i to je već pomenuto, PAMM portfolio računi treba da budu raspoređeni među različitim menadžerima. U idealnom slučaju, broj menadžera bi trebao biti 20 ili više. Minimalni prihvatljivi broj menadžera kreće se od 7 do 12. Ne biste trebali ići ispod ovog broja trgovaca među kojima su investicije raspoređene. To uvelike povećava rizik od gubitaka.

Kako efikasno upravljati investicionim portfoliom?

Napravljene su proporcije, odabrani menadžeri, novac je prebačen na PAMM račune. Ostaje samo sjediti i čekati profit. To obično misle početnici, odlučujući da su ove akcije glavni posao ulaganja. Ali to nije istina. Zapravo, da biste efikasno ostvarili profit od formiranog portfelja, morate njime upravljati.

Situacija se mora posmatrati kao da je trgovac kojeg je investitor izabrao zaposlenik koji zahtijeva kontrolu od strane svog poslodavca. U ovom slučaju - sa strane investitora. Usluge upravljanja povjerenjem imaju opcije koje vam omogućavaju pregled tekuće operacije„unajmljeni“ trgovci u realnom vremenu i istorija transakcija u intervalima po satu. Ovi podaci su sasvim dovoljni da dođete do jednog ili drugog zaključka i izvršite prilagodbe prilikom upravljanja PAMM računima u svom investicionom portfelju kako biste povećali profitabilnost vaših ulaganja.

Iako možete vidjeti rezultate transakcije svaki sat, preporučuje se da to radite najviše jednom dnevno. Optimalna frekvencija za pregled transakcija je jednom u tri do četiri dana. Nedostatak iskustva ili njegova nedovoljnost ne dozvoljavaju nam da ih objektivno procijenimo i procijenimo smjer kretanja krive prinosa za svaki od računa deponenta. Redovno praćenje rezultata transakcija svakog od trgovaca kojima je povereno upravljanje PAMM računima omogućava nam da identifikujemo jake i slabe strane vaš investicioni proizvod. Mnoge strategije Forex trgovanja se brzo mijenjaju zbog stalno promjenjivih tržišnih uslova. Iz tog razloga, računi mogu smanjiti nivo vašeg prihoda.

Nakon što je na vreme identifikovao neefikasnu strategiju na PAMM računu, investitor može preusmeriti sredstva na drugi, efikasniji račun. To znači da uspijeva ostvariti veći profit od investitora koji se u potpunosti oslanjao na prvobitno odabrane trgovce i ne vrši kontrolu nad njihovim aktivnostima. Na primjer, preporučuje se preusmjeravanje sredstava sa računa koji pokazuje vrhunac profitabilnosti. Odmah nakon ovog indikatora, sredstva sa ovog računa moraju biti prebačena na drugi račun na kojem je došlo do povlačenja. Logika je vrlo jednostavna. Tamo gdje je vrhunac profitabilnosti, vrlo brzo će početi pad, i obrnuto. Očekuje se da će račun na kojem je došlo do povlačenja rasti. I tako u krug.

Ova strategija daje početniku neprocjenjivo iskustvo osjećanja tržišta, što je veoma važno za razvoj profesionalnih vještina. Početnik uči da identifikuje tačke povlačenja i profitabilnosti. Ali nema potrebe ići u krajnost da bjesomučno prenosite sredstva sa jednog računa na drugi, od jednog trgovca do drugog. Kao što je gore navedeno, to će dovesti do smanjenja ili gubitka ulaganja. Pored praćenja stanja na PAMM računima, neophodna je i njegova korektna analiza. Ali, ako se takva aktivnost čini zamornom za investitora i ne izaziva interesovanje, možete slijediti pojednostavljenu shemu, prema kojoj se jednom tjedno račun koji pokazuje negativne pokazatelje isključuje iz PAMM portfelja.

PAMM portfolio i njegova struktura

Gore je naznačeno da nakon utvrđivanja nivoa rizika počinju formulirati proporcije predloženog investicionog proizvoda, koji uključuje profitabilne, konzervativne i eksperimentalne dijelove. Koji su to dijelovi i kako se karakteriziraju?

Konzervativni dio PAMM portfelja čine oni računi kod kojih strategija trgovanja karakteriše smanjena agresivnost, ali ne prelazi nivo 1-2. Takve račune karakteriše najniži stepen povlačenja, krize i kataklizme imaju izuzetno mali uticaj na njihovu profitabilnost, odlikuju se povećanom pouzdanošću i očuvanjem ulaganja u njih. Jedna velika mana ovakvih računa je što su njihovi prinosi vrlo niski. Preporučljivo je imati između 20% i 30% takvih računa u formiranom investicionom proizvodu. Za one koji su spremni i psihički predisponirani da rizikuju sa svojim depozitima, ovaj limit se može smanjiti.

Da bi se osigurao glavni profit, formira se profitabilni dio PAMM portfelja. Ovaj dio se sastoji od računa kod kojih je nivo agresivnosti u rasponu od 3-4, ali upravo ti računi investitoru obezbjeđuju glavni nivo profita. I pored većeg rizika u odnosu na račune konzervativnog dijela, uz razumno upravljanje koristeći provjerene strategije, ovi računi rijetko doživljavaju povlačenje, brzo se oporavljaju i idu u pozitivan trend. Prihodovni dio portfelja sadrži ogroman broj računa, najmanje 60%.

Desetina PAMM-ova smeštena je u eksperimentalni deo investicionog proizvoda. Koriste najagresivnije strategije, čiji nivo dostiže 5. Rizik od gubitka depozita na takvim računima je maksimalan, tako da morate biti psihički spremni za to. Ali upravo ovaj dio omogućava izvlačenje super-profita iz Forexa, čemu mnogi teže. Osim toga, proučavajući stope i strategije trgovanja na računima sa povećanom agresivnošću, početnik brzo uči razumjeti Forex, razvija intuiciju i instinkt.

Opšte pravilo i praksa na Forexu sugeriše da ako ulažete sredstva za dugoročna ulaganja, onda PAMM portfelji moraju biti formirani od računa sa agresivnošću od 1-3. A ako ste zainteresirani za primanje viška profita u kratkom roku, tada se odabiru računi s vrijednošću agresivnosti 3-4, ponekad 5.

Kako odabrati perspektivne menadžere?

PAMM računi koji su dio investicionog portfelja su, prije svega, instrumenti upravljanja povjerenjem. Na nekim servisima možete sami upravljati njima, ali oni su namijenjeni nekome ko će to učiniti mnogo efikasnije od samog vlasnika ovih sredstava.

Kako uraditi? Gore je navedeno da je greška uzeti rejting menadžera i iz njega izabrati prvih 10-20. Osim što će investitor vrlo brzo izgubiti novac, takva strategija mu neće donijeti ništa. Moramo krenuti drugim putem. Prvo, morate odlučiti o broju računa za otvaranje i broju trgovaca uključenih u upravljanje investicijama. Broj potonjih ne bi trebao biti manji od 7-12 menadžera. U idealnom slučaju, morate privući najmanje 20 trgovaca. Nakon što ste se odlučili za broj računa i broj trgovaca, trebali biste odabrati potreban broj trgovaca iz ocjene vaše željene usluge upravljanja povjerenjem.

Drugo, nakon odabira prve liste menadžera, analiziramo istoriju računa kojima upravljaju za svakog od njih. Svrha ove analize je da morate razumjeti strategiju ponašanja odabranog trgovca, na osnovu koje možete odlučiti da li ćete mu povjeriti svoja ulaganja. Tokom analize, morate obratiti posebnu pažnju na postupke menadžera nakon trenutka povlačenja. Trenutak povlačenja je lakmusov test koji određuje profesionalizam trgovca i prirodan je proces koji uništava neodržive strategije trgovanja. Iz tog razloga, ne biste trebali ulagati u račune koji nemaju povlačenje sredstava.

Šta trgovac može učiniti ako se njegov račun povuče?

Kada se račun smanji, trgovac može djelovati na tri načina.

U prvom slučaju, nakon povlačenja, menadžer nastavlja da slijedi strategiju koju je prethodno odabrao i ne poduzima ništa. Smatra se da takvo ponašanje sadrži veliki rizik, računajući da će se situacija na tržištu početi mijenjati i uskoro će se vratiti na prethodni obrazac, u kojem će prethodno odabrana strategija donijeti profit. Ali to se ne dešava uvek baš onako kako menadžer očekuje, jer se situacija na tržištu veoma brzo menja.

U drugom slučaju, menadžer brzo mijenja strategiju, pokušavajući pronaći najispravniju opciju u novoj trenutnoj tržišnoj situaciji. Strategija se može promijeniti u potpunosti ili djelomično.

U trećem slučaju dolazi do žurbe u akcijama menadžera. Počinje naglo povećavati broj transakcija, uvelike opterećujući depozit iznad normalnog nivoa od 25.

Od ove tri opcije, druga je najpoželjnija. Prva opcija akcija trgovca može biti odobrena pod uslovom da povlačenje nije veće od praga, koji trgovac određuje od trenutka otvaranja računa. Posljednja opcija nije prikladna i negativno karakterizira trgovca. Izuzetak su oni trgovci čija je linija ponašanja prema trećoj opciji inicijalno odabrana kao strategija trgovanja.

Odluka da zaradite prihod kroz ulaganje u PAMM račune može investitoru donijeti vrlo dobar prihod. Ali trgovanje na Forexu nosi povećan rizik. A da bi rizik sveo na minimum, investitor mora ovladati analizom, kontrolom i upravljanjem rizikom, što su glavne tačke koje zahtijevaju najveću pažnju. Zanemarujući ove tačke, investitor rizikuje da izgubi svoju investiciju vrlo brzo.