Голубые фишки газпрома. Инвестиции и заработок на голубых фишках. Российский и иностранный список

Особое внимание инвесторов к «голубым фишкам» обусловлено тем, что они обычно выступают индикатором рынка. Считается, что при росте стоимости акций «голубых фишек» цены на второго эшелона (обладающие меньшей ликвидностью) также должны продемонстрировать положительную динамику, при падении - пропорционально будет снижаться цена акций менее крупных компаний.

Акции голубых фишек считаются более надежными, что связано с особым ключевым статусом этих компаний в экономике страны. При этом, доходность по таким акциям, хоть и стабильная и имеет общую тенденцию к росту, но в среднем по статистике ниже, чем по акциям компаний второго эшелона.

Общепризнанные критерии, по которым акции компаний относят к голубым фишкам отсутствуют. Как правило, в их число входят акции крупнейших компаний с позитивной динамикой развития. Преимуществом акций «голубых фишек» является их высокая ликвидность. Это означает, что инвестор может в любой момент купить или продать их на фондовой бирже без потери в цене. С этими ценными бумагами ежедневно совершается большое число сделок и на них всегда есть покупатели.

Численность «голубых фишек» в каждой стране невелика, т.к. к ним относят только наиболее известные, высокодоходные и стабильные компании. Но доля их акций на фондовых рынках выше, что связано с тем, что среди компаний второго эшелона акции редко обращаются на свободном рынке.

Можно выделить и другие отличительные черты «голубых фишек»:

Это компании крупной капитализации (показатель, отражающий стоимость всех акций на рынке), часто являются монополистами в своей сфере;

Такие компании являются прозрачными, безопасными и понятными для инвесторов, т.к. предоставляют всю финансовую отчетность в открытом доступе;

Они отличаются стабильным ростом в последний период, их акции правильно оценены рынком без завышения или занижения стоимости; таким образом, определяющим фактором роста акций является не спекуляции, а реальной динамикой финансовых результатов компании;

Они регулярно и стабильно выплачивают дивиденды, дорожат своей репутацией и не нарушают права миноритарных акционеров.

Примеры голубых фишек

В России в число голубых фишек включают крупнейшие компании из различных отраслей экономики. Среди них нефтегазовая отрасль (Газпром, Татнефть, Транснефть, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК); банковская сфера (Сбербанк, ВТБ); телекоммуникационная отрасль (Ростелеком, МТС); ритейл (Магнит); металлургия (Норникель). Также в число российских голубых фишек входят также Уралкалий и АФК Система.

ММВБ на основании стоимости сделок с акциями наиболее ликвидных эмитентов фондового рынка рассчитывает Индекс голубых фишек.
Состав корзины индекса ежеквартально пересматривается на основании 4 показателей ликвидности.

В США «голубые фишки» образуют индекс Dow Jones. Сюда входят Bank of America, Boeing, Coca-cola, Exxon Mobil, HP, Intel, Microsoft, Pfizer, Kraft Foods, McDonalds.

Голубые фишки – компании, обладающие большим авторитетом в своих индустриях. Как правило, это крупные корпорации с высокой , продающие только высококачественные товары и услуги. Такие компании обычно всегда неплохо переживают экономические кризисы и считаются практически непотопляемыми.

Название и преимущества

Имя «голубые фишки» компании получили благодаря покеру и казино, где самые дорогие фишки принято делать голубого цвета.

Голубые фишки считаются менее волатильными инструментами и самыми надежными бумагами на фондовой бирже, благодаря высокому экономическому статусу. Инвесторы покупают голубых фишек, чтобы сформировать надежный портфель инвестиций, постоянно приносящий стабильный доход.

Поскольку крупные корпорации, как правило, хорошо переживают экономические спады и кризисы, многие инвесторы в трудные времена используют голубые фишки в качестве островов безопасности.

Итак, 4 главные причины купить акции голубых фишек:

Цены на акции голубых фишек, естественно, падают во время кризисов, но потом практически всегда возвращаются на прежние позиции. А вот небольшие и особенно новые компании не всегда могут пережить трудные экономические времена.

Дивиденды

Большинство голубых фишек исторически выплачивают акционерам . Поскольку цены на акции крупных компаний имеют низкую волатильность, регулярные отчисления – хороший способ привлечь инвесторов.

Исторически легко проследить, что крупные компании постоянно увеличивают размер дивидендов. В длительной перспективе инвестор может неплохо заработать только на отчислениях. Это отличный способ защиты инвестиционного портфеля от инфляции.

Голубые фишки – компании с высокими доходами, огромными оборотами, сильной и успешной бизнес-моделью, они всегда могут похвастаться стабильным ростом. Планируя инвестиции на длительный срок помните, голубые фишки станут отличным подспорьем для сбалансированного портфеля акций.

Нужно понимать, что меньший риск почти всегда подразумевает и меньшие доходы. В США голубые фишки пользуются большой популярностью у пенсионеров, консервативных инвесторов и различных некоммерческих организаций.

Голубые фишки США

Пожалуй, самым известным списком голубых фишек сегодня является .

Это коллекция из тридцати компаний, отобраных редакторами журнала The Wall Street Journal. Единственным условием включения в индекс является безоговорочное лидерство в своей индустрии. Несмотря на кажущуюся простоту условия, отбор проводится тщательно и в список попадают только самые лучшие компании.

Список компаний в индексе меняется редко, что понятно, ведь туда входят только настоящие гиганты, которых трудно «подвинуть». Замкнутый круг — сильные компании редко теряют позиции, новичкам сюда попасть тяжело.

Голубые фишки России

На московской бирже существует индекс голубых фишек — «индекс РТС стандарт ». Рассчитывается он на основании количества и объемов сделок с бумагами крупнейших компаний.

Представителями голубых фишек России традиционно являются Газпром, Сбербанк, Роснефть, Ростелеком, Лукойл и прочие. Всего в списке пятнадцать компаний, чьи акции являются самыми ликвидными на бирже, то есть на них всегда есть покупатели и продавцы.

Как купить?

Акции голубых фишек везде торгуются, как и бумаги остальных компаний. Купить возможно через . Многие такие компании входят в портфели различных взаимных фондов и ПИФов.

Кстати, существует взаимный индексный фонд (ETF) – SPDR Dow Jones Industrial Average, который полностью копирует список компаний из индекса Доу-Джонс и котируется на бирже под кодом DIA. Купив бумаги этого фонда, вы автоматически инвестируете в акции таких компаний, как McDonald’s, Coca-Cola, Nike, Microsoft, Disney, Procter & Gamble, Wal-Mart, Visa и другие.

По уровню своей ликвидности акции делятся на три эшелона. Часть акций, входящих в первый эшелон, называют «голубыми фишками» (от английского «blue chip», это название самых дорогих фишек при игре в покер). Так называют акции самых стабильных и высокодоходных предприятий страны, которые являются лидерами в своих отраслях и не нарушают права акционеров, даже самых небольших.

Кому довериться?

Главным достоинством «голубых фишек» является способность выплачивать стабильные дивиденды своим акционерам в течение многих лет, несмотря на то, был удачным в финансовом плане год или нет.

«Голубым фишкам» свойственно:

стабильно расти в течение нескольких лет, причем этот рост обусловлен не только спекуляциями, а и реальным положением дел в компании;
наличие большой экономической мощи (компания может быть монополией), с большим показателем капитализации (рыночной оценки компании);
быть высоколиквидными из-за большого количества сделок.

Примерами «голубых фишек» западной экономики являются всемирно известные компании: Microsoft, IBM, Coca-Cola Compani, Ford, Hewlett Packard, Google, American Express Compani и другие. В России - это монополисты: Газпром, Сбербанк, Норникель, Лукойл, Роснефть и другие ведущие нефтяные компании, которые занимают верхние строчки в индексах РТС и ММВБ.

Какова доходность «голубых фишек»?

Очень часто на финансовом рынке безопасность и доходность - две стороны медали. Чем выше доходность инвестируемых средств, тем рискованнее делать эти вложения. Даже для «голубых фишек» существует такое слово, как «кризис», но, как правило, они переживают подобные потрясения с меньшими потерями, чем акции компаний второго и третьего эшелонов, поскольку от их эффективной работы очень часто зависит экономика многих стран.

Акции на бирже - это, конечно, «голубые фишки». Они легко покупаются и продаются потому, что всегда найдется желающий совершить с ними сделку. Хотя вложение в них не являются самыми прибыльными: вкладывая деньги в подобные акции, инвестор возлагает надежду не столько на большую прибыль, сколько на то, что эти вложения не прогорят, и он всегда сможет продать акции и вернуть свои вложения.

Средняя доходность «голубых фишек», как показало исследование, проводимое в США, не превышает 11% годовых. «Голубые фишки» имеют постоянную тенденцию к росту, особенно на растущем фондовом рынке. В большинстве случаев их компании-эмитенты имеют большую капитализацию.

Капитализация - это количество всех допущенных к торгам акций компании, умноженное на биржевую стоимость одной акции. Говоря понятным языком, это рыночная стоимость компании.

Компании высокой капитализации должны составлять отчетность с учетом мировых стандартов, что в свою очередь делает их «прозрачными» и акционеров. Благодаря этим данным потенциальные инвесторы делают выводы о перспективности компании, эффективности ее работы и т.д., а на основе этого решают, покупать или не покупать акции этой компании. Поэтому «голубые фишки», как правило, оценивают на бирже без завышения или занижения их стоимости.

Но не все так гладко, как хотелось бы. Прогнозы аналитиков говорят, что с ростом российской экономики удельное количество монополий на фондовом рынке будет уменьшаться, что в свою очередь вызовет увеличение количества компаний с меньшей капитализацией, так называемого «второго эшелона». Но на сегодняшний день именно «голубые фишки» являются самыми безопасными и ликвидными на фондовом рынке России.

Под голубыми фишками понимаются организации, акции которых обладают наибольшей ликвидностью и являются самыми востребованными на биржевых торгах. Ситуация на российском фондовом рынке является нестабильной, поэтому приведенный список компаний, являющихся голубыми фишками, довольно условный.

Характеристики голубых фишек

Прежде чем ознакомиться со списком российских компаний, относящихся к голубым фишкам, стоит определить их основные характеристики:

Стабильное развитие компании и рост цен на эмитируемые ими акции. Высокая стоимость ценных бумаг предприятия должна быть обусловлена не спекуляциями на фондовом рынке, а его реальным положением дел;
Экономическая мощь компании. Высокие показатели капитализации (т.е. оценки положения компании на рынке, которая рассчитывается как произведение цены акций на их количество, выпущенное на рынок) позволяют сделать вывод о том, что предприятие функционирует вполне эффективно;
Высокая ликвидность ценных бумаг, которая обеспечивается большим количеством сделок их купли-продажи за короткий период времени.

Российские голубые фишки

Московская биржа ежеквартально рассчитывает Индекс голубых фишек на основании проведенных за этот период сделок с ценными бумагами. По информации, приведенной на сайте Московской биржи, действующий в период с 16.12.2015 г. по 15.03.2016 г., список предприятий, относящихся к голубым фишкам, выглядит следующим образом:

ПАО «Газпром»
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Лукойл»
ПАО «Магнит»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «НОВАТЭК»
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Банк ВТБ (ПАО)
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «АК «Транснефть»
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
ПАО «МТС»
ПАО «Северсталь»
АК «АЛРОСА» (ПАО)
ПАО «Уралкалий»

В акции именно этих компаний специалисты рекомендуют

Добрый день, дорогие читатели. В продолжение нашего знакомства с фондовым рынком России в целом, и московской межбанковской биржей (ММВБ) в частности, сегодня мы рассмотрим так называемые голубые фишки ММВБ, познакомимся с их перечнем, индексами, курсом и многим другим.

Итак, начнем, с того, что такое голубые фишки в принципе. Подробную информацию по данному поводу можно найти в статье « », здесь же я просто скажу, что голубые фишки ММВБ – это акции наиболее крупных и известных компаний, имеющих длинную историю и многомиллионный оборот.

Активы, которые претендуют на то, чтобы относиться к разряду голубых фишек, должны соответствовать следующим требованиям:

Большой объем торгов на ММВБ-РТС и, как следствие, высокая ликвидность.
Высокая рыночная стоимость компании-акционера (высокий уровень капитализации).
Стабильность курсовой стоимости акций, отсутствие резких скачков котировок.

Здесь, я думаю, все понятно. К рассматриваемой нами группе относятся самые ходовые и прибыльные акции, эмитенты которых задают темпы развития экономики всей страны.

Список голубых фишек ММВБ

Голубых фишек в России и на ММВБ не сказать, чтобы слишком много. Их число колеблется в пределах 15-16 компаний, с каждой их которых, я уверен, вы не раз сталкивались.

Подавляющее большинство голубых фишек московской биржи относятся к нефтегазовой отрасли страны, здесь можно выделить такие компании как «Газпром» (код акций на бирже GAZP), «Лукойл» (LKOH), «НОВАТЭК» (NVTK), «Роснефть» (ROSN), «Сургутнефтегаз» (SNGS), «Транснефть» (TRNFP) и «Татнефть» (TANT).

Также здесь представлены два крупнейших российских банка «Сбербанк» (SBER) и «Банк ВБТ» (VTBR). Торговая сеть «Магнит» (MGNT), крупнейшие металлургические предприятия страны «Норильский Никель» (GMKN) и «Северсталь» (CHMF), телекоммуникационная компания «МТС» (MTSS), предприятие химической отрасли «Уралкалий» (URKA), и группа компаний по добыче алмазов, под названием «АЛРОСА» (ALRS).

Котировки голубых фишек на ММВБ

Голубые фишки, в силу их специфики, сложно назвать высоковолатильными активами. Как говорилось в начале статьи, их курс, зачастую, стабилен и на нем практически отсутствуют серьезные колебания.

Просматривать котировки голубых фишек ММВБ можно как на самой .

Так и на тематических ресурсах в сети. К примеру, вот скриншот котировочного списка российских голубых фишек и компаний, претендующих на вхождение в их число.

Но, естественно, трейдеры зачастую просматривают котировки через торговый терминал и своего фондового брокера. К примеру, очень удобно делать это через программу Aurora и крупнейшего отечественного брокера, предоставляющего прямой выход на ММВБ – компанию .

Все данные передаются в терминал без задержек, в режиме реального времени.

Индекс голубых фишек московской биржи представляет собой своего рода индикатор, рассчитываемый на основании цен заключаемых сделок и котировок активов.

Расчет индекса ведется в рублях, а веса представленных выше акций, пропорциональны их ликвидности и популярности на бирже.

Вот как выглядит база расчета общего индекса голубых фишек ММВБ

А так основные индексы акций московской биржи с указанием их цены и капитализации.

Все эти данные есть на официальном сайте ММВБ. Там же расположено подробное описание методики расчета индекса и его график. На данный момент, кстати, он выглядит вот так.

О тонкостях работы с голубыми фишками, котируемыми как на ММВБ, так и на других биржах, читайте в статье «Инвестиции в Голубые фишки – путь к успеху». А пока скажу, что работа с ними характеризуется самой низкой степенью риска и потенциально высокой доходностью. И, конечно, для работы нужен хороший брокер, в качестве которого отлично подойдет компания .

Ну а пока все, до новых встреч.

С уважением, Александр Иванов